Tạo sản phẩm hoặc dịch vụ cho lệnh sản xuất

Dynamics 365 Field Service sử dụng danh mục sản phẩm và bảng giá danh mục sản phẩm của Dynamics 365 cho dịch vụ tại chỗ. Kỹ thuật viên tại chỗ có thể sử dụng các sản phẩm tương tự cho lệnh sản xuất mà nhân viên bán hàng sử dụng cho các cơ hội, báo giá và đơn đặt hàng.

Với thực thể sản phẩm, bạn có thể tạo sản phẩm và dịch vụ để thêm vào lệnh sản xuất.

• Sản phẩm là hạng mục mà kỹ thuật viên hiện trường có thể ghi lại trong khi hoàn thành lệnh sản xuất mà khách hàng có thể bị lập hóa đơn. Sản phẩm có thể là các mặt hàng vật chất, như pin hoặc một bộ phận, hoặc có thể là các thành phần phi vật chất, như thay dầu hoặc ước tính. Cả sản phẩm vật lý và phi vật lý đều được đo lường và bán theo số lượng đơn vị. Nhiều mặt hàng vật lý được theo dõi ở dạng hàng tồn kho. Các mặt hàng phi vật chất sẽ không được theo dõi dưới dạng hàng tồn kho.

• Dịch vụ là công việc mà kỹ thuật viên hiện trường thực hiện và có thể lập hóa đơn cho khách hàng. Dịch vụ được đo bằng khoảng thời gian.

Nếu kỹ thuật viên hiện trường sử dụng sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trong khi làm việc thì họ có thể nhập công việc vào ứng dụng di động Field Service. Các sản phẩm đã sử dụng và dịch vụ được thực hiện có thể được lập hóa đơn cho khách hàng dựa trên bảng giá hoặc quyền được hưởng áp dụng. Các sản phẩm đã qua sử dụng có thể được khấu trừ khỏi mức tồn kho trong mô-đun kiểm kê Field Service, Dynamics 365 Finance & Hoạt động hoặc hệ thống ERP bên ngoài.

Lưu ý

Field Service không hỗ trợ gói sản phẩm.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách tạo sản phẩm và dịch vụ, thêm chúng vào lệnh sản xuất cũng như thảo luận về các cân nhắc về lập hóa đơn và hàng tồn kho.

Tạo sản phẩm hoặc dịch vụ

1. Trong Field Service, hãy thay đổi thành khu vực Cài đặt .

2. Trong phần Chung chọn Sản phẩm.

3. Chọn Thêm sản phẩm để tạo sản phẩm mới. Field Service không hỗ trợ Gói sản phẩm.

4. Cung cấp Tên và ProductID.

5. Điền vào các lĩnh vực khác.

   • Các trường Hợp lệ từ và Hợp lệ đến xác định thời gian hợp lệ của một sản phẩm. Không có logic kinh doanh nào được liên kết với các trường này, ngoại trừ ngày Hợp lệ đến phải muộn hơn ngày Hợp lệ từ ngày. Nếu cần, bạn có thể triển khai logic kinh doanh của riêng mình. Ví dụ: chạy một công việc đã lên lịch để tự động loại bỏ các sản phẩm của mùa trước bằng cách sử dụng ngày đã chọn trong trường Hợp lệ đến .
   • Nhóm đơn vị: Nhóm đơn vị là tập hợp các đơn vị trong đó sản phẩm được bán và xác định cách các mặt hàng riêng lẻ được nhóm thành số lượng lớn hơn. Ví dụ: nếu đang thêm hạt giống làm sản phẩm, bạn có thể đã tạo ra một nhóm đơn vị được gọi là "Hạt giống" và xác định đơn vị chính là "gói".
   • Đơn vị: Đơn vị là số lượng hoặc số đo mà bạn bán sản phẩm của mình. Ví dụ: nếu bạn đã thêm hạt giống làm sản phẩm, bạn có thể bán hạt giống trong gói, hộp hoặc khay. Mỗi số lượng trong số này sẽ trở thành một đơn vị của sản phẩm. Nếu hạt giống được chủ yếu là bán trong gói, chọn gói làm đơn vị.

