Dynamics 365 Sales'de Copilot'ı açma ve ayarlama
Dynamics 365 Sales'te Copilot, 1 Nisan 2024'te geçerli olacak şekilde aşağıdaki kuruluşlarda varsayılan olarak açıktır:
- Kuzey Amerika'daki kuruluşlar.
- Open AI Hizmeti uç noktasının bulunduğu diğer bölgelerdeki kuruluşlarda.
- Bölgeler arasında veri hareketi için onay sağlayan kuruluşlarda.
Diğer tüm kuruluşlarda bir yöneticinin Power Platform yönetim merkezinde onay vermesi ve Ardından Satış Merkezi uygulamasında Copilot'u etkinleştirmesi gerekir. Bu makalede, Copilot'un açık veya kapatılması, veri hareketi için onay sağlaması ve işletmeniz için Copilot'un yapılandırılması ile ilgili talimatlar sağlanmaktadır.
Önemli
- Daha önce Copilot'ı kapattıysanız, kapalı kalır.
- Bu makale boyunca, satış uygulamaları terimi müşteri adayı ve fırsat tablolarına sahip olan ve hariç tutma listesinin parçası olmayan uygulamaları ifade eder.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi |
Önkoşullar
- Kuruluşunuzun Dynamics 365 Sales'da Copilot uygulamasının kullanılabilir olduğu bir bölgede olup olmadığını doğrulayın. Desteklenmeyen bölgelerin listesi için şu SSS'ye bakın.
- Bölgenizde Azure Open AI Hizmeti uç nokta olup olmadığını doğrulayın. Aksi takdirde, Dynamics 365 Sales'de Copilot kullanmak için bölgeler arasında veri hareketi için onay vermeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Copilot veri hareketi.
Satış Merkezinde Copilot özelliklerini açma veya kapatma
Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesinde Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Uygulama Ayarları'nı seçin.
Genel Ayarlar altında Copilot'ı seçin.
Tüm Copilot önizleme özelliklerini otomatik olarak almak için Dynamics 365 Sales'te Copilot kurma sayfasında Herkese sunulmadan önce en yeni önizleme özelliklerimizi deneyin'i seçin.
Kuruluşunuz Azure Open AI Hizmeti uç nokta kullanılamadığı bir bölgedeyse ancak veri hareketi için onay vermediyseniz Power Platform yönetim merkezine git'i seçin ve sonra onay verme talimatlarını izleyin.
Tüm Dynamics 365 Sales uygulamaları altında, tüm Sales uygulamalarına uygulamak istediğiniz genel bir ayarı seçin ve ardından ayarı uygulama düzeyinde geçersiz kılın. Örneğin, Copilot'u yalnızca Satış Merkezi uygulaması için etkinleştirmek istiyorsanız Tüm Dynamics 365 Sales uygulamaları için Kapalı'yı seçin ve ardından Yalnızca Satış Merkezi uygulaması için Açık'ı seçin.
Dynamics 365 Sales'te Copilot'ı ayarlama sayfasındaki başlangıç ayarı kuruluş ve uygulamanın ayarına bağlıdır. Örneğin Power Platform yöneticiniz kuruluşunuzda Copilot'ı açtıysa ancak Power Apps yöneticiniz Satış Merkezi uygulaması için bunu kapatmışsa Dynamics 365 Sales'te Copilot'ı ayarlama sayfasındaki başlangıç ayarı Satış Merkezi Uygulaması için Kapalı, diğer tüm Sales uygulamaları için Açık olur.
Varsayılan ayarı, aşağıdaki davranışa sahiptir:
Copilot Sohbet, Kuzey Amerika'daki kuruluşlar için tüm Dynamics 365 Sales uygulamalarında (müşteri adayı ve fırsat tabloları ile) açıktır. E-posta için Copilot yalnızca erken erişimi seçtiyseniz etkinleştirilir.
Diğer bölgelerdeki kuruluşlar için Copilot, aşağıdaki koşulları karşılayan tüm Dynamics 365 Sales uygulamaları için açıktır:
Kuruluş için veri taşıma izni sağlanır.
Uygulamanın sürüm kanalı, Aylık yayın kanalı olarak ayarlandı.
E-posta için Copilot, önizleme özelliklerini kabul etmenizi gerektirir.
Yukarıdaki koşulları karşılamayan uygulamalar için Varsayılan ayarı Copilot'u kapatır.
Müşteri adayı be fırsat tabloları için denetim geçmişini açmak üzere Denetimi aç'ı seçin. Müşteri adayı ve fırsat tabloları için veya genel olarak denetim zaten açıksa Denetimi aç seçeneği görüntülenmez.
- Copilot'ın potansiyel müşteriler ve fırsatlardaki son değişiklikleri görüntüleyebilmesi için denetim geçmişi gereklidir.
- Copilot'ı Müşteri adayları ve fırsatlar dışındaki tablolardaki son değişiklikleri gösterecek şekilde yapılandırırsanız denetimi etkinleştirdiğinizde bu tablolar için denetim geçmişi de etkinleştirilir. Ancak daha sonra bu alanları kaldırırsanız bu tablolar için denetim geçmişini el ile kapatmanız gerekir.
Kaydet'i seçin.
Copilot'a Hoş Geldiniz bölmesi sağ taraftaki bölmede hızlı bir turla açılır.
