Dynamics 365 应用的客户卡加载项（预览版）

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我们建议使用默认选项使用 Dataverse 数据自定义您的应用。 它可以确保您从我们的集成到 Dataverse 中受益。

直接在 Dynamics 365 应用中全面了解您的客户。 在支持的 Dynamics 365 应用中安装客户卡加载项后，您可以选择显示客户配置文件字段、见解和活动时间线。 该加载项可以从 Dynamics 365 Customer Insights 检索数据，而不会影响已连接的 Dynamics 365 应用中的数据。

重要提示

• 这是一项预览功能。
• 预览功能不适合生产使用且功能可能受限。 这些功能在正式发布之前推出，以便客户可以提前使用并提供反馈。

限制

• 在检索数据时，卡加载项不能直接继承 Dataverse 的权限。

先决条件

• Dynamics 365 模型驱动应用，如 Sales 或 Customer Service 版本 9.0 及更高版本。
• 要将 Dynamics 365 数据映射到统一客户配置文件，建议使用 Microsoft Dataverse 连接器从 Dynamics 365 应用引入。 如果您使用不同的方法来引入 Dynamics 365 联系人（或客户），请确保 contactid（或 accountid）字段在数据统一过程中设置为该数据源的主键。
• 客户卡加载项的所有 Dynamics 365 用户都必须在 Customer Insights - Data 中添加为用户。
• 已配置搜索和筛选器功能。
• 某些数据和控件仅在特定类型的环境中可用。 加载项配置将通知您控件是否由于所选环境类型而不可用。 此错误将在呈现控件时显示在控件中。
• 每个加载项控件都依赖于特定数据：
  • Measure 控件需要配置的客户属性度量值。
  • Intelligence 控件需要使用预测或自定义模型生成的数据。
  • Customer details 控件显示统一客户配置文件中可用配置文件的所有字段。
  • Enrichment 控件需要应用于客户配置文件的可用扩充。 该卡加载项支持这些扩充：Microsoft 提供的品牌和 Microsoft 提供的兴趣。
  • Contacts 控件需要联系人语义表类型。
  • Timeline 控件需要配置的活动。

安装客户卡加载项

客户卡加载项是 Dynamics 365 中的 Customer Engagement 应用的解决方案。 要安装解决方案：

1. 转到 AppSource，搜索 Dynamics 客户卡。

2. 选择 AppSource 中的客户卡加载项，然后选择立即获取。

您可能需要使用管理员凭据登录来让 Dynamics 365 应用安装解决方案。 将此解决方案安装到环境中可能需要一些时间。

配置客户卡加载项

1. 以管理员身份转到 Dynamics 365 中的设置部分，然后选择解决方案。

2. 选择 Dynamics 365 Customer Insights 客户卡加载项（预览版）解决方案的显示名称链接。

   

3. 选择登录，然后输入用于配置 Customer Insights - Data 的管理员帐户的凭据。

   备注

   检查在您选择登录按钮时，浏览器的弹出窗口阻止程序不会阻止身份验证窗口。

4. 选择要从中获取数据的环境。

5. 定义 Dynamics 365 应用程序中记录的字段映射。 根据您的数据，您可以选择映射以下选项：

   • 若要与联系人进行映射，请在客户表中选择与联系人表的 ID 匹配的字段。
   • 若要与帐户进行映射，请在客户表中选择与客户表的 ID 匹配的字段。

   

6. 选择保存配置保存设置。

7. 接下来，需要在 Dynamics 365 中分派安全角色，以便用户自定义和查看客户卡。 在 Dynamics 365 中，转至设置>权限>用户。 选择用户以编辑用户角色，然后选择管理角色。

8. 将 Customer Insights 卡定制员角色分配给将为整个组织自定义卡片上显示内容的用户。

将客户卡控件添加到窗体

根据您的场景，您可以选择将控件添加到联系人窗体或客户窗体。

1. 若要向联系人窗体添加客户卡控件，请在 Dynamics 365 中转到设置>自定义。

2. 选择自定义系统。

3. 浏览到联系人表，展开，然后选择窗体。

4. 选择要向其添加客户卡控件的联系人窗体。

   

5. 若要添加控件，请在窗体编辑器中，将任何字段从字段资源管理器拖到要显示该控件的位置。

6. 在窗体中选择刚才添加的字段，然后选择更改属性。

7. 转到控件选项卡，选择添加控件。 选择一个可用的自定义控件，然后选择添加。

8. 在字段属性对话框中，清除在窗体上显示标签复选框。

9. 为控件选择 Web 选项。 对于“扩充”控件，通过配置 enrichmentType 字段选择要显示的扩充类型。 为每种扩充类型添加一个单独的扩充控件。

10. 选择保存和发布发布更新后的联系人窗体。

11. 转到发布的联系人窗体。 将看到新添加的控件。 首次使用时，可能需要登录。

12. 若要自定义自定义控件中显示的内容，请选择右上角的编辑按钮。

升级客户卡加载项

客户卡加载项不会自动升级。 要升级到最新版本，请在安装了此加载项的 Dynamics 365 应用中执行以下步骤。

1. 在 Dynamics 365 应用中，转到设置>自定义，并选择解决方案。

2. 在加载项表中，查找 CustomerInsightsCustomerCard 并选择此行。

3. 在操作栏中选择应用解决方案升级。

   

4. 开始升级过程后，您将看到一个加载指示器，直到升级完成为止。 如果没有较新版本，升级将显示一条错误消息。

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有关故障排除信息，请转到 Microsoft Dynamics 365 Customer Insights 故障排除。