   Để biết thêm thông tin về đơn vị và nhóm đơn vị, hãy truy cập bài viết: Tạo nhóm đơn vị và thêm đơn vị vào nhóm đó (ứng dụng Bán hàng)

   

6. Trong phần Field Service , chọn Loại sản phẩm Field Service cần thiết để thêm sản phẩm hoặc dịch vụ vào một lệnh làm việc.

   • Hàng tồn kho: Sản phẩm được kiểm kê và theo dõi số lượng trong kho.
   • Không tồn kho: Các mặt hàng thường không được tồn kho. Ví dụ: nhãn dán hoặc dây buộc.
   • Dịch vụ: Dùng để tạo ra các sản phẩm dịch vụ, đại diện cho công việc mà bạn bán cho khách hàng của mình. Số lượng sản phẩm dịch vụ được đo bằng khoảng thời gian. Chỉ các sản phẩm dịch vụ mới có thể được liên kết với một lệnh sản xuất dưới dạng một dịch vụ.

7. Điền vào các lĩnh vực khác.

   • Chuyển đổi thành Tài sản của Khách hàng: Nếu được đặt thành Có, bản ghi tài sản của khách hàng sẽ được tạo tự động khi sản phẩm này được sử dụng trên sản phẩm lệnh sản xuất. Cho phép theo dõi lịch sử dịch vụ.
   • Giá niêm yết: Nhập giá mặc định của sản phẩm hoặc dịch vụ này. Giá này sẽ được sử dụng nếu sản phẩm không được thêm vào bảng giá. Đối với dịch vụ, giá này đại diện cho mức giá theo giờ.
   • Nhà cung cấp mặc định: Nhập nhà cung cấp nơi sản phẩm này được mua.
   • Chịu thuế: Chọn xem sản phẩm hoặc dịch vụ có chịu thuế hay không. Cài đặt này chỉ áp dụng nếu lệnh sản xuất phải chịu thuế. Nếu lệnh sản xuất không chịu thuế thì các sản phẩm và dịch vụ của lệnh sản xuất cũng không được coi là chịu thuế, bất kể cài đặt này.

   

8. Chọn Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn.

9. Nhập Bảng giá mặc định trong phần Chi tiết sản phẩm và Lưu một lần nữa.

Thêm sản phẩm và dịch vụ vào bảng giá

Bạn có thể thêm sản phẩm và dịch vụ dưới dạng hạng mục trong bảng giá vào bảng giá mà bạn chọn.

Để biết thêm thông tin, hãy chuyển tới tạo bảng giá (Project Service Automation).

Thêm một sản phẩm hoặc dịch vụ vào một lệnh sản xuất

Sau tạo lệnh sản xuất, bạn có thể thêm sản phẩm và dịch vụ vào đó. Các sản phẩm và dịch vụ của lệnh sản xuất thường được thêm vào lệnh sản xuất thông qua các loại sự cố của lệnh sản xuất. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tạo mẫu lệnh sản xuất với các loại sự cố.

1. Mở một lệnh sản xuất hiện có.

2. Trong phần Sản phẩm , chọn Sản phẩm lệnh sản xuất mới.

HOẶC

Trong phần Dịch vụ , chọn Dịch vụ lệnh sản xuất mới.

