Налаштування мобільного інтерфейсу для Dynamics 365 Sales

Програма для мобільних пристроїв Dynamics 365 Sales – це інтуїтивно зрозумілий мобільний інтерфейс, що пропонує швидкий доступ до інформації клієнта й полегшує підтримку актуальності цієї інформації. Це спрощує керування зв'язками із клієнтами і допомагає продавцям зосередитися на продажу.

Виїзні продавці проводять багато часу в дорозі та їздять на зустрічі з клієнтами. Час «у дорозі» може стати продуктивним часом за допомогою цього мобільного додатку, який доступний на iOS and Android.

Перш ніж продавці на місцях зможуть використовувати програму для мобільних пристроїв Dynamics 365 Sales, переконайтеся, що виконано наступні попередні вимоги:

• Щоб отримати оптимальний мобільний досвід:
  • Рекомендуємо ввімкнути пошук відповідності для середовища. Додаткові відомості: Налаштуйте пошук відповідності для покращення результатів пошуку та продуктивності
  • Рекомендовано мати Exchange Online.
• Щоб встановити рекорд для зустрічі, необхідно:
  • Увімкніть синхронізацію на сервері в середовищі. Додаткові відомості: Синхронізація на стороні сервера.
  • Затвердіть адресу електронної пошти. Додаткові відомості: Затвердження поштових скриньок
• Користувачі мобільного додатку повинні мати такі дозволи:
  • Дозвіл на читання таблиці «Організація».
  • Дозвіл на читання таблиці «Поштова скринька».
  • Привілеї Dynamics 365 для мобільних пристроїв .

Нотатка

• Якщо мобільну програму Dynamics 365 Sales запускає користувач, у якого визначено профіль автономного використання мобільного пристрою, інтерфейс користувача програми відображається за допомогою єдиний інтерфейс (так само, як і в Dynamics 365 для телефонів).
• Якщо програма Dynamics 365 Sales для мобільних пристроїв запускається на планшеті, інтерфейс користувача програми відображатиметься з використанням єдиного інтерфейсу (так само, як у Dynamics 365 для планшетів).

Що далі

Після того, як будуть виконані всі попередні вимоги для мобільного додатка Dynamics 365 Sales, продавці на місцях можуть встановити його на свої iOS пристрої та пристрої Android .

Адміністратор може ще більше вдосконалити роботу за допомогою наведених нижче налаштувань.

• Керування формами
• Створюйте власні push-сповіщення
• Налаштуйте таблиці для швидкого створення записів і дій

Див. також

Використання програми Dynamics 365 Sales для мобільних пристроїв
Вивчіть основи
Рекомендації щодо найкращої взаємодії з мобільними пристроями для користувачів, які продають