Làm việc với tài sản của khách hàng

Khi thêm tài sản của khách hàng vào Field Service, bạn có thể theo dõi thiết bị cần kiểm tra, bảo trì và sửa chữa. Quản lý tài sản Field Service bao gồm thiết bị nào được đặt tại vị trí chức năng và lịch sử dịch vụ của tất cả các lệnh sản xuất trước đây và hiện tại cho từng nội dung.

Nếu tổ chức của bạn sử dụng Connected Field Service, bạn có thể kết nối tài sản của khách hàng với các cảm biến giám sát tài sản và kích hoạt cảnh báo về Internet of Things (IoT) khi có điều gì đó cần được chú ý. Xem video sau để biết hướng dẫn từng bước bảo trì tài sản của khách hàng nhằm phản hồi cảnh báo IoT.

Tạo tài sản của khách hàng

Bạn có thể tạo tài sản khách hàng riêng lẻ, hàng loạt bằng cách nhập sổ làm việc Excel và tự động khi sử dụng sản phẩm lệnh sản xuất.

Tạo thủ công tài sản khách hàng

1. Trong Field Service, chọn khu vực Dịch vụ . Trong Nội dung, chọn Nội dung rồi chọn Mới.

   

2. Nhập Tên cho tài sản của khách hàng. Ví dụ về tên mô tả bao gồm nhãn hiệu và kiểu dáng của tài sản, tên sản phẩm trong danh mục sản phẩm, tên chung như Thiết bị HVAC hoặc nhãn như Bộ HVAC tầng 2.

3. Tùy chọn, nhập thêm chi tiết:

   • Danh mục: Thêm hoặc tạo danh mục đóng vai trò là nhãn để sắp xếp nội dung thành các nhóm.

   • Sản phẩm: Nếu nội dung tương quan với một sản phẩm trong danh mục sản phẩm của bạn, hãy tìm và chọn sản phẩm đó.

   • Tài khoản: Tìm và chọn một tài khoản dịch vụ để đại diện cho khách hàng và vị trí của tài sản. Như một quy tắc đơn giản, nếu bạn định tạo một lệnh sản xuất để sửa chữa tài sản của khách hàng, tài khoản dịch vụ của lệnh sản xuất và tài khoản dịch vụ của tài sản của khách hàng nên giống nhau.

   • Vị trí chức năng: Tìm và chọn vị trí chức năng nơi đặt tài sản của khách hàng.

   • Nội dung gốc: Field Service hỗ trợ cấu trúc nội dung phân cấp. Ví dụ: một bộ phận có thể là thành phần của một thiết bị mà bản thân nó là thành phần của thiết bị lớn hơn. Sử dụng trường Nội dung gốc để chỉ định cấp độ gốc trực tiếp của nội dung bạn đang tạo.

   • Nội dung cấp cao nhất: Trường chỉ đọc hiển thị tự động cấp cao nhất trong mối quan hệ. Sau khi tạo bản ghi nội dung, hãy thêm các thành phần phụ hoặc nội dung con vào lưới Nội dung phụ .

   • Thẻ nội dung: Nhập thẻ nội dung tùy chỉnh vào trường văn bản này.

   • Ngày sản xuất: Chọn ngày sản xuất tài sản để lấy điểm dữ liệu khác trong lịch sử dịch vụ.

4. Chọn Lưu.

Nhập tài sản của khách hàng từ Excel

1. Trong Field Service, chọn khu vực Dịch vụ . Trong Tài sản, chọn Tài sản.

2. Chọn menu Các lệnh khác (⋮) rồi chọn Nhập từ Excel.

3. Chọn Chọn tệp rồi mở sổ làm việc Excel.

   Sổ làm việc Excel phải chứa ít nhất hai cột, Tên và Tài khoản. Các cột phải chứa tên và tài khoản dịch vụ của nội dung bạn muốn nhập. Nếu bạn bao gồm các cột cho các thuộc tính tùy chọn như Sản phẩm và Vị trí chức năng, thì các giá trị bạn nhập vào sổ làm việc phải đã tồn tại trong Field Service.

4. Chọn chủ sở hữu cho các bản ghi đã nhập nếu người đó không phải là bạn.

5. Chọn Tiếp theo.

6. Chọn một khóa thay thế nếu cần.

7. Nếu tệp đã nhập chứa nội dung đã tồn tại trong Field Service thì theo mặc định, các bản ghi trùng lặp sẽ bị bỏ qua. Chọn Cho phép trùng lặp nếu những nội dung đó cần được thêm vào chứ không phải bỏ qua.

