Tạo chiến dịch nhanh gọn bằng cách sử dụng tiếp thị trong ứng dụng

Gửi một loạt e-mail tới những khách hàng phù hợp với một nhóm nhân khẩu học cụ thể, một chiến dịch thư tới khách hàng ở một khu vực cụ thể hoặc có thể là chiến dịch cuộc gọi điện thoại tới những người mua trước đây của một sản phẩm cụ thể bằng cách sử dụng chiến dịch nhanh gọn trong Dynamics 365 Sales.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc người quản lý bán hàng Thông tin thêm: Vai trò bán hàng chính

Khi nào nên sử dụng chiến dịch nhanh gọn

Chiến dịch nhanh gọn là một hoạt động chiến dịch duy nhất hướng đến đối tượng được nhắm mục tiêu. Theo dõi sự thành công của chiến dịch nhanh chóng của bạn thông qua phản hồi chiến dịch và chuyển đổi các phản hồi tích cực thành các khách hàng tiềm năng, báo giá, đơn đặt hàng hoặc cơ hội mới.

Nếu bạn cần thực hiện nhiều hoạt động cho chiến dịch của mình, chẳng hạn như gửi email nhanh và cuộc gọi điện thoại, hãy tạo một chiến dịch tiêu chuẩn thay thế. Thông tin thêm: Tạo hoặc chỉnh sửa chiến dịch bằng cách sử dụng tiếp thị trong ứng dụng

Tạo chiến dịch nhanh gọn và hoạt động

Khi bạn tạo hoạt động chiến dịch nhanh gọn, một hoạt động sẽ được tạo cho mỗi thành viên trong danh sách khách hàng tiếp thị, một phần của chiến dịch nhanh gọn.

Lưu ý

• Thời gian trung bình để phân phối hoạt động chiến dịch nhanh gọn tới 100.000 thành viên là 24 giờ. Để có các chiến dịch lớn hơn và phân bổ hoạt động nhanh hơn, hãy sử dụng Dynamics 365 Marketing. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tài liệu về Dynamics 365 Marketing.
• Khi tạo chiến dịch nhanh gọn bằng các tùy chọn sau, ứng dụng sẽ xác minh cài đặt tùy chọn bản ghi để đảm bảo rằng chiến dịch chỉ được gửi đến các bản ghi cho phép điều đó. Cài đặt này được tìm thấy trong tab Chi tiết của bản ghi.
  • Thông qua danh sách khách hàng tiếp thị, bản ghi mục tiêu phải cho phép cả email hàng loạt và tài liệu tiếp thị.
  • Thông qua tài khoản, địa chỉ liên hệ hoặc lưới khách hàng tiềm năng, bản ghi mục tiêu phải cho phép tài liệu tiếp thị.

1. Trong sơ đồ trang web, hãy chọn Danh sách tiếp thị.

2. Mở một bản ghi, sau đó trong khu vực Chiến dịch nhanh , chọn chiến dịch nhanh gọnMới.

   Lưu ý

   Bạn không thể thêm thành viên vào chiến dịch nhanh gọn sau khi tạo.

3. Trong Tạo trình hướng dẫn chiến dịch nhanh gọn , đọc hướng dẫn trên trang chào mừng rồi chọn Tiếp theo.

4. Ở bước Chỉ định Tên chiến dịch , nhập tên cho chiến dịch nhanh gọn rồi chọn Tiếp theo.

5. Ở bước Chọn Loại hoạt động và Chủ sở hữu , từ danh sách Loại hoạt động , hãy chọn loại hoạt động bạn muốn tạo ra.

   Lưu ý

   Các loại hoạt động được hỗ trợ là email, cuộc hẹn, cuộc gọi điện thoại, fax và thư. Các hoạt động tùy chỉnh hoặc các hoạt động có sẵn khác không được hỗ trợ.

