Керування умовними робочими процесами за допомогою послідовностей
Послідовності допомагають менеджерам зі збуту забезпечувати слідування рекомендаціям, надаючи продавцям набір послідовних справ, які ті мають виконувати протягом дня. Керівник може пов'язати послідовності із потенційними клієнтами і потенційними угодами, які відображаються в черзі робіт продавця, і таким чином допомогти продавцям визначити пріоритети дій щодо збуту, підвищити продуктивність і точніше дотримуватися бізнес-процесів.
Вимоги до ліцензії та посади
| Тип вимоги | Ви повинні мати |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium або Microsoft Relationship Sales Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365 |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор, менеджер послідовностей або менеджер зі збуту Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів |
Вимоги до дозволів для керування послідовностями
У наведеній нижче таблиці наведено дозволи, необхідні для ролі користувача для виконання завдань у послідовностях.
Нотатка
За промовчанням ці дозволи доступні для ролей системного адміністратора, менеджера послідовностей, менеджера зі збуту та продавця.
| Завдання, пов’язане з послідовністю | Необхідні дозволи |
|---|---|
| Створення, редагування та видалення | На сторінці «Ролі безпеки» на вкладці «Настроювані сутності » надайте дозволи на створення, читання, запис і видалення для сутності «Послідовність ». Додаткові відомості: Ролі безпеки і права |
| Підключення та відключення | На сторінці ролей безпеки на вкладці «Настроювані сутності » надайте дозволи для таких сутностей: - Послідовність: створення та додавання до - Ціль послідовності: створення, читання, запис, додавання, додавання та призначення - Крок призначення послідовності: створення, читання, запис, додавання та призначення Додаткові відомості: Ролі безпеки і права |
Використання конструктора послідовностей
Ви можете використовувати конструктор послідовностей для виконання таких завдань:
- Створіть та активуйте послідовність.
- Підключення послідовності до записів.
- Перегляд відомостей про послідовність і пов’язані з нею записи.
- Клонування та редагування послідовності.
- Видаліть послідовність.
Обов’язкова умова для рецензування
Перш ніж почати, переконайтеся, що у вашій організації настроєно функцію прискорювача продажів. Додаткові відомості: Налаштування прискорювача продажів.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Див. також
Налаштуйте акселератор продажів
Розставте пріоритети воронки продажів за допомогою списку робіт