创建默认客户

本文描述如何创建在 Microsoft Dynamics 365 Commerce 中创建渠道时要使用的默认客户。

创建渠道时，您将需要提供一个默认客户。 在首先创建客户组和客户地址簿后，可以轻松创建默认客户。

创建客户组

如果尚不存在客户组，则可以创建一个。 示例可能是代表不同客户组（例如批发、零售、互联网、员工等）的组。

要创建客户组，请执行以下步骤。

1. 在导航窗格中，转到模块 > Retail and Commerce > 客户 > 客户组。
2. 在操作窗格上，选择新建。
3. 在客户组框中，输入客户组 ID。
4. 在描述框中，输入适当的描述。
5. 在付款期限框中，输入适当的值。
6. 在发票到期日期与付款日期之间的时间框中，输入适当的值。
7. 在默认税组框，输入税组（如果适用）。
8. 如果适用，请选中价格包括销售税复选框。
9. 在默认勾销原因框，输入适当的值（如果适用）。

下图显示了几个已配置的客户组。

新建客户通讯簿

客户需要与通讯簿相关联。 如果尚未创建，则需要创建一个。

要创建客户通讯簿，请执行以下步骤。

1. 在导航窗格中，转到模块 > Retail and Commerce > 渠道设置 > 通讯簿。
2. 在操作窗格上，选择新建。
3. 在名称框中，输入名称。
4. 在描述框中，输入描述。
5. 在操作窗格上，选择保存。

下图显示了一个通讯簿示例。

创建默认客户

要创建默认客户，请执行以下步骤。

1. 在导航窗格中，转到模块 > Retail and Commerce > 客户 > 所有客户。
2. 在操作窗格上，选择新建。
3. 在类型下拉列表中，选择“人员”。
4. 在客户账户下拉列表中，选择或输入帐号（例如，“100001”）。
5. 在名字下拉列表中，选择或输入名称（例如，“默认”）。
6. 在中间名下拉列表中，选择或输入名称（例如，“零售”）。
7. 在姓氏下拉列表中，选择或输入名称（例如，“客户”）。
8. 在货币下拉列表中，选择或输入货币（例如，“美元”）。
9. 在 客户组 下拉列表中，选择之前创建的客户组。
10. 在地址簿下拉列表中，选择一个现有的客户通讯簿。
11. 选择保存以保存并返回到新客户的客户详细信息屏幕。

注释

不必为默认客户添加地址。

下图显示客户创建的示例。

下图显示了默认的客户配置。

客户详细信息屏幕上的大多数默认值都可以保留，但是应该更改两个值。

1. 在客户详细信息屏幕上，展开销售订单默认值。
2. 在站点下拉列表中，选择或输入一个预配置的站点。
3. 在仓库下拉列表中，选择或输入一个预配置的仓库。

下图显示客户配置示例。

其他资源

渠道概览

渠道设置先决条件