1. Thêm thông tin sau.

   • Tổng quan:

     • Sản phẩm/Dịch vụ Chọn sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc tạo sản phẩm hoặc dịch vụ mới.
     • Trạng thái dòng: Khi một sản phẩm hoặc dịch vụ được thêm vào lệnh sản xuất, hệ thống sẽ tạo một Sản phẩm lệnh sản xuất hoặc Bản ghi dịch vụ yêu cầu sản xuất . Theo mặc định, trạng thái của bản ghi đó là Ước tính, nghĩa là bản ghi đó chưa được sử dụng. Khi kỹ thuật viên hiện trường thực sự sử dụng sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ, họ sẽ thay đổi trạng thái thành Đã sử dụng. Bây giờ bạn có thể lập hoá đơn cho khách hàng về sản phẩm hoặc dịch vụ đã sử dụng.
     • Chịu thuế: Đặt thành Có nếu bạn muốn thêm thuế bán hàng lệnh sản xuất vào giá.
     • Ước tính Số lượng/Thời gian: Số lượng đơn vị hoặc số giờ dự kiến ​​hoàn thành công việc.
     • Kho: Nếu sản phẩm được phân bổ hoặc sử dụng thì nhập kho xuất xứ. Kỹ thuật viên tại chỗ cũng có thể nhập kho sau khi sử dụng sản phẩm khi ở địa điểm của khách hàng.
     • Đã phân bổ: Đặt thành Có nếu bạn muốn dành riêng các đơn vị sản phẩm này khỏi kho trước khi thực sự sử dụng và loại bỏ chúng khỏi kho.

     Thông tin về giá được lấy từ bảng giá trước, sau đó là bản ghi sản phẩm và được tính dựa trên số lượng.

   • Sản phẩm liên quan đến:

     Các sản phẩm lệnh sản xuất có thể liên quan đến các khía cạnh khác nhau của lệnh sản xuất. Hệ thống tự động điền giá trị từ các bản ghi liên quan hiện có. Bạn cũng có thể điền vào các trường theo cách thủ công để liên kết các bản ghi.

     Ví dụ: nếu sản phẩm hoặc dịch vụ được thêm từ loại sự cố lệnh sản xuất, hệ thống sẽ điền vào sự cố liên quan. Nếu loại sự cố lệnh sản xuất liên quan đến một tài sản khách hàng cụ thể thì nó sẽ liệt kê tài sản đó.

   • Khác:

     • Bảng giá: Thay đổi bảng giá của sản phẩm hoặc dịch vụ từ bảng giá lệnh sản xuất mà nó sẽ có theo mặc định.
     • Loại tiền tệ: Ghi đè loại tiền tệ mặc định.
     • Vô hiệu hóa quyền lợi: Vô hiệu hóa các quyền được áp dụng tự động dựa trên các yếu tố như tài khoản dịch vụ và loại sự cố. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Quyền lợi đối với lệnh sản xuất
     • Quyền được hưởng: Chọn quyền được hưởng áp dụng cho sản phẩm, dịch vụ.
     • Thứ tự dòng: Giá trị số xác định thứ tự các sản phẩm được hiển thị trên lệnh sản xuất. Bạn có thể ghi đè giá trị mặc định để thay đổi thứ tự. Hệ thống cố gắng tránh trùng lặp.

Sử dụng sản phẩm và dịch vụ

Cho dù các sản phẩm và dịch vụ của lệnh sản xuất được tạo riêng lẻ hay hàng loạt như một phần của mẫu loại sự cố lệnh sản xuất, chúng sẽ xuất hiện trên biểu mẫu lệnh sản xuất trong ứng dụng di động.

Các sản phẩm và dịch vụ của lệnh sản xuất không bắt buộc. Kỹ thuật viên hiện trường có thể chỉnh sửa số lượng hoặc thêm mặt hàng mới từ danh mục sản phẩm. Quản trị viên sử dụng vai trò bảo mật và hồ sơ bảo mật trường để chỉ định những gì người dùng có thể chỉnh sửa, tạo và xóa.

Trên bản ghi sản phẩm lệnh sản xuất, kỹ thuật viên hiện trường sẽ đặt Trạng thái dòng của sản phẩm lệnh sản xuất thành Đã sử dụng. Họ cũng nhập Số lượng, thể hiện số lượng đơn vị đã được sử dụng và Số lượng cần lập hóa đơn.

