Налаштування прискорення збуту
Увімкніть та налаштуйте прискорювач збуту, щоб створювати послідовності, підключати записи та переглядати робочі елементи протягом дня.
Порада
Якщо ви хочете спробувати Dynamics 365 Sales безкоштовно, ви можете оформити підписку на 30-денну пробну версію.
Вимоги до ліцензії та посади
| Тип вимоги | Ви повинні мати |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365 |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів |
Як акселератор продажів допомагає команді продажів?
Акселератор продажів — це платформа взаємодії, яка допомагає відділу продажів зрозуміти потреби клієнтів і реагувати на них такими способами:
- Взаємодійте з клієнтами, використовуючи кілька каналів в одному робочому просторі.
- Мінімізуйте час, витрачений на пошук наступного найкращого клієнта, з яким можна зв’язатися.
- Збирайте інформацію з кількох джерел і дозвольте продавцям зосередитися на тому, як найкраще підійти до своїх клієнтів.
- Продавайте розумно, створивши потужну та пріоритетну воронку продажів, пропонуючи контекст і надаючи автоматичні рекомендації протягом усієї послідовності продажів, що допомагає прискорити процес продажів.
Нотатка
Ви також можете настроїти прискорювач продажів за допомогою швидкого налаштування (з ліцензією Dynamics 365 Sales Enterprise). У такому разі ви отримуватимете 1 500 записів, пов’язаних із послідовностями, на місяць. Щоб налаштувати прискорювач збуту за допомогою швидкого налаштування, перейдіть на сторінку «Налаштування продажів» у розділі «Параметри програми». Додаткові відомості: Налаштування акселератора продажів
Рекомендації
Для найкращої роботи з акселератором продажів увімкніть і налаштуйте предиктивний скоринг потенційних клієнтів і прогнозований скоринг можливостей, щоб відображати прогнозні бали для кожного запису в списку робіт. Відображення оцінки допомагає продавцям визначати пріоритетність потенційних клієнтів і потенційних угод залежно від того, наскільки ймовірно, що вони будуть конверсійними.
Налаштування під час першого запуску
Увімкніть прискорювач продажів, швидко надавши доступ до ролей безпеки та вибравши типи записів, які відображатимуться в робочому списку.
Нотатка
За замовчуванням прискорювач продажів доступний у програмі Центр продажів з обмеженими функціональними можливостями. Ваші відділи продажів можуть переглядати елементи робочого списку, створені за часовою шкалою для записів контактних осіб, потенційних клієнтів, потенційних клієнтів і облікових записів. Щоб випробувати всі можливості прискорювача продажів, придбайте ліцензію Sales Premium і налаштуйте такі функції, як послідовності та сегменти.
увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до розділу Змінити налаштування> статистики продажів.
У розділі Прискорювач продажів виберіть Робоча область.
Відкриється сторінка налаштування робочої області прискорювача продажів.
Виберіть Швидке налаштування.
Відкриється панель швидкого настроювання прискорювача продажів.
У розділі Увімкнути для виберіть ролі, щоб надати дозволи на використання функцій прискорювача продажів. Виберіть один із наведених нижче варіантів, щоб надати дозволи.
Ролі безпеки Опис Усі ролі безпеки Виберіть цей параметр, щоб надати доступ до перегляду функцій прискорювача збуту всім ролям безпеки у вашій організації. Певні ролі безпеки Виберіть цей параметр, щоб указати ролі безпеки, щоб надати доступ до перегляду прискорювача продажів лише кільком користувачам. Скористайтеся полем підстановки, щоб додати ролі безпеки. Нотатка
Щоб надати іншим ролям користувачів дозволи створювати, редагувати, видаляти, підключати та роз’єднувати послідовності, перегляньте статтю Вимоги до дозволів для керування послідовностями
(Необов’язково.) Виберіть Додати зразки даних , щоб ознайомитися з функцією прискорювача продажів із наданими зразками даних.
Інсталяція прикладів даних стосується лише ізольованого або ознайомлювального середовищ. Додавання прикладів даних може тривати кілька хвилин. Додаткові відомості: Керування зразками даних
Важливо
Щоб запобігти небажаним результатам, приклади даних можна використовувати лише для невиробничих середовищ.
