Dynamics 365 uygulamalarında Copilot kullanma

  • Makale

Copilot, Dynamics 365 Sales uygulamalarında günlük işlerinizde daha üretken ve verimli olmanıza yardımcı olan bir AI yardımcısıdır. Copilot; müşteri adaylarınız ve fırsatlar hakkında bilgileri özetleyebilir, kayıtlarınızdaki en son değişiklikleri yakalamanıza yardımcı olabilir, toplantılara hazırlanmanızı sağlayabilir ve müşteri adaylarınızı farklı kaynaklardan gelen bilgilerle zenginleştirebilir.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise
Güvenlik rolleri Satış temsilcisi veya Satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri

Önkoşullar

Yöneticiniz Copilot'ı açmış ve kurmuş olmalıdır.

Copilot'u aç

Copilot'u yan bölmede—fırsat veya müşteri adayı gibi bir kayıtla yan yana—veya tam ekran görünümünde açabilirsiniz.

Copilot'u yan bölmede aç

Bir kayıt hakkında hızlı öngörüler almak istediğinizde veya Copilot'tan diğer kayıtları özetlemesini, son değişiklikleri görüntülemesini ve geçerli sayfadan ayrılmadan toplantılar için hazırlanmasını istediğinizde Copilot yan bölmesini açın.

  1. Uygulamanızın sağ tarafında Copilot simgesini () seçin. Copilot sayfası dışında, uygulamanızdaki herhangi bir sayfadan Copilot yan bölmesini açabilirsiniz.

  2. Öneri listesinden bir istem seçin ya da Copilot'ın size yardımcı olabileceği önerilen isteklerin veya istemlerin listesini almak için ışıltı simgesini () seçin. İstemler hakkında daha fazla bilgi.

Copilot'ı tam ekran görünümünde açma (önizleme)

[Bu bölüm ön sürüm belgesidir ve değiştirilebilir.]

Önemli

  • Bu, bir önizleme özelliğidir.
  • Önizleme özellikleri, üretimde kullanıma yönelik değildir ve sınırlı işlevselliğe sahip olabilir. Bu özellikler, müşterilerin erken erişim elde etmesi ve geri bildirim sağlaması amacıyla resmi sürümden önce kullanıma sunulur.

Copilot ile sohbet etmek ve sorular sormak için daha fazla alan ve odak istediğinizde Copilot sayfasını tam ekran görünümünde açın.

  1. Site haritanızda Copilot seçeneğini belirleyin.

    Yoksa, yöneticinizden Copilot önizleme özelliklerini açmasını isteyin. Özel bir uygulama kullanıyorsanız yöneticinizden uygulamanızın site haritasına Copilot sayfasını eklemesini isteyin.

  2. Öneri listesinden bir istem seçin ya da Copilot'ın size yardımcı olabileceği önerilen isteklerin veya istemlerin listesini almak için ışıltı simgesini () seçin. İstemler hakkında daha fazla bilgi.

    Sol ve sağ yan bölmelerde Copilot simgeleri vurgulanmış olarak, önerilen istekleri gösteren Copilot sayfasının ekran görüntüsü.

    Aşağıdaki ekran görüntüsü, Copilot tam ekran görünümünün fırsat ardışık düzeni görünümünü nasıl gösterdiğiyle ilgili bir örnektir:

    Tam ekran görünümünde bir fırsat ardışık düzeni gösteren Copilot sayfasının ekran görüntüsü.

Copilot ile sohbet etme

Copilot'tan en iyi şekilde yararlanmak için önceden tanımlanmış istemleri kullanın. Aşağıdaki tablo, önceden tanımlanmış istemlere hızlı bir referans sağlar.

İstem adı İstem gezintisi Açıklama
Ardışık düzenimi göster Bilgi al>Ardışık düzenimi göster Sahip olduğunuz fırsatların tahmini kapanış tarihine göre sıralanmış bir listesini alın.
Müşteri adayını özetle veya fırsatı özetle Bilgi al>Müşteri adayını özetle veya Fırsatı özetle Sahip olduğunuz fırsatların tahmini kapanış tarihine göre sıralanmış bir listesini alın.
Firmayla ilgili en son haberleri al Bilgi al>Firmayla ilgili en son haberleri al Sahip olduğunuz fırsatların tahmini kapanış tarihine göre sıralanmış bir listesini alın.
Satış kayıtlarımla ilgili yenilikler Soru sor>Satış kayıtlarımla ilgili yenilikler Son yedi gün içinde güncellenen satış kayıtlarınızın bir listesini alın.
Bana yeni atananlar Soru sor>Bana yeni atananlar Son 15 gün içinde size atanan müşteri adaylarının ve fırsatların bir listesini alın.
Son değişiklikleri göster Soru sor> *Fırsat için son değişiklikleri göster veya Müşteri adayı için son değişiklikleri göster Son yedi gün içinde veya en son oturum açmanızdan bu yana fırsat veya müşteri adayı kayıtlarınızda yapılan tüm güncelleştirmelerin listesini alın.
Satış randevuları için hazırla Önde kal>Satış randevuları için hazırla Son üç ay içinde kaydedilen notların ve ilgili kaydın zaman çizelgesindeki en yeni e-posta ileti dizisinin yararlı bir özetiyle satış toplantılarınıza daha iyi hazırlanın.
İzlenmesi gereken e-postaları göster Önde kal>İzlenmesi gereken e-postaları göster Yanıtlamadığınız e-postaların bir listesini alın.

Ayrıca bkz.