Thêm sản phẩm vào một cơ hội

Bài viết
06/02/2024

Phát triển cơ hội của bạn bằng cách thêm sản phẩm, gói hoặc dòng sản phẩm mà bạn muốn bán, bán thêm và bán kèm.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc người quản lý bán hàng Thông tin thêm: Vai trò bán hàng chính

Tìm và thêm sản phẩm vào cơ hội

Bạn có thể thêm sản phẩm đã tồn tại trong danh mục sản phẩm Dynamics 365 Sales hoặc thêm sản phẩm bổ sung. Mọi sản phẩm được thêm vào cơ hội đều tự động được liên kết với báo giá đã tạo từ cơ hội.

Để tìm và thêm sản phẩm:

Từ danh sách cơ hội, mở cơ hội mà bạn muốn thêm sản phẩm vào.
Chuyển đến tab Mục hàng sản phẩm .
Chọn a Bảng giá. Bảng giá xác định chi phí của sản phẩm.

Lưu ý

Theo mặc định, bạn phải chọn bảng giá để có thể thêm sản phẩm vào cơ hội; tuy nhiên, quản trị viên của bạn có thể thay đổi cài đặt tổ chức của bạn để đặt trường Bảng giá là tùy chọn.
Nếu bạn muốn tính doanh thu ước tính của cơ hội dựa trên tổng số sản phẩm, hãy đặt Doanh thu thành Hệ thống được tính toán. Nếu bạn muốn sử dụng doanh thu ước tính tùy chỉnh, hãy đặt thành Người dùng cung cấp.
Chọn Thêm sản phẩm.
Trong biểu mẫu Tạo nhanh: Sản phẩm cơ hội , hãy thực hiện như sau:
1. Chọn Sản phẩm: Đặt nút chuyển để chọn xem bạn muốn thêm sản phẩm hiện có hay tạo sản phẩm mới:
  - Để sử dụng sản phẩm hiện có, hãy chọn Tra cứu để tìm kiếm và thêm sản phẩm.
    Lưu ý
    - Khi chọn bảng giá cho cơ hội, các sản phẩm được liệt kê trong trường Sản phẩm hiện có sẽ được lọc theo bảng giá. Điều này có nghĩa là chỉ có các sản phẩm được liên kết với bảng giá đã chọn mới hiển thị trong trường này. Trong trường hợp này, chế độ xem mặc định được đặt thành chế độ xem Sản phẩm trong Bảng giá gốc . Bạn không thể đặt dạng xem tùy chỉnh làm dạng xem mặc định. Ngay cả khi bạn làm vậy, việc tra cứu Sản phẩm sẽ tự động đặt nó trở lại chế độ xem Sản phẩm trong Bảng giá gốc .
    - Khi bảng giá không được chọn, trường Sản phẩm hiện có hiển thị tất cả các sản phẩm đang hoạt động (không được lọc theo bảng giá). Bạn có thể thay đổi chế độ xem để tìm kiếm các sản phẩm khác bằng cách chọn biểu tượng Thay đổi chế độ xem .
    - Theo mặc định, tính năng tra cứu sản phẩm sẽ hiển thị các sản phẩm được sử dụng gần đây nhất. Các sản phẩm gần đây nhất sẽ không được lọc theo bảng giá đã chọn.
    - Nếu bạn đã chọn một bảng giá, sau đó chọn sản phẩm không liên kết với bảng giá đó, thì lỗi sẽ xảy ra. Chọn sản phẩm liên kết với bảng giá đã chọn.
  - Để thêm một sản phẩm đặc biệt, hãy chọn Write-In rồi nhập tên của sản phẩm.
2. Định giá: Chọn tùy chọn định giá. Theo mặc định, đây là đơn giá được liệt kê trong danh mục sản phẩm. Để ghi đè giá danh mục, hãy chọn Ghi đè giá: Khi ghi đè giá, bạn có thể chỉ định mức giá bạn muốn tính cho từng đơn vị sản phẩm.
3. Số lượng: Nhập số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được đưa vào.
4. Chiết khấu thủ công: Nếu bạn muốn giảm giá trên giá sản phẩm, hãy nhập vào đây.
5. Thuế: Nếu cần, nhập số tiền thuế phù hợp.
Để lưu sản phẩm này và thêm các sản phẩm khác, hãy chọn Lưu và Mới.

Lưới Mục hàng sản phẩm hiển thị tất cả các sản phẩm được liên kết với cơ hội. Nếu bạn đã thêm một sản phẩm hiện có từ danh mục sản phẩm, bạn có thể thay đổi nội tuyến số lượng và chiết khấu của sản phẩm trong lưới Mục dòng sản phẩm . Nếu đã thêm sản phẩm chọn thêm, bạn cũng có thể thay đổi giá của sản phẩm ngoài số lượng và mức chiết khấu.

Bạn có thể thực hiện các hành động sau đối với các sản phẩm được thêm vào lưới Mục hàng sản phẩm .

Tới	Thực hiện điều này
Chỉnh sửa thuộc tính sản phẩm.	Bấm đúp vào sản phẩm để cập nhật các chi tiết như giá, số lượng hoặc mức giảm giá của các sản phẩm đã thêm.
Xóa sản phẩm liên kết với cơ hội.	Chọn sản phẩm và trên thanh lệnh, chọn Xóa Sản phẩm Cơ hội.
Xem các sản phẩm trong gói	Chọn biểu tượng Chevron cho gói sản phẩm. Bạn sẽ thấy tất cả sản phẩm có trong gói.
Xem và thêm các sản phẩm có liên quan để bán kèm hoặc bán gia tăng, hoặc chọn một phụ kiện hoặc sản phẩm thay thế.	Chọn một sản phẩm và chọn Đề xuất trong lưới sản phẩm. Ngăn Đề xuất hiển thị tất cả các sản phẩm được xác định là sản phẩm có liên quan cho sản phẩm hiện tại. Chọn các sản phẩm liên quan mà bạn muốn thêm rồi chọn OK.
Nhóm các bản ghi lại với nhau bằng cách di chuyển bản ghi lên hoặc xuống trong lưới.	Chọn bản ghi, chọn biểu tượng lệnh khác rồi chọn Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

Quan trọng

Nếu quản trị viên hệ thống đã bật trải nghiệm nâng cáo "thêm sản phẩm" đối với việc thêm sản phẩm vào cơ hội, thì bản sẽ nhìn thấy trải nghiệm khác. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Thêm sản phẩm vào cơ hội bằng cách sử dụng trải nghiệm nâng cao.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Xem thêm

Tạo hoặc chỉnh sửa cơ hội
Nuôi dưỡng doanh số bán hàng từ khách hàng tiềm năng đến đặt hàng
Hướng dẫn khắc phục sự cố của Dynamics 365 Sales
Tính giá cho các bản ghi cơ hội, báo giá, đơn hàng và hóa đơn

Chia sẻ qua