У розділі тип запису і форми виберіть типи записів і відповідні пов’язані форми для перегляду в робочому списку відповідно до вимог організації. За замовчуванням вибираються потенційні клієнти, потенційні угоди, облікові записи та контакти.
Щоб додати тип запису, виберіть пункт Додати тип запису, а потім виберіть розкривний список, щоб вибрати записи, які потрібно додати.
У випадаючому списку виберіть форму, до якої потрібно додати віджет Послідовність (угорі). Менеджери зі збуту використовують типи записів, щоб налаштовувати послідовність, яку призначать записам, що відображатимуться у програмі.
Нотатка
- Щоб переглянути настроювані типи записів у списку, перейдіть до розділу Настройки>Настроювання>сутностей> системних>компонентів. У розділі «Спілкування та співпраця» увімкніть опції «Дії», «Зв’язки» та «Надсилання електронної пошти» (якщо поле електронної пошти не існує, його буде створено).
- Щоб додати «На черзі віджет до настроюваної форми сутності, перегляньте статтю Додавання віджет «На черзі » до форми сутності.
Повторіть кроки a і b, щоб додати більше типів записів.
Нотатка
- Ви можете видалити типи записів, з якими більше не потрібно пов’язувати автоматизовані дії. Виберіть піктограму X, що відповідає тип запису, щоб видалити її зі списку. Однак зауважте, що якщо записи у видаленому тип запису пов’язані з послідовністю, ці записи й надалі будуть пов’язані з послідовністю.
- Щоб дізнатися, як записи заповнюються в робочому списку, перейдіть до розділу Перегляд моїх записів за допомогою робочого списку.
Виберіть Оновити.
Робочу область прискорювача продажів увімкнуто та готово до використання у вашій організації. Тепер ви можете налаштувати робоче середовище, налаштувавши фільтри, сортування та зовнішній вигляд робочих елементів. Додаткові відомості: Налаштування робочого простору
Вимкніть прискорювач продажів
Ви можете вимкнути робочу область для прискорювача продажів, якщо вона більше не потрібна у вашій організації.
На сторінці робочої області Прискорювач продажів виберіть Вимкнути .
У повідомленні з підтвердженням виберіть Вимкнути прискорювач продажів.
Робочу область прискорювача збуту в організації вимкнуто. Крім того, продавці не бачать запис "Карта сайту" в розділі "Мої роботи".
Щоб налаштувати прискорювач продажів, перейдіть до розділу Налаштування першого запуску.
Настроювання
За замовчуванням поле «На черзі віджет відображається у формах «Основний матеріал» і «Статистика продажів» за замовчуванням. Щоб додати поле «На черзі віджет до інших форм, виконайте процедуру, описану в розділі Як додати віджет «На черзі» до форми сутності?
Докладніше про те, як додати прискорювач продажів на карту сайту в спеціальному додатку.
Додавання запису на карті сайту прискорювача продажів у власний додаток
Нотатка
Увімкніть Sales Insights у своїй організації, перш ніж додавати карту сайту до настроюваної програми.
Коли ви створюєте власний додаток на основі моделі та вибираєте рішення за умовчанням, щоб створити для нього карту сайту. Проте у списку містяться рішення, що базуються лише на формах сутності. Параметр прискорювача продажів базується на користувацьких формах керування URL-адресами та не відображається в списку рішень. Ви повинні вручну додати опцію на карту сайту. Після додавання цих параметрів користувачі в організації можуть переглядати їх на карті сайту програми.
Використовуйте наведені нижче URL-адреси, щоб додати карту сайту для прискорювача продажів у власний додаток і виконати дії, описані в розділі Додати запис карти сайту в спеціальний додаток.
| Ім’я функції | URL-адреса |
|---|---|
| Прискорювач збуту | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl |
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Див. також
Що таке акселератор продажів?
Створення послідовностей і керування ними
Налаштуйте параметри прискорювача продажів для персоналізації продавців
Керування доступом і тип запису
Налаштуйте робочу область