Установлення пріоритетів процесу продажу за допомогою робочих списків

Використовуйте робочі списки в акселераторі продажів, щоб визначити пріоритети воронки продажів і переконатися, що важливі записи не залишаться поза увагою.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Як розставити пріоритети в воронці продажів

Протягом робочого дня продавця вам потрібно жонглювати кількома завданнями, працюючи над кількома записами. Як наслідок, може бути важко спланувати та розставити пріоритети у ваших діях, пов’язаних із клієнтами. Робочий список у прискорювачі продажів для Dynamics 365 Sales Insights допомагає розставити пріоритети часу та зусиль, щоб важливі записи не залишилися позаду.

Робочий список прискорювача продажів надає такі можливості:

• Керуйте та переглядайте записи, які містять дії, які мають бути виконані протягом останніх 30 днів, відсортовані за пріоритетом і видалені після завершення дії.
• Керуйте робочим списком, сортуючи, фільтруючи та групуючи записи.
• Переглядайте відповідну інформацію про клієнтів, наприклад особисті відомості, минулі та майбутні дії, а також пов’язані сутності для кожного запису.
• Спілкування з клієнтами по телефону й електронною поштою. Додаткові відомості: Зв’язуйтеся з клієнтами за допомогою запису або кнопки Up next віджет
• Додавайте дії вручну до записів (на додаток до тих, які визначено в послідовності), якщо потрібна спеціальна дія.

Нотатка

Робочий список налаштовується менеджером зі збуту, який визначає послідовність справ для записів за допомогою конструктора послідовностей. Додаткові відомості: Створення послідовностей і керування ними

Вимоги

Щоб почати використовувати робочі списки, ознайомтеся із зазначеними нижче вимогами.

• У вашій організації інстальовано функцію прискорювача збуту, а вам призначено роль доступу до списків завдань. Додаткові відомості: Налаштування прискорювача продажів
• Програмний телефон і сервер електронної пошти настроюються для вашої ролі безпеки.
• Інстальовано Dynamics 365 Channel Integration Framework версії 1, а для організації Dynamics 365 настроєно постачальника каналів. Додаткові відомості: Інтеграція зразка номеронабирача софтфона з Dynamics 365 Sales

Нотатка

Хоча прогнозована оцінка потенційних клієнтів і прогнозована оцінка можливостей не є обов’язковими для списків робіт, функціональність списку робіт, описана в цьому розділі, передбачає, що ці функції ввімкнено та створено для вашої організації. Щоб увімкнути ці функції, зверніться до свого адміністратора.

Перегляд записів за допомогою робочого списку

У робочому списку відображається список записів, призначених вам, або роль безпеки, з яким ви пов’язані. У записах відображаються дії, які мають бути виконані на поточну дату або очікують на розгляд із попередніх дат, які були створені вручну або за допомогою послідовності. Завдяки цьому ви отримаєте доступ до всіх записів про справи в одному місці, без необхідності переходити між кількома формами в програмі. Менеджер зі збуту може налаштувати і визначити сутності, які будуть відображатися в робочому списку. Першим у списку робіт завжди буде наступний найкращий клієнт із найвищим балом прогноз.

Нотатка

Починаючи з версії 9.1.23093.10010, для оптимізації продуктивності завантаження форм зі списку робіт, видалено параметри Назад , Зберегти та закрити та Відкрити в новому вікні на панелі команд форми. Якщо ви хочете, щоб ці параметри з’явилися у списку робочих форм, зверніться до служби підтримки Microsoft.

Переглянути список робіт

1. увійдіть у програму Dynamics 365 Sales Hub і перейдіть до розділу Змінити область>Продажі.

2. На карті сайту в розділі Мої роботи виберіть Прискорювач продажів.
   Відкривається сторінка робочого списку, як показано на наведеному нижче зображенні.

