Share via

Copilot'a soru sorun

  • Makale

Copilot'tan satış kayıtlarınızdaki en son değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmesini, size atanan kayıtların bir listesini almasını veya müşteri adayları ve fırsatlardaki değişiklikleri listelemesini isteyin. Önceden tanımlanmış istemleri kullanabilir veya doğal dilde sorular sorabilirsiniz. Bu makalede Copilot'a soru sormak için kullanabileceğiniz önceden tanımlı istemlerin bazıları açıklanmaktadır. Copilot ile doğal dilde sohbet etme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Satış kayıtlarımla ilgili yenilikler

Yakın zamanda güncelleştirilen satış kayıtlarının listesini almak için bu istemi kullanın.

  1. Copilot'ı açın.

  2. Işıltı simgesini () seçin, Soru sor>Satış kayıtlarımla ilgili yenilikler'i seçin ve ardından Enter tuşuna basın.

    Satış kayıtlarımdaki yenilikler için Copilot yanıtının ekran görüntüsü.

Copilot listeyi aşağıdaki koşullara göre getirir:

  • Kayıtlar şu türlerdedir: Fırsat, Müşteri Adayı ve Firma.
  • Kayıtlar son yedi gün içinde güncellenmiştir.
  • Kayıtlar size aittir. Firma kayıtları için kayıtlar size veya takımınıza aittir.
  • Güncelleştirilmiş alanlar yöneticiniz tarafından yapılandırılır. Yapılandırılan alanların dışındaki alanları güncelleştirdiyseniz bu kayıtlar yanıtta listelenmez.
  • Bir kayıt türünün beşten fazla kaydı varsa, Copilot en son güncelleştirilen ilk beş kaydı seçer.

Listedeki bir kaydın üzerine gelin ve son yedi gün içinde kayıtta yapılan tüm değişiklikleri görüntülemek için Güncelleştirmeleri al'ı seçin.

Bana yeni atananlar

Copilot, son 15 gün içinde size atanan müşteri adaylarının ve fırsatların bir listesini göstererek sürecinizi takip etmenize yardımcı olabilir.

Copilot'ı açın, ışıltı simgesini () seçin, Soru sor>Bana yeni atananlar'ı seçin ve Enter tuşuna basın.

Müşteri adayı veya fırsatta yapılan son değişiklikleri alma

Copilot, son yedi gün içinde veya en son oturum açmanızdan bu yana fırsat veya müşteri adayı kayıtlarınızda yapılan tüm güncelleştirmeleri yakalamanıza yardımcı olabilir.

Son değişikliklerin listesi, kaydın denetim geçmişinden alınır. Değişikliklerin listesi görüntülenmezse yöneticinizden denetimi açmasını ve size denetim geçmişi erişimi vermesini isteyin.

  1. Copilot'ı açın.

  2. Işıltı simgesini () seçin, Soru sor>Fırsat için son değişiklikleri göster veya Müşteri adayı için son değişiklikleri göster'i seçin ve Enter tuşuna basın.

    • Bir kayıt açıldığında, Copilot bu kayıtta yapılan son değişikliklerin listesini görüntüler.
    • Izgara görünümünde, Copilot okuma erişimine sahip olduğunuz kayıtları listeler. Bir kaydın üzerine gelin ve Güncelleştirmeleri al'ı seçin.

  3. Belirli bir müşteri adayı veya fırsatta yapılan değişikliklerin listesini almak için / yazın ve ardından fırsatın veya müşteri adayının adını yazmaya başlayın.

    Copilot sohbet bölmesinde müşteri adayı hakkında bilgi edinme ekran görüntüsü.

  4. Güncelleştirilmiş bilgiler veya etkinlik hakkında daha fazla bilgi için Denetim geçmişinde daha fazla bilgi edinin'i seçin.

    Müşteri adayının denetim geçmişinin ekran görüntüsü.

Farklı alanlardaki son değişiklikleri görüntülemek ister misiniz?

Copilot, yönetici tarafından yapılandırılan alanlar için denetim geçmişinden kayıttaki son 10 güncelleştirmeyi özetler. Bununla birlikte, sizin için daha önemli olan diğer alanlarda yapılan değişikliklerden haberdar olmak isteyebilirsiniz. Bu alanları yapılandırmaya eklemek için Dynamics 365 Sales yöneticinizle birlikte çalışın.

Bu alanların kuruluş düzeyinde kurulduğunu unutmayın. Tüm satış takımınızın işinizle en ilgili ilk 10 alan üzerinde uzlaştığından emin olun.

Ayrıca bkz.