Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.x 中的新增功能
本节列出了 Microsoft Dynamics 365 9.1 Service Pack 1 版本 9.1 更新中包含的以及 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的新增功能。 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1 更新引入了很多用于增强市场营销、销售和服务团队的功能。
企业销售可用性增强
为了提高 Customer Engagement (on-premises) 的销售能力，我们不断在应用程序中引入可用性增强，以减少摩擦，使功能更易于使用。
销售：面向代理的熟悉、现代的电子邮件体验
代理花费大量时间使用电子邮件与客户通信。 简单、直观的电子邮件体验可帮助提高代理的工作效率和为客户提供的服务质量。 电子邮件还是销售人员在与客户和潜在客户交互时经常使用的核心通信渠道之一。 通过时间线中的增强电子邮件（弹出）体验，销售人员将获得简化的体验和更大的灵活性，让他们能够在不丢失当前上下文的情况下回复和查看电子邮件通信。 此外，销售人员可以通过改进的文件附件体验提高工作效率，让他们能够轻松地在电子邮件中添加和删除文件。
功能详细信息
代理花费大量时间使用电子邮件与客户通信。 简单、直观的电子邮件体验可帮助提高代理的工作效率和为客户提供的服务质量。 在此版本中，我们为代理体验带来了下面的现代电子邮件功能：
使用完整的丰富文本体验（包括发送、接收和管理内联图像）撰写电子邮件。
使用现代工具栏，可以从 Word 和 Excel 等 Office 文档中剪切和粘贴带格式的内容，并保留格式。
将电子邮件模板应用于电子邮件之前预览这些模板。
在弹出式不拦截窗口中撰写电子邮件，并且可以使用当前记录的上下文撰写电子邮件，在记录之间切换，以及同时打开多个活动的草稿电子邮件。
能够管理多个文件的内联文件附件体验。
文件快速预览。
能够选择和管理多个附加文件。
详细信息：使用电子邮件
销售：面向代理和管理员的熟悉、现代的电子邮件模板体验
代理花费大量时间使用电子邮件与客户通信。 他们通常需要在支持生命周期的不同阶段向所有客户传达相同信息，如欢迎电子邮件、退款说明或个性化签名。 电子邮件模板提供一次创建信息、随意多次使用的能力，让这些流程在整个支持团队中更加高效，并成为标准化操作。
功能详细信息
电子邮件模板让支持中心的代理和客户之间的电子邮件通信实现规模、效率和一致性。 在此版本中，我们为代理和管理员体验带来了以下模板创作能力：
使用直观且易于理解的体验创建模板。
使用完整的富文本体验创作模板，包括内联管理图像的能力。
使用现代工具栏，可以从 Word 和 Excel 等 Office 文档中剪切和粘贴带格式的内容，并保留格式。
使用动态客户或实体数据个性化消息。
详细信息：创建电子邮件模板
销售：通过增强的 PDF 功能简化文档工作流
组织更喜欢以不可编辑的 PDF 文件的形式创建和共享报价或销售合同，以简化和标准化销售流程，减少出错的可能性。 为了更轻松地协作处理这些生成的 PDF 文件，Dynamics 365 销售中心进一步优化了 PDF 生成体验，并将此功能扩展到自定义实体。
功能详细信息
让销售人员能够基于标准化的 Word 模板为自定义实体保存和共享标准化的 PDF 文件。
通过简化的导航、轻松的文档模板选择、PDF 预览以及直观的 PDF 导出和电子邮件选项，增强了销售人员的 PDF 生成体验，操作只需要最少的点击。
通过使用 API 以编程方式生成标准化 PDF 文件来自动化工作流。
方便地管理实体来启用/禁用 PDF 文档生成。
详细信息：根据销售记录创建 PDF 文件
销售：通过简化的重复检测和合并功能获得改进的数据管理体验
由于在搜索和协调数据上浪费了精力，数据质量不仅会影响业务绩效，还会直接影响用户的体验和工作效率。 重复检测和合并功能在保持数据洁净方面发挥着重要作用。 为了使组织能够保持数据卫生，我们正在优化重复检测和合并用户体验，这会帮助用户做出明智的决定，避免重复输入数据。
