捕获商机的预测类别
捕获预测类别以指示商机转化为销售的置信度级别。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员或预测管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
选择选项集
在配置预测时您必须选择一个选项集来确定商机沿转换路径移动时的置信度级别。 例如，当您将选项集选择为预测类别时，预测网格将显示在选项集中定义的阶段。
您也可以手动配置列以进行完全自定义的预测。 预测显示管道内的商机有多少以及提交了哪些商机，从而提供可行的见解。
在站点地图中，选择商机。
在商机列表中，打开要捕获其预测类别的商机。
在预测类别下拉列表中，选择以下项之一，然后选择保存：
管道。 赢得此商机的置信度较低。 销售代表刚开始处理的任何商机均可以设置为此类别（这是默认值）。
最佳案例。 销售代表已开始与客户交谈或共享报价，并且存在赢得商机的中等可能性。
已提交。 客户已承诺完成交易。
已忽略。 从预测中排除商机的数量。
赢单。 不要手动选择此选项。 当您作为赢单结束商机时，其预测类别会自动设置为赢单。
丢单。 不要手动选择此选项。 当您作为丢单结束商机时，其预测类别会自动设置为丢单。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。