Tạo hoặc chỉnh sửa đơn bán hàng

Sử dụng đơn hàng để theo dõi chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng của bạn muốn đặt hàng.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc người quản lý bán hàng Thông tin thêm: Vai trò bán hàng chính

Khi nào cần tạo đơn hàng

Tạo đơn hàng khi khách hàng sẵn sàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Trong Dynamics 365 Sales, đơn hàng có thể bắt nguồn từ việc khách hàng chấp nhận báo giá hoặc bạn có thể đặt hàng mà không cần báo giá được chấp nhận, tùy thuộc vào tình huống.

Một cách có thể giúp bạn tăng doanh thu của bạn là thêm tất cả các sản phẩm mà khách hàng của bạn có thể cần cho đơn đặt hàng của bạn. Dynamics 365 Sales cũng có thể cung cấp các gói sản phẩm hoặc dòng sản phẩm để giúp bạn dễ dàng chọn sản phẩm để bán thêm và bán kèm. Nếu bạn đã chuẩn bị một báo giá cho khách hàng của bạn, bạn có thể tạo một đơn đặt hàng từ các báo đó.

Tạo đơn hàng từ bản báo giá

Thông thường, bạn chuyển đổi báo giá mà bạn đã thắng vào đơn hàng. Bắt đầu với một báo giá hiện hoạt. Lưu ý rằng sau khi một báo giá được chấp nhận, bạn sẽ không thể sửa lại được.

1. Chọn biểu tượng Sơ đồ trang web rồi chọn Báo giá.

2. Chọn báo giá bạn muốn tạo đơn hàng.

3. Trên thanh lệnh, chọn Kích hoạt báo giá.

4. Sau khi báo giá được kích hoạt, hãy chọn Tạo đơn hàng trên thanh lệnh.

   Lưu ý

   Trong ứng dụng Sales Professional, tùy chọn Tạo đơn hàng chỉ khả dụng nếu quản trị viên của bạn đã bật tạo đơn hàng từ báo giá

5. Trong hộp thoại Tạo đơn hàng , trường Ngày giành được được đặt thành ngày hiện tại. Chọn một ngày khác nếu được yêu cầu.

6. Thêm mô tả rồi chọn OK. Đơn hàng được tạo và tất cả sản phẩm trong báo giá sẽ được thêm vào đơn hàng.

7. Lưu các thay đổi.

Lưu ý

Bản ghi cơ sở và tất cả các mục trên dòng của bản ghi này phải sử dùng cùng một loại tiền tệ. Ví dụ, nếu loại tiền tệ trên đơn hàng đặt là đô la Mỹ, bạn phải dùng cùng loại tiền tệ đó cho các mục trong bảng giá mà bạn muốn thêm vào đơn hàng. Bạn không thể thay đổi loại tiền tệ của bản ghi cơ sở (trong trường hợp này là đơn hàng) trừ khi loại bỏ tất cả các mục trên hàng liên kết với bản ghi. Tương tự, nếu đơn hàng được tạo từ một báo giá và báo giá đó được tạo bằng một cơ hội, thì đơn hàng đó phải dùng cùng một loại tiền tệ như cơ hội.

Quan trọng

Sau khi đơn hàng của bạn hoàn tất, bạn có thể tạo hóa đơn từ đơn hàng bằng cách chọn nút Tạo hóa đơn trên thanh lệnh. Thông tin thêm: Tạo hoặc chỉnh sửa hóa đơn Nếu Dynamics 365 Sales được tích hợp với ứng dụng xử lý đơn hàng bên ngoài, bạn có thể thấy Gửi đơn hàng thay vì nút Tạo hóa đơn trên thanh lệnh Biểu mẫu đơn hàng. Điều này là do tích hợp cho phép gửi một đơn hàng trong Dynamics 365 Sales, theo đó đơn hàng được đồng bộ hóa với ứng dụng xử lý đơn hàng nơi vòng đời của đơn hàng tiếp diễn. Đơn hàng đã gửi sẽ bị khóa và không chỉnh sửa được trong Dynamics 365 Sales, ngoại trừ bởi một người dùng tích hợp. Thông tin thêm: Bật tích hợp xử lý đơn đặt hàng

Tạo đơn hàng

Bạn có thể tạo đơn hàng dựa trên sự giao tiếp của bạn với khách hàng, thay vì một báo giá được chấp nhận.