   

   Число	Функція	Опис
   1	Пошук, фільтрація, сортування та групування записів	Можна шукати, фільтрувати, сортувати та групувати потрібні записи у списку, щоб швидко визначати клієнтів, з якими потрібно зв’язатися, як описано далі в цьому розділі. Використовуючи піктограму підстановки, можна шукати певний запис за допомогою імені запису. Виберіть Додаткові параметри (⋮), щоб надсилати масові електронні листи, налаштовувати параметри робочого списку та оновлювати список, як описано далі в цьому розділі.
   2	Список записів	Відображає список записів, призначених вам або вашій ролі безпеки, з якою ви пов’язані. Непрочитані записи відображаються жирним шрифтом із синьою вертикальною рискою з лівого боку. Потрібно виконати та завершити справи в цих записах, які заплановані на поточну дату та на попередні дати. Для кожного запису відображається ім’я запису, ім’я основної контактної особи, оптимальні подальші дії, оцінювання пріоритету та ім’я сутності. Наведіть курсор на запис, щоб переглянути інші параметри. Виберіть пункт Додаткові параметри (⋮), щоб виконати такі дії над записом: Позначити як завершений. Пропустіть поточну активність. Відкладіть вправу. Змініть стан запису на непрочитаний або прочитаний. Слідкуйте за записом або скасовуйте підписку на нього. Пропустити час очікування (ця опція доступна для елементів, які перебувають у стані очікування). Окрім цього, ви можете вибрати піктограму справи, щоб виконати зазначену справу для запису. Додаткові відомості: Зв’язуйтеся з клієнтами за допомогою запису або кнопки Up next віджет Після завершення справи в записі натисніть піктограму оновлення. Список буде оновлено, і запис буде видалено зі списку. Примітка У списку відображаються записи за місяць від поточної дати. Записи, старіші за 30 днів, автоматично видаляються й не відображаються.
   3	Наступна віджет	Відображає наступну найкращу дію, яку можна виконати із записом за вказану дату, як описано далі в цьому розділі.

Фільтрування, сортування та інші можливості

Фільтр

Скористайтеся фільтрами для визначення пріоритетів записів у робочому списку, щоб можна було залучати клієнтів у потрібний час. На наступному зображенні показано список параметрів, доступних для фільтрації робочого списку.

Фільтри поділяються на два типи:

• Фільтри за умовчанням
• Спеціальні фільтри

Фільтр за замовчуванням

За замовчуванням в прискорювачі продажів доступні такі фільтри:

• Невідкриті: перегляд записів, які не були відкриті або прочитані.

• За вами стежать: перегляд записів, за якими ви стежите.

• За допомогою: фільтрування записів відповідно до часу, протягом якого завдання має бути виконано для запису. Доступні такі параметри:

  • Сьогодні: перегляд записів із незавершеними завданнями, які не було виконано сьогодні.
  • Із завтрашнього дня: перегляд записів із незавершеними завданнями, які потрібно виконати завтра.
  • Прострочено: переглядайте записи з незавершеними завданнями, які не було виконано вчасно.

• тип запису: Ці параметри фільтра є типами записів, для яких налаштовано прискорювач продажів. Можна вибрати всі параметри, щоб переглянути всі записи, або вибрати окремий тип, щоб переглянути лише записи цього типу.

  Виберіть принаймні один параметр, щоб відобразити відповідні записи в робочому списку. Якщо жоден запис не відповідає вибраному типу, відображається пустий список. За замовчуванням вибрано всі параметри фільтра.

• Тип активності: ці параметри фільтра: Телефонні дзвінки, Повідомлення електронної пошти, Завдання та Зустрічі. Можна вибрати всі або один певний параметр, щоб відфільтрувати записи, які відображатимуться в робочому списку.

  Виберіть принаймні один параметр, щоб відобразити відповідні записи в робочому списку. Якщо жоден запис не відповідає вибраному типу справи, відобразиться порожній список. За замовчуванням вибрано всі параметри фільтра. Наприклад, якщо вибрати тип сутності як Потенційний клієнт і тип діяльності якВиклик, у робочому списку відображаються лише записи потенційних клієнтів, які включають дії з викликами.

Спеціальні фільтри

Настроювані фільтри створюються спеціально для перегляду важливих і релевантних для вас записів. Ви можете звернутися до адміністратора, щоб створити настроюваний фільтр для фільтрування записів.

У наведеному нижче прикладі адміністратор створив фільтр на основі потенційного клієнта та валюти. Ви хочете переглянути потенційних клієнтів, у валюті яких встановлено долар США, тому виберіть фільтр і виберітьдолар США як валюту.

1. У параметрах фільтра розгорніть розділ Потенційні клієнти.

   

2. Розгорніть розділ Leads.Currency, а потім виберіть Долар США.

   

Список робочих елементів відфільтровано, щоб відображалися лише потенційні клієнти з типом валюти долар США.

Сортувати

Виберіть пункт Сортування, щоб упорядкувати записи в групи та відобразити їх у вибраному порядку сортування (за зростанням або за спаданням).