Özetler ve son değişiklikler listesi oluşturmak için alanları yapılandırma
Varsayılan olarak, Copilot özetler ve fırsatlar ve müşteri adayları için en son değişikliklerin listesini oluşturmak için önceden tanımlanmış bir dizi alanı kullanır. Özetleri ve son değişiklikler listesini işletmenizle daha alakalı hale getirmek için ilgili tablolardan başka müşteri adayı ve fırsat alanları ve alanlar ekleyebilirsiniz.
Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesinde Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Uygulama Ayarları'nı seçin.
Genel Ayarlar altında Copilot'ı seçin.
Fırsatlar veya Müşteri Adayları'nı seçin. Aşağıdaki ekran görüntüsü Fırsat ayarları sayfasını göstermektedir. Müşteri adayı ayarları sayfası benzerdir.
Özet oluşturmaya yönelik alanları seçmek için Özet sekmesini seçin. Son değişiklikler listesinin oluşturulmasına yönelik alanları seçmek için Son değişiklikler sekmesini seçin.
Son değişiklikler listesi denetim geçmişinden oluşturulur. Son değişiklikler sekmesi kullanılamıyorsa bu, denetimin genel olarak veya seçtiğiniz tablo (müşteri adayları veya fırsatlar) için kapatıldığı anlamına gelir. Son değişiklikler sekmesindeki tüm tabloların denetim geçmişini açmak için bildirim çubuğunda Denetimi aç'ı seçin.
Alan ekle öğesini seçin.
En az dört, en fazla 10 alan seçin.
4'ten az veya 10'dan fazla alan seçerseniz Kaydet düğmesi devre dışı bırakılır. 10'dan fazla alan eklediyseniz onay kutusunun işaretini kaldırın veya ihtiyacınız olmayan alanları seçip Sil'i seçin.
Son değişiklikler sekmesinde, denetim geçmişi açık olmayan ilgili bir tablodan alan eklediğinizde Denetimi etkinleştir bildirim çubuğunda görünür. Tablonun denetimini açmak için bunu seçin. Alanı daha sonra kaldırırsanız tablo için denetim geçmişini kapatmanız gerekir.
Değişikliklerinizi kaydedin.
Satış kayıtları listemdeki yenilikleri oluşturmak için alanları yapılandırma
Satış kayıtlarımdaki yenilikler istemi, son yedi gün içinde güncellenen satış kayıtlarını listeler. Liste müşteri adayı, fırsat ve hesap tablolarının denetim geçmişinden oluşturulur. Kayıt türüne bağlı olarak Copilot, kayıt listesinin güncellenmesini sağlamak için farklı alanlar kullanır:
Müşteri adayı ve fırsat kayıtlarında, Copilot birincil tabloda (müşteri adayı veya fırsat) en son değişiklikler listesini oluşturmak için yapılandırdığınız alanları kullanır. Örneğin, müşteri adayı tablosundan dört, ilgili tablolardan da altı alan yapılandırdıysanız, Copilot güncellenen müşteri adayı kayıtlarını tanımlamak için yalnızca müşteri adayı tablosundaki bu dört alanda yapılan değişiklikleri izler.
Firma kayıtları için Copilot aşağıdaki değişiklikleri listeler:
- Firma için son yedi gün içinde oluşturulan ilgili kişiler, müşteri adayları ve fırsatlar.
- Firma tablosunun Hızlı Bul görünümündeki alanlarda yapılan değişiklikler. Diğer alanlardaki değişiklikleri görmek istiyorsanız bunları firma tablonuzun Hızlı Bul görünümüne ekleyin. Hızlı Bul görünümüne nasıl alan ekleyeceğinizi öğrenin.
Satıcılarınıza denetim erişimi verme
Copilot, denetim geçmişinden müşteri adayları ve fırsatlar için son değişikliklerin listesini oluşturur. Bu nedenle satıcılarınızın son değişiklikleri görebilmesi için denetim geçmişine ve denetim özetine erişmesi gerekir.
Power Platform yönetim merkezinde oturum açın ve ortamınızı seçin.
Ayarlar>Kullanıcılar + izinler>Güvenlik rolleri'ni seçin.
Satıcılarınıza atanan güvenlik rolünü ve ardından Çeşitli Ayrıcalıklar sekmesini seçin.
Sekmenin altındaki listede Yalnızca atanmamış ayrıcalıkları göster'i seçin.
Aşağıdaki ayrıcalıklar için Ayrıcalık Düzeyi olarak Kuruluş'u seçin:
- Denetim Geçmişini Görüntüleme
- Denetim Özetini Görüntüleme
Kaydet + kapat'ı seçin.
Copilot sayfası site haritası girdisini özel satış uygulamasına ekleme
Özel bir model temelli uygulama oluşturduğunuzda, bu uygulamaya ait bir site haritası oluşturmak için varsayılan bir çözüm seçebilirsiniz. Ancak yalnızca tablo formlarına dayalı çözümler seçebilirsiniz. Tam ekran Copilot sayfası bir URL özel denetimini temel alır ve çözümler listesinde görünmez. Bu sayfayı site haritasına el ile eklemeniz gerekir.
Copilot sayfasını site haritanıza eklemek için özel uygulamanıza site haritası girişi ekleme bölümündeki talimatları izleyin ve aşağıdaki URL'yi girin veya yapıştırın:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot