管理电子邮件、短信（文本）和自定义渠道消息的同意
备注
Customer Insights - Journeys 同意基于联系点，适用于发送给联系人、潜在顾客和 Customer Insights - Data 配置文件的消息。 客户同意书是按电子邮件地址或电话号码存储的，而不是按联系人记录存储的。 已定义的出站市场营销同意流程不受 Customer Insights - Journeys 设置的影响。
重要提示
从 2022 年 12 月起，针对联系人的实时旅程的同意强制执行已更改为要求对使用限制性同意强制执行模型发送的电子邮件进行选择加入。 如果您希望恢复到以前的行为，可以将您的同意强制执行模式更改为非限制性。 或者，如果您以前在出站营销中在联系人记录上捕获了同意，您可以加载同意来填充用于在 Customer Insights - Journeys 中强制执行同意的联系点同意记录。 了解更多信息：将同意记录迁移到 Customer Insights - Journeys
重要提示
对于同时安装了实时旅程和出站营销的环境，应用会检查联系人的 DoNotEmail、DoNotBulkEmail 和 DoNotTrack 字段，以匹配出站营销的同意强制行为，并帮助从出站营销转换到实时旅程。 了解更多信息：在 Customer Insights - Journeys 中管理用户合规性设置。
您可以将环境配置为忽略联系人字段检查。 了解更多信息：禁用联系人级别的同意检查。
注意
2023 年 7 月，Customer Insights - Journeys 推出了新 Dataverse 表，以支持业务部门和多品牌同意合规性配置文件。 所有 Customer Insights - Journeys 客户都已迁移到新表。 具有读取或写入 msdynmkt_contactpointconsent2 或 msdynmkt_contactpointconsent3 同意表的自定义工作流（如 Power Automate 流）的客户需要采取措施，以确保不会丢失功能。
如果您的自定义工作流从 msdynmkt_contactpointconsent2 或 msdynmkt_contactpointconsent3 同意表读取，您必须更新自定义工作流来从最新的 msdynmkt_contactpointconsent4 表读取，以确保功能持续运行。
如果您的自定义工作流向msdynmkt_contactpointconsent2 或 msdynmkt_contactpointconsent3 同意表写入，对这些表的任何写入都会在延迟（可能为 24 小时或更长时间）后自动将数据同步到 msdynmkt_contactpointconsent4 表。 数据同步将持续到 2024 年 6 月 1 日。 在此日期之后，您需要移动所有写入联系点同意记录的工作流以将 msdynmkt_contactpointconsent4 表作为目标。
如何按同意书接收电子邮件
创建新电子邮件时，您可以在电子邮件标头设置的合规性部分从该配置文件中选择合规配置文件、目的以及主题（可选）。 若要设置消息目标，请选择电子邮件页眉中的齿轮图标 
。 这将打开页面右侧的电子邮件标头设置窗格。 导航到电子邮件设置部分。
只有通过目的和（可选）主题配置的同意检查，才会发送电子邮件。 发送或阻止发送消息的决定是在发送消息之前做出的。 这确保了应用程序永远不会错误地向选择退出的人发送消息，即使他们被错误地包括在某个旅程细分中。 同意的实施规则由目的上的强制模式设置控制。 如果目的具有“限制性”强制模式，则仅当电子邮件地址明确选择接收此邮件时，才会发送电子邮件。 如果目的具有“非限制性”强制模式，则只要电子邮件地址没有选择退出，就会发送电子邮件。“禁用”强制模式禁用对电子邮件地址的同意检查，并允许传递所有邮件。 默认的“商业”目的有一个“非限制性”的强制模式。 默认的“交易”目的有一个“禁用的”强制模式。 目的的强制模式可以在合规性配置文件中更改。 要了解有关目的、主题和强制模型概念的更多信息，请访问在 Customer Insights - Journeys 中管理用户合规性设置