功能详细信息
让用户能够在上下文环境下查看更多信息，进而帮助确定在添加或更新记录时记录被标记为重复的原因。
通过使用增强的合并对话框，用户无需离开即可从重复警告提示合并正在添加或更新的记录（客户、联系人或潜在顾客）。 增强的体验使用完全启用的统一接口体验取代旧 Web 客户端混合对话框。
通过改进的跨实体重复检测对话框，销售人员可以在授予潜在顾客资格时轻松查看和识别匹配的客户、联系人和记录。
使用可配置的管理标志启用改进的重复检测和合并体验。
详细信息：检测重复记录与合并
时间线的可用性增强
时间线控件提供一种轻松的身临其境的体验，可以跨案例、客户或联系人查看客户的历史记录。 此体验让代理可以更好地了解客户的历史记录，从而帮助他们以高效且有效的方式提供更加个性化的服务。
功能详细信息
时间线控件的增强功能包括：
无需滚动即可查看活动的更多详细信息。
按活动类型筛选，同时设置多个筛选器，可视确定列表是否经过筛选。
使用搜索筛选器查找并突出显示匹配的文本。
使用发布者筛选器仅显示用户或系统记录。
可视识别已结束或已完成的活动。
展开或折叠所有记录。
为电子邮件记录提供特定于电子邮件的操作。
详细信息：设置时间线控件
对知识功能的代理生产力增强
快速查找和共享知识文章的能力是代理可以用来帮助客户解决问题的关键资产。 通过向客户推荐解决常见问题的知识文章，代理可以提高效率，专注于解决更复杂或特殊的问题。
功能详细信息
使用改进的知识搜索结果布局以简化扫描、阅读和操作。
使用单独的全屏查看知识文章。
在客户案例上下文之外搜索知识库；现在在客户服务中心应用导航中提供知识搜索，可以随时访问。
使用具有更多字体选择的现代工具栏，能够从 Word 和 Excel 等 Office 文档中剪切和粘贴带格式内容，格式保持不变。 同时，使用增强的内联表功能，可以使用快速表以及添加或删除行和列。
可配置的案例解决页面
解决案例时，企业通常需要捕获有助于描述案例特征和所采取的解决方法的其他详细信息，进而推动趋势报告和服务分析。 通过支持自定义“案例解决”对话框，Dynamics 365 Customer Service 帮助经理识别重复出现的问题和经证明有效的解决模式，来告知其他事件响应。
功能详细信息
管理员可以在案例解决对话框中执行以下自定义：
在案例解决的窗体或对话框中添加字段，如解决类型。
引入新的客户端业务验证或删除现有客户端业务验证。
自定义案例解决实体。
详细信息：修改案例解决对话框
队列页的增强
代理必须不断地在队列网格和记录窗体之间导航，这会导致过多的点击操作和上下文切换。 通过对队列页面的改进，代理现在需要更少的点击操作，从而节省了时间，解决客户问题的速度也比以前更快。
功能详细信息
此版本中已经增强了代理管理自己的队列这一用户体验。 代理现在可以在队列中选择项并在同一个页面中查看其详细信息，不必切换上下文。 他们也可以浏览队列中的项的列表，无需离开页面。
详细信息：使用队列
服务计划中新增的工作时间日历
快速准确地计划资源是优化企业服务的关键部分。 这一增强的用户体验使计划更轻松，并为自定义业务运营方式体验引入了灵活性，从而提高计划效率。
功能详细信息
管理员现在可以浏览多个屏幕以访问资源的日历和更新工作时间与请假。 在此版本中，我们使用统一接口中的可访问 Power Control Framework (PCF) 日历控件提供新体验。 组织将可以灵活地设计新体验（例如，使用区域应用）从实体窗体和视图外部修改资源的工作时间。
详细信息：创建客户服务计划并定义工作时间
统一接口中的站点实体支持
随着企业迁移到新的统一接口，他们需要连续访问管理配置和设置。
功能详细信息
为了在过转换统一接口期间提供业务连续性，此版本支持用于定义客户服务位置的站点实体的管理员配置和交互。
详细信息：使用站点管理您的服务位置
案例传递规则的统一接口支持
尽快将案例传递到正确的队列、用户或团队可以确保客户快速获得服务，而不必在代理之间转移。
功能详细信息
案例传递规则可帮助触发将案例自动或手动传递到正确的支持资源。 此版本提供基于统一接口的全新体验，实现轻松配置传递规则，并引入了与 Web 客户端相同的功能。
详细信息：在客户服务中心创建传递规则集
