Dynamics 365 Field Service 中的高级检查选项

备注

2020 年 11 月生效:

  • Common Data Service 已更名为 Microsoft Dataverse。 了解详细信息
  • Microsoft Dataverse 中的一些术语已更新。 例如,实体 现在更新为 字段 现在更新为 了解详细信息

本文很快将更新,以反映最新的术语。

在本文中,我们将介绍在 Dynamics 365 Field Service 中使用检查的更多高级方案。 有关检查的一般信息,请参阅这篇有关检查的文章

有关指导式演练,请观看以下视频。

分支和条件逻辑

可以将检查配置为在技术员填写时根据检查答案实时进行不同查看和行动。

转到设计器窗体的 逻辑 部分,向检查添加分支和条件逻辑。

Field Service 检查的逻辑设计器的屏幕截图。

根据对检查问题的回复,选项包括:

  • 公开页面:当满足条件时,让整个问题页面可见。 否则将其隐藏。

  • 显示问题:条件满足时,使问题可见。 否则将其隐藏。

  • 更改为必需:条件满足时,问题变为必需问题。

  • 跳至问题:条件满足时,焦点将移至所选问题。

有关示例,请参见下面的屏幕截图。

Field Service 检查的已填充逻辑设计器的屏幕截图。

复制检查

您可以复制检查。 如果您的组织具有大体相似的多个检查,这将非常有用。

从检查列表中:

  • 选择检查(在以下屏幕截图中显示为 "1")。
  • 在顶部功能区中选择 复制(在以下屏幕截图中显示为 "2")。
  • 将以 草稿 状态创建一个包含相同问题的新检查(在以下屏幕截图中显示为 "3")。

上一示例中带有标注的 Field Service 活动检查的屏幕截图。

创建同一个检验的新版本

选择 修订 功能区按钮,编辑已发布的检查以添加新问题、删除过时问题、编辑问题类型、更新逻辑。

检查中的修订选项的屏幕截图。

在检查窗体的 版本 部分,您会看到状态为 已发布 的检查的当前版本,以及状态为 草稿 的可以编辑的新版本。

版本部分中已发布和草稿检查的屏幕截图。

发布草稿版本后,现有的已发布的检查版本将停用。

现有工作订单将显示和引用检查的以前版本,新工作订单将显示和引用新的修订版本。

将检查导出为空白 PDF

以 PDF 格式导出和检查对于需要提前通过电子邮件发送检查问题的情况很有帮助。

从检查中,选择顶部功能区的 导出到 PDF

“导出为 PDF”选项的屏幕截图。

带有空白检查问题的 PDF 将自动下载。

生成的检查 PDF 的屏幕截图。

PDF 将是交互式的,您可以在其中输入答案并将其保存到 PDF;答案 不会 保存到 Dynamics 365 Field Service 或 Common Data Model。

有些问题类型有限制。 例如,实体查找问题类型不会引用 Dynamics 365 数据库记录。

备注

在检查时导出为 PDF 功能仅导出没有响应的空白检查。

将检查响应导出为 PDF

还可从工作订单服务任务中将检查响应导出为 PDF。 工作订单服务任务上有一个新选项,即 导出响应,用于以相同格式保存检查,并填写响应。

显示在服务任务上将响应导出为 PDF 体验的屏幕截图。

还可以在移动设备上使用 导出响应,以生成可保存并与其他人共享的检查响应 PDF。

显示服务任务中已导出响应 PDF 的屏幕截图。

导出检查响应的已知限制

  • 将响应导出为 PDF 功能不支持使用个性化设置的自定义数据或数字格式。 日期或数字将采用默认格式显示。
  • 将检查导出为 PDF 功能不支持从右到左的语言,例如希伯来语和阿拉伯语。
  • 将检查导出到 PDF 和将响应导出到 PDF 功能不支持亚洲语言,例如印地语和中文。

导入和导出检查模板

管理员可以导出检查模板,然后再导入到另一个环境中。 对于在测试环境中创建检查但现在需要将其导入到实时生产环境中以进行使用的情况下,这很有价值。 导入让您不必在生产环境中从头开始重新创建检查。

在检查中,在顶部功能区中选择 导出 > 导出到 json

在检查中导出到 JSON 的选项的屏幕截图。

在另一个环境中的检查列表中,在顶部功能区中选择 从 json 导入

从 json 导入的选项的屏幕截图。

语言翻译

检查创建者可以为每个检查添加语言变体。

在检查中,转到窗体的 翻译 部分,从下拉列表中选择一种语言,翻译每个问题。

检查中的翻译选项卡的屏幕截图。

保存并发布检查。

接下来,为了让技术人员能够在 Dynamics 365 移动应用上查看翻译后的检查,您必须为检查所翻译成的每种语言安装语言包。

转到 设置 > 管理 > 语言设置,然后选择每种语言。

Field Service 中的语言设置的屏幕截图。

添加字符串的制作者不需要安装语言包。 希望以自己的语言查看检查的技术人员需要安装所需的语言包。

客户资产的检查

要将检查与客户资产相关联并建立服务历史记录,请在保留检查的工作订单服务 任务服务任务关联到 部分输入客户资产。

工作订单服务任务的屏幕截图,其中显示“服务任务关联到”部分,并突出显示关联的客户资产。

技术人员可通过关联客户资产查看哪个客户资产需要检查。 可从客户资产查看所有相关检查历史记录。

工作订单服务任务部分中客户资产的屏幕截图,其中显示了关联的检查。

备注

如果将工作订单事件类型关联到客户资产,将把相关工作订单服务任务自动关联到该客户资产。

检查一个位置的 X 个资产

检查技术人员需要检查客户一个位置的 10 个客户资产。 为了解决此方案,管理员可以:

  • 创建一个具有 10 个问题的检查 - 每个资产一个问题 - 并将一个检查关联到一个服务任务,或
  • 创建 10 个工作订单服务任务,每个一个检查。

做决定时,请注意可将工作订单服务任务关联到客户资产以生成服务历史记录,并且可在客户资产记录中查看。 这意味着创建 10 个分别与不同客户资产关联的服务任务有助于生成服务历史记录。 一个服务任务具有多个问题的优点是,可以更轻松地添加到工作订单和更快填写。

配置注意事项

使用 Field Service 检查、工作订单服务任务或 Power Apps 检查

使用 Field Service 检查的主要优势是它们更易于创建且更易于填写。服务任务和自定义 Power Apps 需要创建其他字段和实体;对于工作订单服务任务,技术人员必须打开并保存每个字段和实体。 如果发现自己向一个工作订单添加了 10 个以上的服务任务,或创建了一个其问题超过 10 个的 Power App,请考虑改用检查。