根据商业电子邮件的要求，公司地址占位符和首选项中心占位符链接将自动添加到电子邮件页脚中。 公司地址反映了合规性配置文件上设置的值，如果需要，可以直接从电子邮件编辑器中进行编辑。 首选项中心链接指向由合规性配置文件配置的首选项管理页面，客户可以在此查看和更改通信首选项。
当您选择准备发送时，将检查是否存在公司地址和取消订阅链接。 如果您向商业许可目的发送消息，该应用程序会警告您这些参数中的一个缺失。
备注
例如，如果您不小心删除了公司地址或首选项中心的链接，该应用程序会显示警告。 但是，它不会阻止您发送此类电子邮件。 因此，您可以使用所选的另一个字段替换给定的公司地址字段，如果您愿意，还可以将链接添加到自定义首选项中心。
如何遵守 SMS（文本）和自定义渠道消息的同意
发送 SMS 和自定义渠道消息的 Customer Insights - Journeys 规则与发送电子邮件的规则略有不同。 用户必须始终选择同意接收商业 SMS 或商业定制信道消息，而不管同意实施模式如何。 总是发送事务性短信和自定义渠道消息，并且不检查或强制执行同意。
跟踪用户行为同意
每个合规配置文件都有自己的用途，专门用于跟踪用户交互，如打开邮件和点击链接。 与商业和交易目的一样，追踪同意的强制模型可以是限制性、非限制性或禁用。 如果跟踪目的设置为禁用强制模型，将不会对作为合规配置文件一部分发送的邮件进行跟踪同意检查，这意味着所有交互都会被跟踪。
如果您想要收集跟踪同意，可以将跟踪目的添加到窗体和首选项中心。
备注
Customer Insights - Journeys 始终会检查联系人记录中的允许跟踪字段，以确定是否可以跟踪联系人的交互。 此检查是在 Customer Insights - Journeys 联系点同意选择加入/选择退出跟踪检查之外进行的。 不会对其他实体类型（例如，潜在顾客或 Customer Insights - Data 配置文件）执行这些检查。
重要提示
在 2023 年 7 月版本中，客户同意数据开始利用新的多品牌同意功能。 对于某些 Customer Insights - Journeys 用户，此迁移还更改了用于控制消息中是否包含跟踪链接的设置。 如果客户未提供明确同意，这些更改可能会阻止在邮件中进行跟踪。 迁移之后，如果您希望在邮件中为尚未提供同意的客户启用跟踪链接，请将您的合规性配置文件的跟踪目的实施模型更新为“非限制”。这样只要收件人未明确选择退出跟踪，就可以替换跟踪链接。
同意强制关系图
下图提供了在 Customer Insights - Journeys 中执行旅程时如何检查同意的可视化表示形式。
| 限制性强制模型 | |||
|---|---|---|---|
| 已选择退出 | 无/未设置 | 已选择加入 | |
| 电子邮件渠道 | 已屏蔽 | 已屏蔽 | 已发送 |
| 短信/自定义渠道 | 已屏蔽 | 已屏蔽 | 已发送 |
| 跟踪目的 | 未跟踪 | 未跟踪 | 已跟踪 |
| 非限制性强制模型 | |||
|---|---|---|---|
| 已选择退出 | 无/未设置 | 已选择加入 | |
| 电子邮件渠道 | 已屏蔽 | 已发送 | 已发送 |
| 短信/自定义渠道 | 已屏蔽 | 已屏蔽 | 已发送 |
| 跟踪目的 | 未跟踪 | 已跟踪 | 已跟踪 |
| 禁用强制模型 | |||
|---|---|---|---|
