创建和管理客户帐户
帐户代表从现场服务组织接收服务的客户。 有两种主要帐户类型：
服务帐户是接收现场技术人员现场服务的帐户。
计费帐户表示接收所提供工作的发票的帐户。 通常，它是属于中心组织的多个服务帐户的共享帐户。
例如，一家葡萄酒生产公司拥有几个葡萄园。 每个葡萄园就是一个服务帐户。 该公司是计费帐户。
创建服务帐户
在 Field Service 中，选择服务区域。 在客户下，选择帐户，然后选择新建。
输入帐户名称和服务地址。
选择窗体顶部的地理代码获取服务地址的纬度和经度，然后选择确定。
您还可以打开自动地理编码来自动获取服务地址的坐标。
（可选）按照您的意愿在摘要选项卡中输入一些信息。
添加或更新帐户的摘要信息不会更新现有工作订单，但会反映在未来的工作订单中。
（可选）选择详细信息选项卡，输入帐户的公司资料信息、联系人首选项以及计费和送货默认值。
（可选）选择服务选项卡，为与帐户关联的工作订单输入会计和服务默认值。
计费帐户：选择此帐户作为服务帐户时，设置工作订单上的计费帐户。 如果未指定计费帐户，服务帐户同时充当服务帐户和计费帐户。
产品价目表：设置此帐户的价目表。 如果指定了计费帐户，工作订单将使用计费帐户记录中的价目表。 如果所选价目表不包含产品或服务，则使用产品记录上的价目表。
免税：确定是否将销售税添加到工作订单的价格中。 设置为是为不添加销售税。 设置为否将为工作订单价格和发票指定销售税码。
服务区域：帐户、工作订单和资源的区域是用于计划工作订单和资源的地理区域。
差旅费类型：作为工作订单产品确定收取的现场技术人员差旅费用的定价和计费。
小时：表示工作订单预订上每 60 分钟的实际旅行持续时间的数量。 例如，如果差旅费的单位金额价格设置为
60，实际的旅行持续时间是 30 分钟，差旅费工作订单产品将定价为 $30。英里数：表示工作订单预订上的旅行英里数的数量。 例如，如果差旅费的单位金额价格设置为
1，旅行英里数是 20，差旅费工作订单产品将定价为 $20。固定：此数量是
1。 例如，如果差旅费的单位金额价格设置为50，差旅费工作订单产品将定价为 $50，不论距离或旅行时间是多少。无：差旅费不会添加到工作订单。
工作时间模板：用于此帐户的工作模板。
工作订单说明：填充工作订单上的说明字段的文本注释。 使用此注释帮助技术人员遵从特定于此帐户的流程。
选择保存。