8. Chọn Xem lại ánh xạ để xác nhận các trường nội dung khớp với các cột trong sổ làm việc Excel và thay đổi ánh xạ nếu cần.

9. Chọn Hoàn tất nhập để xếp các bản ghi vào hàng đợi nhập.

   Bạn có thể tiếp tục làm việc trong khi nội dung được nhập hoặc chọn Theo dõi tiến độ. Chọn OK để xác nhận rằng bạn muốn rời khỏi trang, sau đó kiểm tra trạng thái nhập trong Nhập của tôi xem.

Tự động tạo tài sản của khách hàng từ các sản phẩm lệnh sản xuất

Tài sản của khách hàng có thể được tạo tự động khi sản phẩm được thêm vào lệnh sản xuất và được sử dụng khi công việc đang được thực hiện.

1. Trong Field Service, chọn khu vực Kho hàng rồi chọn Kho hàng sản phẩm.

2. Chọn một sản phẩm mà bạn muốn biến thành tài sản của khách hàng.

   Bạn không thể biến dịch vụ thành tài sản của khách hàng.

3. Trong trang sản phẩm, chọn tab Field Service .

4. Trong phần Chung , đặt Chuyển đổi thành Tài sản của khách hàng thành Có.

   

5. Chọn Lưu.

Khi bạn thêm sản phẩm vào lệnh sản xuất, nó sẽ tạo ra sản phẩm lệnh sản xuất. Nhập a Số lượng và đặt Trạng thái dòng thành Đã sử dụng để cho biết sản phẩm lệnh sản xuất đã được tiêu thụ trong quá trình làm việc.

Khi trạng thái của lệnh sản xuất thay đổi thành Mở-Đã hoàn thành hoặc Đóng-Đăng, hệ thống sẽ tự động tạo bản ghi tài sản của khách hàng và liên kết nó với tài khoản dịch vụ được liệt kê trong lệnh sản xuất. Bất kể số lượng được liệt kê trên sản phẩm lệnh sản xuất là bao nhiêu, chỉ có một tài sản khách hàng được tạo. Bản ghi tài sản bao gồm một liên kết đến sản phẩm lệnh sản xuất hiển thị số lượng thực tế được nhập vào lệnh sản xuất.

Tiền bo

Theo mặc định, bạn chỉ có thể sử dụng nội dung có liên quan đến tài khoản dịch vụ theo lệnh sản xuất. Bạn có thể thay đổi tùy chọn này trong cài đặt và cho phép sử dụng nội dung có liên quan đến tài khoản khác.

Tạo và gán các danh mục tài sản

Sử dụng danh mục tài sản để nhóm tài sản của khách hàng. Danh mục nội dung cho phép bạn nhanh chóng áp dụng các mẫu thuộc tính cho một nhóm nội dung.

1. Trong Field Service, chọn khu vực Cài đặt rồi chọn Danh mục tài sản.

2. Chọn Tạo mới.

3. Nhập Tên cho danh mục.

4. Chọn Lưu.

   

Kết nối tài sản của khách hàng với Connected Field Service

Connected Field Service sử dụng các cảm biến được kết nối với tài sản của khách hàng để tự động kích hoạt cảnh báo dựa trên dữ liệu IoT.

Trong Connected Field Service, thiết bị đại diện cho các cảm biến được kết nối với Internet. Bạn có thể liên kết thiết bị với tài sản của khách hàng theo mối quan hệ một-nhiều, nghĩa là một tài sản có thể có nhiều thiết bị liên quan. Ví dụ: một tài sản như thiết bị HVAC có thể có nhiều cảm biến thiết bị như nhiệt kế và máy đo độ ẩm gửi dữ liệu đến Connected Field Service.

Để thiết lập mối quan hệ IoT với một thiết bị, hãy mở tài sản của khách hàng, chọn Kết nối thiết bị, sau đó chọn thiết bị IoT trong danh sách.

Cảnh báo IoT từ một cảm biến cụ thể cũng gắn thẻ tài sản khách hàng liên quan. Nếu lệnh sản xuất được tạo từ cảnh báo, nó sẽ ghi chú cả cảnh báo và nội dung.

Khi bạn đang xem tài sản của khách hàng, hãy chọn Kiểm tra thiết lập IoT để nhận thông tin về cấu hình IoT của tài sản, chẳng hạn như liệu IoT có được triển khai hay không hoặc có sẵn thiết bị nào không.

Các bước tiếp theo

• Xác thực tài sản của khách hàng theo lệnh sản xuất