| 已选择退出 | 无/未设置 | 已选择加入 | |
| 电子邮件渠道 | 已发送 | 已发送 | 已发送 |
| 短信/自定义渠道 | 已发送 | 已发送 | 已发送 |
| 跟踪目的 | 已跟踪 | 已跟踪 | 已跟踪 |
重要提示
对于同时安装了实时旅程和出站营销的环境，默认情况下，应用会始终检查联系人记录中的允许电子邮件和允许批量电子邮件字段，以确定是否允许将电子邮件发送到联系人的电子邮件地址。 这两个字段都必须设置为允许向联系人发送商业目的类型的电子邮件。 只有允许电子邮件字段必须设置为允许在选择交易目的类型的情况下发送电子邮件。 除了对旅程发送的电子邮件进行 Customer Insights - Journeys 联系点同意选择加入/选择退出检查之外，还会进行这些检查。 不会对其他实体类型（例如，潜在顾客或 Customer Insights - Data 配置文件）执行这些检查。 了解更多信息：在 Customer Insights - Journeys 中管理用户合规性设置。
您可以将环境配置为忽略联系人字段检查。 了解更多信息：禁用联系人级别的同意检查。
禁用联系人级别的同意检查
从 2024 年 2 月开始，推出了一项新功能切换，允许您将系统配置为考虑或绕过联系人级别的同意检查。 这实现了联系点对电子邮件的同意的完全分离，使每个实体都能由联系点捕获和强制执行同意，并忽略针对联系人的旅程的联系人记录的同意。
不再使用出站旅程后，建议禁用联系人级别的同意检查。 要禁用联系人级别的同意检查：
- 转到设置>其他设置>功能开关。
- 将检查实时旅程的联系人同意切换到关。
- 选择右上角的保存。
这将确保系统仅根据联系点同意记录强制执行同意。
同意如何在不同的取消订阅体验上填充
Customer Insights - Journeys 提供了不同的选项来为您的客户提供取消订阅体验。 系统将计算针对不同场景考虑的确切的同意状态，并始终向访问取消订阅体验的用户提供其同意的准确视图。
在取消订阅体验中向用户显示的同意状态取决于几个因素：
- 检查实时旅程的联系人同意功能切换是打开还是关闭。
- 目的的强制模型。
- 为其显示同意的渠道。
- 联系点的同意状态。
开始之前，我们来了解一些重要的定义。
将发送/不发送
- 将发送指示联系点同意记录及其目的执行模型允许应用为此目的向该地址发送电子邮件。 例如，如果目的是非限制性的，并且不存在联系点同意记录，应用会将其评估为将发送。
- 不发送用于指示应用评估该电子邮件地址的联系点同意记录和目的，并决定不发送电子邮件。
将跟踪/不跟踪
- 同样，将跟踪用于指示跟踪联系点同意记录及其目的执行模型允许应用在发送到该地址的邮件中包含跟踪链接。 例如，如果目的是非限制性的，并且不存在联系点同意记录，应用会将其评估为将跟踪。
- 不跟踪用于指示应用评估该电子邮件地址的联系点同意记录和目的，并决定不在电子邮件中包含跟踪链接。
在实时旅程中使用的订阅中心
订阅中心的 DoNotBulkEmail、DoNotEmail 和 DoNotTrack 字段将根据所有联系人电子邮件地址的联系人数据和联系点同意记录为联系人预先填充。
- 如果属性当前设置为阻止，或者来自联系人的任何电子邮件地址的合规性配置文件中有任何商业目的评估为不发送，DoNotBulkEmail 将预填充以阻止发送。
- 如果属性当前设置为阻止，或者来自联系人的任何电子邮件地址的合规性配置文件中有任何交易目的评估为不发送，DoNotEmail 将预填充以阻止发送。
- 如果属性当前设置为阻止，或者来自联系人的任何电子邮件地址的合规性配置文件中的跟踪目的评估为不跟踪，DoNotTrack 将预填充以阻止跟踪。
当用户通过订阅中心提交更改时，DoNotBulkEmail、DoNotEmail 和 DoNotTrack 的状态用于更新访问群体配置中配置的所有联系人电子邮件地址的联系人和联系点同意记录。