实现从旧体验到统一接口服务计划体验的静默、无缝迁移
此功能会自动将使用旧计划体验的其余客户迁移到新的符合统一接口的服务计划体验。 自动迁移以静默方式进行，不会影响客户体验。 利用最新体验可确保客户获得最佳的性能最高的 Dynamics 365 应用程序版本。
功能详细信息
以下实体将自动从旧体验迁移到最新的统一接口服务计划体验：
- 站点
- 设施/设备
- 资源组
- Service
- 服务活动
- 服务日历
- 搜索可用性
详细信息：统一接口中的服务计划概述
在电子邮件中插入知识文章
电子邮件是一个重要的通信渠道，也是一个共享知识文章的工具，支持代理利用这些文章与客户进行沟通。 此功能为统一接口上的代理提供在处理电子邮件时插入一篇或多篇知识文章的简便方法。
功能详细信息
旧版 Web 客户端允许处理电子邮件的代理搜索知识文章并将其插入电子邮件而不会丢失上下文。 此功能将这一能力也引入到了统一接口客户端。 在处理电子邮件时，代理可以搜索并选择要包含在电子邮件中的知识文章。
详细信息：在电子邮件中插入知识文章
队列项的主窗体对话编辑体验
增强的队列项体验在代理查看队列项详细信息和更新“操作人员”信息时为他们提供身临其境的信息。
功能详细信息
队列项已经进行了可用性增强。 代理可在沉浸式体验中执行以下操作：
- 查看在父记录上下文中提供的以下详细信息：
- 项目所属的队列。
- 当前被分派人。
- 进入队列的时间。
- 上次修改时间。
- 修改处理队列项的人员。
详细信息：使用队列
适用于手机和平板电脑的 Dynamics 365 的应用内导航增强
统一界面为您在 Web 浏览器和/或 iOS 和 Android 版适用于手机和平板电脑的 Dynamics 365 应用上运行应用提供了一组通用功能。 增强的站点地图和应用导航让您可以在移动设备上更直观地查找正确的实体或页面。
功能详细信息
增强包括：
站点地图的布局经过优化，可以从水平滚动条和旋转木马移到区域切换器的垂直选择列表。
可以更轻松地找到最近访问和固定的记录 – 用户因此可以在外出途中提高工作效率。
常用命令已从底部栏移到屏幕的顶角，以便于访问。 设置和配置文件信息等不太常用的功能被隐藏起来，用户可以在需要时再访问它们。
详细信息：模型驱动应用中的基本导航
混合对话体验
现在可以使用混合体验访问统一接口上尚未提供的某些功能。
功能详细信息
以下功能尚未在统一接口推出，但是可以通过混合体验在统一接口中启用后作为旧对话显示。
自定义帮助窗格和向导型任务
使用自定义帮助窗格和向导型任务，为您的统一接口应用程序提供为您的组织定制的自定义产品内帮助体验。
功能详细信息
使用自定义帮助窗格提供表、窗体和特定于语言的帮助和指南，包括富文本、内容链接、图像和视频链接。
详细信息：为您的统一接口应用创建引导式帮助
PowerShell 的 Power Apps 检查器模块
此模块供解决方案开发人员根据一组最佳实践规则对解决方案执行丰富的静态分析检查，以快速识别有问题的模式。 详细信息：开始使用 PowerApps 检查器模块
虚拟实体的创建、更新和删除事务支持
使用附带的 OData v4 提供程序，从自定义业务应用中的外部数据源读取、创建、更新和删除数据。 详细信息：使用 OData v4 数据提供程序演练虚拟实体
本节列出了 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9 提供的新功能。
备注
客户互动应用（Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Marketing、Dynamics 365 Field Service 以及 Dynamics 365 Project Service Automation）已经具有这些功能。 详细信息：Dynamics 365 文档。
备注
Dynamics 365 for Outlook 版本 9.0 中的脱机功能在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.x 中不可用。 但是，Dynamics 365 for Outlook 版本 9.0 中的脱机功能在 Dataverse 中继续受支持。