安装 Dynamics 365 for Outlook

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若要在用户计算机上设置 Dynamics 365 for Outlook，您需要安装软件，然后对其进行配置。 本主题介绍如何安装和配置 Dynamics 365 for Outlook，以及如何通过 OAuth 启用多种因素的身份验证 (MFA)。 使用 MFA 可以提高客户端身份验证的安全，特别是对移动用户而言。

有关在命令提示符下安装 Dynamics 365 for Outlook（无提示安装）的信息，请参阅使用命令提示符安装 Microsoft Dynamics 365 for Outlook。

有关使用 System Center Configuration Manager (SCCM) 安装 Dynamics 365 for Outlook 的信息，请参阅下载使用 SCCM 安装 Dynamics 365 for Outlook。

重要提示

  • 不能在运行 Microsoft Exchange Server 的计算机上安装 Dynamics 365 for Outlook。
  • 当 Dynamics 365 App for Outlook 和 Dynamics 365 for Outlook 由同一用户同时使用时不支持跟踪活动。

安装 Dynamics 365 for Outlook

可以在此安装期间为用户添加脱机功能，也可以日后再添加。

小费

如果您在对 Customer Engagement 组织安装、连接或启用 Dynamics 365 for Outlook 时遇到问题，请使用 Microsoft 支持和修复协助诊断和修复问题。 您需要使用您的 Customer Engagement 凭据登录到诊断工具。

  1. 满足 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 硬件要求和 Dynamics 365 for Outlook 支持矩阵中指定的 Dynamics 365 for Outlook 要求。

  2. 以本地管理员身份登录到计算机。

  3. 确保安装包括所有安全更新在内的最新的 Microsoft Office 更新。 若要对此进行验证，请访问 Microsoft Update。

  4. 通过选择以下方法之一查找和运行适当的安装文件：

  • 若要从 DVD 安装，请双击已安装的 Microsoft Office 体系结构（32 位或 64 位）安装文件夹中的SetupClient.exe：

    • ... \Client\amd64（对于 64 位）

    • ... \Client\i386（对于 32 位）

  • 若要从 Dynamics 365 for Customer Engagement Web 应用程序安装，请执行以下操作：

    1. 单击设置按钮 设置按钮。，然后单击 Dynamics 365 应用。

    2. 在 Dynamics 365 应用页上，单击从 Microsoft 下载中心下载。

    3. 如果您看到任何标题为安全警告的对话框，请单击每个对话框中的运行。

    适用于 Microsoft Office Outlook 的 Microsoft Dynamics 365 应用的设置向导将启动。

  1. 在许可协议页上，查看信息。 如果您接受许可协议，请选择我接受许可协议，然后单击下一步。

  2. 如果出现获取建议的更新页，请指明您是否要通过 Microsoft 更新程序获取更新，然后单击下一步。

    备注

    Microsoft 将改进发布到 Dynamics 365 for Outlook 作为软件更新。 如果您单击获取建议的更新，这些更新将会自动安装。 自动化的准确级别（例如，安装期间是否需要用户交互）由组织中使用的组策略决定。

  3. 单击立即安装或选项。

    • 若要安装具有脱机功能的 Dynamics 365 for Outlook，请单击选项，选择自定义安装页上的脱机功能，然后单击立即安装。 虽然脱机功能可以在没有网络或 Internet 连接时运行 Dynamics 365 for Customer Engagement，但它要求在您的计算机中安装其他技术，并且对计算机的处理器和内存要求也更高。 有关最低推荐要求的详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 的硬件要求。

    • 若要安装不带脱机功能的 Dynamics 365 for Outlook，请单击立即安装。

    重要提示

    如果此时不安装脱机功能，用户最初将不具备脱机使用功能。 如果单击立即安装，则 Outlook 用户以后可以通过单击 Outlook 中的脱机添加脱机功能。

    系统将安装程序功能并显示进度指示器。 可能需要重新启动计算机才能完成安装。

  4. 在 Microsoft Dynamics 365 App for Microsoft Office Outlook 安装向导的完成页面上，单击关闭。

配置Dynamics 365 for Outlook

安装 Dynamics 365 for Outlook 后，必须对其进行配置。 在安装 Dynamics 365 for Outlook 后重启 Outlook 时，配置向导会自动启动。

备注

如果不想在安装 Dynamics 365 for Outlook 后立即配置它，请单击取消。 Outlook 工具栏上会出现一个配置 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 按钮，并且在您配置 Dynamics 365 for Outlook 之前，它一直在那里。

如果向导未自动启动，请按照如下方式启动：在“开始”屏幕中，单击配置向导，或者在 Windows 早期版本中单击开始>所有程序>Microsoft Dynamics 365 应用，然后单击配置向导。 或者，在 Outlook 中单击 Dynamics 365 应用选项卡上的配置 Microsoft Dynamics 365 for Outlook。

如果您在对 Customer Engagement 组织配置 Dynamics 365 for Outlook 时遇到问题，请使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 配置诊断来修复问题。 您需要使用您的 Customer Engagement 凭据登录到诊断工具。

  1. 若要添加组织，选择以下选项之一：

    • 若要连接到 Dynamics 365 for Customer Engagement 组织，请从下拉列表中选择 Dynamics 365 应用。

  2. 单击连接。

    如果提示您输入凭据，请从以下选项中进行选择。

    • 对于 Dynamics 365 for Customer Engagement 组织，输入您的 Microsoft Online Services 用户名和密码，然后单击确定。 如果您的帐户已添加，则此信息会通过电子邮件发送给您。

  3. 单击关闭。

  4. 如果您是多个组织的成员，请重新启动配置向导以指定不同的组织作为您的当前组织。

通过 OAuth 启用多因素身份验证

在 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 配置向导中，系统管理员可以通过 OAuth 2.0 Framework 启用多因素身份验证。 OAuth 2.0 是进行身份验证的开放框架，使用户可以提供访问令牌，而无需凭据，并使用户可以访问由特定服务提供程序（如 Dynamics 365 应用）托管的数据。 使用 MFA 可以提高客户端身份验证的安全，特别是对移动用户而言。 Dynamics 365 for Customer Engagement 的 Dynamics 365 应用版本可以利用 MFA。 Customer Engagement 会自动使用 OAuth。

如果在安装 Dynamics 365 for Outlook 之前，您已升级身份验证服务器以使用 OAuth，Dynamics 365 for Outlook 将自动并为 MFA 检查并使用 OAuth。 第一次使用 Dynamics 365 for Outlook 时，用户将会看到 OAuth 登录窗体。

如果在推出 Dynamics 365 for Outlook 之后，升级您的身份验证服务器以使用 OAuth，您有两种选择来设置 Dynamics 365 for Outlook 以使用 OAuth。

  1. 重新配置所有计算机上的 Dynamics 365 for Outlook。 运行 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 配置向导，删除您的组织，然后重新添加。

    --或--

  2. 使用组策略更新以下注册密钥：

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    将 AuthenticationProvider 设置为 0

    在注册表更改后，Dynamics 365 for Outlook 将自动为 MFA 检查并使用 OAuth。

    此外

    您可能需要启用以下 AD FS 终结点：/adfs/service/trust/13/windowstransport

    有关启用终结点的信息，请参阅更改联合服务终结点之后登录 Microsoft 365、Azure 或 Intune 失败。

另请参阅

Dynamics 365 for Outlook 支持博客：Microsoft Dynamics CRM for Outlook 配置诊断使用组策略部署 Microsoft Dynamics 365 for Outlook