Dynamics 365 Human Resources 客户迁移

  • 项目

适用于以下 Dynamics 365 应用：
Human Resources

客户迁移是客户数据库到财务和运营基础结构的“直接迁移”（移动）。 在客户迁移中使用了自动迁移工具。 结果是生成了使用客户的 Human Resources 数据库的新财务和运营环境。

Human Resources 迁移工作时间

正如之所公布的，独立 Human Resources 应用程序的基础结构计划在 2023 年 12 月 31 日之后终止。 客户可能有关于 Human Resources 迁移的问题。 我们邀请您在工作时间讨论这些问题。 如果您有兴趣加入，请发送电子邮件至 dyn365hrmigration@microsoft.com。

Human Resources 迁移技术交流

要了解有关迁移工具、先决条件、迁移步骤和注意事项的更多信息，请参阅此技术交流：Microsoft Dynamics 365 Human Resources 基础结构合并。

先决条件

用户访问和权限

Dataverse 环境备份（沙盒）

  • 可选但推荐：使用 Human Resources 生产环境的副本刷新现有的 Human Resources 沙盒环境。
  • 使用 Power Platform 管理中心创建新的 Dataverse 环境。
  • 将链接到独立 Human Resources 的现有 Dataverse 环境复制到您在上一步中创建的环境中。

纸币

添加数据库时，确保将启用 Dynamics 365 应用选项设置为是。 有关详细信息，请参阅准备 Power Platform 环境。

Dataverse 容量

  1. 使用 Power Platform 管理中心中的摘要页面验证 Dataverse 存储是否有足够的可用容量存储环境副本。
  2. 如果没有足够的可用容量，使用释放存储空间指南来减少总体消耗。 客户还可以增加额外的存储容量。

客户迁移流程

为 Human Resources 迁移创建 Lifecycle Services 项目

第一步是在 Lifecycle Services 中创建一个新的财务和运营实施项目。 客户将有一个现有的 Human Resources Lifecycle Services 项目。 现有的 Human Resources 环境将被迁移到新的财务和运营实施项目中。

要创建新项目，请按以下步骤进行操作。

  1. 以全局管理员或指定的服务帐户用户身份登录 Lifecycle Services。
  2. 在 Lifecycle Services 主页上，选择创建/新建 (+)。
  3. 选择财务和运营应用作为产品。
  4. 在项目用途字段中，选择实施。
  5. 输入项目名称和描述。
  6. 在项目自定义类型字段中，选择 Microsoft Dynamics 365 Human Resources 迁移。
  7. 选中复选框同意条款和条件。
  8. 选择创建。

创建新的 Lifecycle Services 项目后，按照以下步骤设置和配置项目。

  1. 选择项目加入完成项目加入。 有关详细信息，请参阅项目入门。

    • 选择与当前环境相同的区域。 此选择不会影响迁移。
    • 对于旧系统，选择其他。

  2. 完成项目设置。 作为此步骤的一部分，您应该配置 SharePoint Online 库、Azure DevOps 和 Azure 连接（如果需要）。 有关详细信息，请参阅 Lifecycle Services (LCS) 用户指南。

纸币

客户可以使用现有的 Azure DevOps 项目和关联的个人访问安全令牌。 如果使用现有项目，与该项目相关的配置将自动可用，并可以检查其准确度。

迁移 Human Resources 沙盒环境

准备迁移沙盒环境

创建新的 Lifecycle Services 项目并完成项目加入过程后，您就可以迁移您的第一个环境了。 在开始此过程之前，我们建议您刷新要从独立基础结构上的生产环境迁移的沙盒环境。

准备 Power Platform 环境

注释

此步骤仅适用于沙盒环境迁移。 当您迁移生产环境时，附加到生产环境的现有 Power Platform 管理中心环境将继续运行。 添加数据库时，确保将启用 Dynamics 365 应用按钮设置为是。

迁移沙盒环境

  1. 以全局管理员或指定的服务帐户用户身份登录 Lifecycle Services。

    注释

    我们建议您使用命名的用户帐户。 登录用户应在独立的 Human Resources Lifecycle Services 项目中具有项目负责人或环境管理员安全角色。

  2. 打开新创建的 Human Resources 迁移项目。

  3. 查看并完成迁移方法和项目加入的相应阶段。

  4. 在项目仪表板上的默认: 标准接受度测试窗格中，选择迁移 HR。

  5. 在选择要迁移的环境窗格中，选择适当的 Lifecycle Services 项目和原始 Human Resources 环境（从源独立 Human Resources 应用程序）。