1. Chọn biểu tượng Sơ đồ trang web rồi chọn Đơn hàng.

2. Chọn Tạo mới.

3. Trên biểu mẫu Đơn đặt hàng , hãy nhập dữ liệu vào các trường bắt buộc sau:

   • Tên. Bạn phải nhập tên có độ dài từ 100 ký tự trở xuống. Các thông tin nên có ý nghĩa và là duy nhất. Theo mặc định, các bản ghi này được sắp xếp theo Tên trong danh sách bản ghi.
   • Bảng giá và Tiền tệ: Chọn bảng giá và loại tiền sẽ dùng để tính giá sản phẩm.

   Lưu ý

   Theo mặc định, để có thể thêm sản phẩm vào đơn hàng, hãy chọn bảng giá. Tuy nhiên, quản trị viên của bạn có thể thay đổi cài đặt tổ chức để làm cho trường Bảng giá thành tùy chọn.

   • Giá đã bị khóa. Đây là trường chỉ đọc. Bạn có thể thay đổi nó sau khi bạn lưu đơn hàng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Khóa hoặc mở khóa giá cho đơn đặt hàng hoặc hóa đơn.

4. Trong phần Thông tin bán hàng , trong Khách hàng tiềm năng, hãy chọn khách hàng mà bạn đang tạo đơn đặt hàng này.

5. Trên thanh lệnh, chọn Lưu để tạo bản ghi đơn hàng.

6. Để thêm sản phẩm từ cơ hội vào đơn đặt hàng của bạn, hãy chọn Tùy chọn khác biểu tượng rồi chọn Nhận sản phẩm, hãy chọn cơ hội của bạn và chọn OK.

   -HOẶC- Để thêm các sản phẩm khác theo cách thủ công, trong phần Sản phẩm , chọn Thêm sản phẩm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm sản phẩm vào bản ghi Báo giá, hóa đơn hoặc đơn đặt hàng. Nếu quản trị viên của bạn đã định cấu hình trải nghiệm nâng cao để thêm sản phẩm, bạn sẽ thấy nút Thêm sản phẩm . Để biết thêm thông tin về cách thêm sản phẩm bằng trải nghiệm nâng cao, hãy xem Tìm và thêm nhiều sản phẩm vào báo giá, đơn đặt hàng hoặc hóa đơn.

   Lưu ý

   Bạn cần phải nhập số tiền thuế khi bạn thêm một sản phẩm vào báo giá, đặt hàng hoặc hóa đơn. Dynamics 365 Sales không tự động tính thuế cho từng sản phẩm. Tuy nhiên, tổng số thuế được tính toán tự động dựa trên tổng số tiền thuế cho tất cả các sản phẩm cá nhân trong một báo giá, đơn hàng hoặc hóa đơn.

7. Trong vùng Thông tin vận chuyển , nhập chi tiết vận chuyển.

8. Trong vùng Địa chỉ , nhập địa chỉ giao hàng và thanh toán.

9. Chọn Lưu ở góc dưới bên phải màn hình.

Lưu ý

• Bạn đóng một đơn hàng bằng cách hoàn thành đơn hàng hoặc hủy đơn hàng. Sản phẩm hoặc dịch vụ đã vận chuyển được hoàn thành. Bạn nên hủy bỏ đơn hàng cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không được vận chuyển.
• Nếu bạn đã sửa đổi giới hạn ký tự tối đa cho thuộc tính Mô tả trong thực thể Đơn hàng, hãy đảm bảo rằng bạn cũng thực hiện thay đổi tương ứng trong thực thể Đóng đơn hàng. Điều này là cần thiết để ngăn chặn các lỗi tiềm ẩn hoặc cắt bớt dữ liệu khi hệ thống sao chép Mô tả từ thực thể Đơn hàng sang thực thể Đóng đơn hàng.
• Bạn không thể đặt trạng thái thực hiện nhiều đơn hàng cùng một lúc.
• Bạn không thể cập nhật hoặc thay đổi đơn hàng sau khi đơn hàng đã đóng hoặc đã được thực hiện một phần hoặc toàn bộ.

Bước cụ thể tiếp theo

Tạo hoặc chỉnh sửa hóa đơn

Tìm hiểu về quy trình bán hàng, nuôi dưỡng doanh số từ khách hàng tiềm năng đến đặt hàng

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

• Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
• Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
• Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Xem thêm

In báo giá, hóa đơn hoặc bản ghi khácGiao dịch bán hàng trong Dynamics 365 Sales