Đối với các mặt hàng tồn kho, hãy nhập kho xuất phát để cập nhật hàng tồn kho. Nó sẽ mặc định là giá trị kho trên Tài nguyên có thể đặt trước được liên kết với người dùng tạo bản ghi sản phẩm lệnh sản xuất.

Bạn có thể tạo mặt hàng không tồn kho như đã sử dụng cùng với số lượng để báo cáo.

Khi sử dụng dịch vụ lệnh sản xuất, hãy đặt Trạng thái dòng thành Đã sử dụng và nhập a Thời hạn và Thời hạn lập hóa đơn.

Khi các sản phẩm và dịch vụ được sử dụng, tổng phụ dựa trên giá và số lượng lập hóa đơn được tính trên lệnh sản xuất.

Tính toán chi phí sẽ xuất hiện sau khi đồng bộ hóa hoặc ở chế độ trực tuyến. Tính toán không cập nhật ở chế độ ngoại tuyến.

Khi lệnh sản xuất hoàn tất và Trạng thái hệ thốngĐã đóng - Đã đăng, hệ thống sẽ tạo một hóa đơn bao gồm các sản phẩm và dịch vụ lệnh sản xuất đã qua sử dụng.

Thêm và sử dụng khoảng không quảng cáo sản phẩm

Nếu quản lý kho sản phẩm trong Field Service, bạn có thể sử dụng điều chỉnh hàng tồn kho để thay đổi số lượng trong kho sản phẩm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tổng quan về hàng tồn kho, hoạt động mua hàng và trả lại

Cân nhắc cấu hình

Khi tạo sản phẩm, hãy xem xét các cài đặt trong Cài đặt>Quản trị>Cài đặt hệ thống>Tab Bán hàng.

• Sản phẩm trong Trạng thái hoạt động khi tạo. Cách tốt nhất là đặt thành Có.
• Số lượng sản phẩm tối thiểu trong gói.
• Số thuộc tính tối đa được phép cho một Sản phẩm.

Theo mặc định, các sản phẩm lệnh sản xuất không được phân bổ từ kho hàng, như được quy định bởi Cài đặt Field Service.

Một cài đặt Field Service khác cho hàng tồn kho là Sử dụng sản phẩm hết hàng. Đặt thành Hạn chế để ngăn việc sử dụng sản phẩm lệnh sản xuất khi lượng tồn kho trong kho được chỉ định là 0. Đặt thành Xác nhận để hiển thị thông báo cảnh báo khi có nỗ lực sử dụng sản phẩm lệnh sản xuất và lượng hàng tồn kho bằng 0. Cài đặt này hữu ích cho các tình huống trong đó mức tồn kho không chính xác hoặc được quản lý trong hệ thống bên ngoài.

Ghi chú bổ sung

• Các sản phẩm điều chỉnh hàng tồn kho có thể có số lượng dương hoặc âm để tăng hoặc giảm hàng tồn kho khi cần thiết.
• Việc tích hợp hàng tồn kho sản phẩm lệnh sản xuất với các hệ thống ERP thường được thực hiện với sản phẩm lệnh sản xuất, nhật ký hàng tồn kho hoặc hồ sơ hóa đơn.
• Gói sản phẩm được giới thiệu trong Dynamics 365 Sales hiện không mở rộng sang các kịch bản Field Service. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết này về gói sản phẩm trong Dynamics 365 Sales.

Các sự cố đã biết

• Lỗi quyền khi tạo sản phẩm mới từ Field Service>Cài đặt>Sản phẩm>Thêm sản phẩm.

• Lỗi quyền khi thêm chi tiết đơn hàng dựa trên sản phẩm vào cơ hội.

  Sửa: Thêm đặc quyền đọc vai trò bảo mật của người dùng cho các thực thể sau: Thuộc tính, Hiệp hội tài sản, Phiên bản thuộc tính và Thuộc tính bộ tùy chọn Mục.