  6. 启用映射到新 Power Platform 环境，选择相应的 Power Platform 环境。 然后选择下一步。

  7. 完成部署设置（财务和运营 – 沙盒）向导，确认详细信息和客户签核，然后选择部署。

环境状态将显示进度。 状态将从正在加载变为正在部署，然后变为已部署。

注释

在完成实施项目准备核对清单之前，生产窗格不可用。 有关详细信息，请参阅准备实施。

考虑因素和假设

租户上的 Lifecycle Services 项目中存在 Human Resources 沙盒环境，具有以下特征：

  • Human Resources 沙盒环境未链接到现有的合并环境。 对于给定的 Human Resources 环境，一次只能进行一项迁移。

  • 一次允许的沙盒环境数量取决于 Human Resources 许可。 如果为租户购买了足够的许可，其他沙盒环境将在项目的环境窗格中列出。

  • 必须迁移到相同类型的环境。 换句话说，只能进行沙盒到沙盒或生产到生产的迁移。

    注释

    确定生产或沙盒状态时，仅考虑 Human Resources 环境类型。 如果环境分类错误（即生产环境被标记为沙盒环境，或沙盒环境被标记为生产环境），请联系客户支持。

  • 如果迁移不成功，将显示失败错误消息，删除按钮将可用。 使用此按钮可删除失败的迁移。 然后，您可以重新迁移环境。

验证沙盒迁移

沙盒迁移过程成功完成后，创建详细的测试计划来验证和签核所有业务流程。

在开始测试之前，请验证以下详细信息：

  • 确认可通过生成的 URL 访问迁移的环境。
  • 确认用户可以访问迁移的沙盒。
  • 确认与迁移的沙盒环境关联的 Dataverse 环境可以访问。
  • 抽查不同数据，确认最新的数据可用。
  • 完成关键的验证业务流程。
  • 确认您的安全策略适用。
  • 确认批处理作业按预期触发。

有关详细信息，请参阅自助服务部署常见问题。

迁移 Human Resources 生产环境

完成迁移和验证沙盒环境后，按照以下步骤迁移生产环境。

先决条件

  • 应完成订阅估算器。
  • 应完成 Human Resources 迁移实施准备评估。
  • 在 Lifecycle Services 中启动生产迁移的用户应该在 Power Platform 上具有系统管理员角色。

迁移生产环境

  1. 以全局管理员或指定的服务帐户用户身份登录 Lifecycle Services。

    注释

    我们建议您使用命名的用户帐户。 登录用户应在 Lifecycle Services 项目中具有项目负责人或环境管理员安全角色。

  2. 打开新的 Human Resources 迁移项目。

  3. 查看并完成迁移方法和项目加入的相应阶段。

  4. 在项目仪表板上的生产窗格中，选择迁移 HR。

  5. 在选择要迁移的环境窗格中，选择适当的 Lifecycle Services 项目和原始 Human Resources 环境（从源独立 Human Resources 应用程序）。 然后选择下一步。

  6. 完成部署设置（财务和运营 – 沙盒）向导，确认详细信息和客户签核，然后选择部署。

环境状态将显示部署进度。 状态将从正在加载变为正在部署，然后变为已部署。

迁移后注意事项

  • 对您的环境应用最新的质量更新。
  • 如果您使用的是虚拟表，重新配置终结点。 如果您要在集成方案中使用 Human Resources 虚拟表，请参阅集成中的 Human Resources 虚拟表部分以获取详细信息。
  • 重新配置双写入集成。 评估必须启用哪些实体。
  • 考虑使用虚拟表代替双写入进行集成。
  • 所有其余的独立 Human Resources 环境将在生产环境成功迁移到财务和运营基础结构十天后自动删除。
  • 如果迁移后的财务和运营环境中需要 Power BI，请完成管理概述中的步骤。
  • 如果您要配置与财务和运营应用的集成，请参阅迁移注意事项。

双写入集成

先决条件

按照以下步骤安装 Dynamics 365 Human Resources 公用表。

  1. 转到 Power Platform 管理中心，然后选择环境。
  2. 在资源部分中，选择 Dynamics 365 应用，然后选择安装应用。
  3. 选择Dynamics 365 Human Resources 公用表，并安装最新版本。
  4. 验证安装是否已成功完成。

按照以下步骤添加双重写入权限。

  1. 在 Power Platform 管理中心中，确认安装了双重写入 Dynamic 365 Human Resources 和 Dynamics 365 Human Resources 公用表解决方案。
  2. 选择您的环境。
  3. 在访问部分中的团队下方，选择查看全部。
  4. 选择与环境同名的业务单位，然后选择管理安全角色。
  5. 选择系统管理员和 Human Resources 管理员权限，然后选择保存。