Додаткові параметри

Виберіть Додаткові параметри (⋮), щоб виконати такі дії:

• Оновити список.
• Надішліть електронний лист кільком одержувачам одночасно, як описано далі в цьому розділі.
• Персоналізуйте свій робочий простір. Ви можете налаштувати такі параметри:
  • Доступність: налаштуйте доступність роботи. Додаткові відомості: Налаштування доступності роботи
  • Автоматичний перехід: Виберіть, що буде далі після завершення дії. Додаткові відомості: Налаштування кроків автоматичного просування
  • Кроки та дії: автоматично створюйте дію на часовій шкалі, зв’язаній із кроком. Додаткові відомості: Налаштування кроків і дій
  • Фільтри: приховування або відображення фільтрів у доступному списку фільтрів. Додаткові відомості: Відображення або приховування фільтрів

Надсилайте масові електронні листи

Функція групової розсилки повідомлень електронної пошти допомагає оптимізувати роботу, надсилаючи одночасно те ж повідомлення електронної пошти списку потенційних клієнтів. Потенційні клієнти повинні проходити однаковий крок електронної пошти з тієї самої послідовності, вкладеної до їхніх записів.

Нехай, наприклад, 10 потенційних клієнтів мають крок послідовності для надсилання повідомлення електронної пошти із запрошенням, і цей крок заплановано на сьогодні. Використовуючи функцію масової розсилки, ви можете вибрати всіх або кілька з 10 потенційних клієнтів і надіслати їм ознайомчий лист одразу.

Масове надсилання електронної пошти

1. На сторінці робочого списку виберіть Додаткові параметри>Масова розсилка.

   

   Записи робочих списків у черзі автоматично групуються відповідно до послідовності, а потім — відповідно до дії. Наприклад, послідовність виховання лідів складається з 10 потенційних клієнтів, з яких дев’ять на кроці пошти доповнити і один на кроці Вступна пошта. Коли ви вибираєте параметр Масова розсилка, записи спочатку групуються за послідовністю вирощування потенційних клієнтів , а потім за кроками поштидоповнити іВступна пошта .

   Як показано на наступному зображенні, опція «Масова розсилка » у верхньому правому куті недоступна, доки ви не виберете потенційних клієнтів, як описано в наступному кроці.

   

2. Виберіть потенційних клієнтів, яким необхідно надіслати групове повідомлення електронної пошти. Ви можете вибрати всіх потенційних клієнтів одночасно, вибравши ім'я кроку, або розгорнути крок, а потім вибрати потенційних клієнтів по одному. У цьому прикладі ми надсилаємо групове повідомлення електронної пошти потенційним клієнтам Івану Комашинському, Ганні Лідман, Каунтс Вонпл і Ненсі Андерсон.

   

3. На панелі команд виберіть Масова розсилка.

   Відкриється редактор повідомлення електронної пошти. Якщо для кроку вибрано шаблон електронної пошти, в редакторі відкриється цей шаблон.

   

   Нотатка

   Кожен користувач у списку одержувачів повинен задовольняти наведеним нижче умовам на формі сутності.

   • На вкладці «Подробиці» в розділі «СПОСІБ ЗВ’ЯЗКУ » для параметра «Електронна пошта» встановлено значення «Дозволити».
   • На вкладці «Підсумок» у розділі « КОНТАКТИ» користувач має дійсну адресу електронної пошти.

4. (Необов’язково.) Щоб переглянути електронний лист, виберіть Попередній перегляд.

   Відкриється попередній перегляд і з'являться теги, які містять відомості про першого одержувача (у нашому прикладі це Іван Комашинський). Проте, коли надсилається фактичне повідомлення електронної пошти, кожне повідомлення електронної пошти міститиме відповідну інформацію про кожного потенційного клієнта зі списку одержувачів.

   

5. (Необов’язково.) Щоб запланувати надсилання електронного листа, натисніть кнопку Запланувати , а потім виберіть дату й час, у який потрібно надіслати електронний лист.

   

6. Виберіть Надіслати всім.

Тоді повідомлення електронної пошти буде надіслано всім зазначеним одержувачам. Ви можете перевірити, що це повідомлення електронної пошти з'явилося на часових шкалах відповідних сутностей. Після оновлення робочого списку всі записи, яким ви щойно надіслали повідомлення електронної пошти, перейдуть до наступного кроку.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Створення послідовностей і керування ними
Зрозумійте наступне віджет