   

   Bạn cũng có thể chọn người mà bạn muốn Dynamics 365 Sales chỉ định hoạt động và liệu Dynamics 365 Sales có tự động thực hiện hoạt động đó cho các hoạt động thích hợp hay không, chẳng hạn như gửi email. Ví dụ: nếu bạn đang tạo hoạt động cuộc gọi điện thoại cho tất cả đại diện bán hàng, bạn có thể chọn Loại hoạt động là cuộc gọi điện thoại, sau đó chọn Chủ sở hữu của các bản ghi trong danh sách tiếp thị mục tiêu. Mỗi đại diện bán hàng sau đó có thể xem hoạt động và thực hiện hành động trên nó. Tuy nhiên, nếu bạn đang tạo một số lượng lớn hoạt động email mà Dynamics 365 Sales sẽ tự động thực hiện, bạn có thể chỉ định hoạt động email cho chính mình thay vì chủ sở hữu bản ghi.

6. Khi bạn chọn Loại hoạt động làm Email, bạn sẽ thấy hộp kiểm bổ sung Đánh dấu các email sẽ gửi và đóng các hoạt động email tương ứng. Thực hiện một trong các hành động sau:

   • Chọn hộp kiểm nếu bạn muốn hệ thống tạo hoạt động email cho từng thành viên trong danh sách khách hàng tiếp thị, gửi email và đóng hoạt động. Trong trường hợp này, một hoạt động được coi là thành công khi email được đánh dấu là đã gửi.

   • Bỏ chọn hộp kiểm nếu bạn muốn hệ thống chỉ tạo hoạt động email cho từng thành viên trong danh sách khách hàng tiếp thị và bạn muốn gửi email theo cách thủ công và đóng hoạt động đó. Trong trường hợp này, một hoạt động được coi là thành công khi hoạt động đó được tạo.

   Bạn sẽ thấy số lượng thành công và thất bại sau khi tạo chiến dịch.

7. Chọn Tiếp theo.

8. Ở bước Chỉ định nội dung của Hoạt động , chỉ định chi tiết về hoạt động sẽ được tạo rồi chọn Tiếp theo.

9. Ở bước Hoàn tất Trình hướng dẫn Tạo chiến dịch nhanh gọn , hãy chọn Tạo.
   Hoạt động chiến dịch được thêm vào phần Chiến dịch nhanh .

10. Sau khi trường lý do dẫn đến trạng thái được đánh dấu là Đã hoàn thành, hãy xác minh Không. về Thành công và Không. of Thất bại để biết số lượng hoạt động đã thành công hay thất bại. Trong trường hợp hoạt động email, thành công và thất bại không biểu thị trạng thái gửi email, thay vào đó chúng biểu thị trạng thái tạo hoạt động email trong Dynamics 365.

11. Để xem thêm chi tiết về các hoạt động, hãy mở chiến dịch nhanh gọn:

    • Để xem thêm thông tin về loại, chủ sở hữu và trạng thái của các hoạt động được tạo cho chiến dịch, hãy xem phần Dòng thời gian .

      Lưu ý

      Nếu chiến dịch của bạn có hoạt động gửi thư hoặc fax, theo mặc định, chúng sẽ không được liệt kê trong dòng thời gian. Để xem chúng, hãy chọn Hoạt động liên quan>.

    • Để xem lý do thất bại, hãy chọn Liên quan>Thành viên và chọn chế độ xem thất bại tương ứng. Ví dụ: nếu chiến dịch của bạn được nhắm mục tiêu đến các tài khoản, hãy chọn Chế độ xem Lỗi hoạt động hàng loạt của tài khoản .

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

• Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
• Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
• Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Xem thêm

Bắt đầu tiếp thị trong ứng dụng
Tạo danh sách khách hàng tiếp thị bằng cách sử dụng tiếp thị trong ứng dụng
Tạo hoặc chỉnh sửa chiến dịch bằng cách sử dụng tiếp thị trong ứng dụng
Thêm hoạt động vào chiến dịch bằng cách sử dụng tiếp thị trong ứng dụng
Thêm danh sách khách hàng tiếp thị, tài liệu bán hàng hoặc sản phẩm vào chiến dịch bằng cách sử dụng tiếp thị trong ứng dụng
Theo dõi phản hồi của chiến dịch tiếp thị bằng cách sử dụng tiếp thị trong ứng dụng
Tùy chỉnh chiến dịch nhanh gọn và biểu mẫu phân phối hoạt động chiến dịch