注意

不同映射的集成密钥可在集成注意事项中找到。

配置相关映射后，按照以下步骤操作。

  1. 转到数据管理>双重写入 UI。
  2. 在集成密钥中，确认已设置正确的密钥。 如果任何密钥不同，请更新它们。
  3. 对于修改后的集成密钥，您必须停止映射，进行刷新，然后针对已更新的密钥选择再次开始映射。
设置 Microsoft Power Platform 双写入集成
  1. 转到 Power Platform 管理中心，在左侧导航中选择环境。
  2. 选择之前复制/刷新的环境，确认状态为就绪。
  3. 转到 Lifecycle Services，确认迁移项目的状态为已部署.
  4. 在迁移的环境下，选择完整详细信息查看其他详细信息，并设置双写入应用程序。
  5. 在双写入应用程序配置窗格中，选中复选框以同意在数据库之间映射和同步数据，然后选择配置。
  6. 当消息框通知您双写入配置成功时，选择确定。
  7. 您可以在详细信息中监视配置的进度。
  8. 配置完成后，选择链接到 Power Platform 环境同步可用的数据实体。
  9. 当状态指示环境已成功链接时，转到 Power Platform 管理中心查看和选择相应的数据实体。
  10. 在左侧窗格中，选择 Dynamics 365 应用 > 资源。
  11. 确认双写入 Human Resources 应用的状态为已启用。
  12. 选择双写入 Human Resources 应用，然后选择安装。
  13. 在安装双写入 Dynamics 365 Human Resources 应用窗格中，选择相应的环境来安装包。
  14. 选择复选框以同意服务条款，然后选择安装。
  15. 在 Dynamics 365 应用环境中，在进行安装时，状态将为正在安装。 安装完成时，将更新为已安装。
查看并应用双写入解决方案
  1. 在新的财务和运营环境中，转到数据管理 > 双写入。
  2. 选择应用解决方案。
  3. 在窗格中，选择动态已安装解决方案、双写入应用程序核心实体映射和 Dynamics 365 Human Resources 映射。 然后选择应用。 一条消息将确认正在应用解决方案。 成功应用解决方案后，将显示所有可用的表映射。
  4. 查看可用的表映射，使用双写入选择和运行集成。
  5. 首次为表映射运行双写入集成时，选中初始同步复选框。 如果有来自源 Human Resources 环境的现有集成，在运行表映射集成时，不必选中初始同步复选框。
集成中的 Human Resources 虚拟表

  1. 配置财务和运营虚拟实体。 有关详细信息，请参阅配置 Dataverse 虚拟实体。

  2. 如果您要在任何集成方案中使用 Human Resources 虚拟表，所有虚拟表在 Human Resources 独立环境中都具有前缀“mshr”。 在财务和运营环境中，表具有前缀“mserp”。您必须更新集成，以便它使用具有“mserp”前缀的虚拟表。 这些更改将特定于您的集成代码库。 全局搜索以查找“mshr”并将其替换为“mserp”可能会有帮助。

  3. 将前缀更新为“mserp”后，您可以使用可用财务和运营实体目录 Dataverse 表启用相关实体。

  4. 如果您无法将集成的前缀从“mshr”更新为“mserp”，可使用临时解决方案以将 Human Resources 数据源配置指向用于身份验证的财务和运营数据源配置。

    按照以下步骤安装 Dynamics 365 Human Resources 虚拟表应用并使用具有“mshr”前缀的虚拟表。

    1. 转到 Power Platform 管理中心。

    2. 在环境选项卡上，选择您的财务和运营实例连接到的 Dataverse 环境。

    3. 在资源部分中，选择 Dynamics 365 应用。

    4. 选择安装应用。

    5. 在安装 Dynamics 365 应用对话框中，找到并选择 Dynamics 365 HR 虚拟表应用，然后选择下一步。

    6. 同意服务条款，然后选择安装以开始应用安装。

      纸币

      安装应用可能需要几分钟时间。

  5. 卸载 Dynamics 365 HR 虚拟表应用。 具有“mshr”前缀的所有前缀实体都将从 Dataverse 中删除。

纸币

在开始此过程之前，您应该验证财务和运营环境中具有“mserp”前缀的所有等效实体是否按预期工作。

本节概述从独立基础结构迁移到财务和运营基础结构的建议。

  • 我们强烈建议您与 Microsoft Dynamics 合作伙伴合作，在 Human Resources 环境迁移方面获得帮助。
  • 计划适当的时间在沙盒迁移环境上进行完整的用户接受度测试 (UAT)。
  • 计划并记录将集成迁移到迁移环境的详细步骤。
  • 创建详细的核对清单来概括迁移的转换过程。
  • 为您的业务计划迁移过程中的适当停机时长。
  • 我们强烈建议获得 FastTrack 资格的客户让 FastTrack 解决方案架构师加入，以在监管迁移过程方面获得帮助。
  • 我们强烈建议您在进行第一次迁移之前刷新独立基础结构中的沙盒环境。 此刷新应包括连接到您计划迁移到的沙盒环境的 Dataverse 环境。
  • 我们强烈建议您在部署、迁移和创建 Lifecycle Services 项目时使用服务帐户。
  • 计划在最新的正式发布 (GA) 版本上升级沙盒环境以进行 UAT 验证。 有关详细信息，请参阅注意事项。