- 如果 DoNotBulkEmail 和 DoNotEmail 均设置为允许电子邮件，联系人记录中每个电子邮件地址的合规性配置文件中的所有商业目的都将有一个选择加入的联系点同意记录。 如果其中任何一个目的被设置为不允许，所有联系点同意记录都将更新为选择退出。
- DoNotEmail 状态将被写入联系人记录中每个电子邮件地址的合规性配置文件中的所有交易目的。
- DoNotTrack 状态将被写入联系人记录中每个电子邮件地址的合规性配置文件中的跟踪目的。
首选项页面和首选项中心
对于以联系人为目标的旅程，如果根据特定目的的执行模型及其联系点同意记录，以及联系人级别的同意字段（仅当为实时旅程功能切换启用检查联系人同意时），他们可联系（将发送）或可跟踪（将跟踪），每个电子邮件地址的同意都会预填充。
- 仅当联系点同意记录评估为将发送，且 DoNotBulkEmail 和 DoNotEmail 均设置为允许电子邮件时，商业目的/主题才会预填充以选择加入。
- 仅当联系点同意记录评估为将发送，且 DoNotEmail 设置为允许电子邮件时，交易目的/主题才会预填充以选择加入。
- 仅当联系点同意记录评估为将发送，且联系人的 DoNotTrack 设置为允许跟踪时，跟踪目的才会预填充以选择加入。
对于以潜在顾客或客户见解 - 数据配置文件为目标的旅程，如果根据特定目的的执行模型及其联系点同意记录，他们可联系（将发送）或可跟踪（将跟踪），每个电子邮件地址同意都将预填充。 如果电子邮件的联系点同意记录评估为将发送，首选项页面和首选项中心体验将预填充电子邮件地址同意以选择加入。
当用户通过首选项页面或首选项中心提交同意更改时，系统将仅更新相关的联系点同意记录。 在这种情况下，不会修改联系人级别的同意属性。
查看和管理同意记录
在同意中心，您可以查看所有联系点同意及其相关属性（类型、状态、同意数据来源和修改日期）的列表。 若要查看单个同意记录的压缩视图或更改该视图，请从记录列表中选择联系点名称。
自 2024 年 3 月发布以来，联系人和潜在顾客窗体让您能够快速查看和更新客户的同意，帮助您轻松管理向客户发送哪些消息类型。 此综合视图可以在通信选项卡下找到，为您提供可管理组织每个渠道和业务线的同意的集中的单一位置。
启用此功能：
- 转到设置>其他设置>功能开关。
- 将在联系人和潜在顾客窗体中管理同意切换设置为开。
- 选择右上角的保存。
启用此功能后，“通信”选项卡允许您：
- 获取每个联系人或潜在顾客提供的同意的摘要视图，以了解客户是否可以一目了然地联系到。
- 直接从联系人或潜在顾客窗体轻松修改联系人或潜在顾客的电子邮件地址、电话号码和自定义渠道的同意，让您可以控制在每个渠道上发送给客户的消息类型。 网格视图不仅向您显示同意记录，还会显示其评估的可联系性。 这将帮助回答以下问题：“为什么我的旅程因没有同意确认而被阻止？”
- 向下钻取向为您的组织配置的每个合规性配置文件提供的同意，让您能够了解客户对每个业务线的同意。
所选合规性配置文件的每个目的和主题（如果存在）的同意记录将在此处显示，可以从体验内进行更新。 您也可以从下拉列表中选择不同的联系点，并可以选择要管理同意记录的合规性配置文件。
对同意记录的更改会立即更新可联系性列以及通信和跟踪状态卡。 但是，有时对同意记录的更新不会影响其可联系性。 例如，在父目的保持选择退出的情况下，更新主题记录的同意状态以选择加入不会改变主题记录的可联系性。
审核同意记录
您可以按每个联系人记录（更改人以及时间）跟踪所有与同意相关的更改。 审核历史记录在同意记录的相关选项卡下可用。
另请参见
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