在您的组织中配置预测
预测可帮助您的组织预测您的销售团队在指定时间期限内将产生多少收入。 正确完成后，预测可以为您的公司取得成功发挥重要作用。
小费
若要免费试用 Dynamics 365 Sales，可注册参与 30 天试用。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 有关详细信息，请参阅 Dynamics 365 Sales 定价。 |
| 安全角色 | 系统管理员或预测管理员 有关详细信息，请参阅预定义的 Sales 安全角色。 |
预测如何帮助组织？
使用预测可以在以下方面帮助您的组织：
- 销售人员可以根据目标跟踪绩效并识别可能危及他们实现目标的能力的管道风险。
- 经理可以针对配额跟踪各个销售绩效，以主动提供指导。
- 主管可以在必要时预测趋势来预测部门销售并重新分配资源。
- 组织领导者可以预测估计来改变产品策略或向投资者提供更新的预测。
不支持在政府社区云 (GCC) 或移动设备中进行预测。
配置预测
您可以配置基于收入或数量的预测。 您可以定义预测的类型、层次结构、访问权限以及您希望在预测网格中看到的详细信息。 在激活预测后，您的销售团队可以查看收入或数量以及管道预测。 在激活预测之前，您的销售团队可以查看当前月份的现成预测（预览）。 现成预测在预测配置页面不可用，也不能删除或停用。
在销售中心应用中，选择左下角的更改区域图标
，然后选择应用设置。在性能管理下，选择预测配置。
按照步骤从头开始配置预测，或使用示例预测配置快速开始。
使用示例预测配置
您可以使用已准备好发布的示例预测配置。 使用示例预测进行试验，发现预测如何工作。 了解如何调整参数和筛选器来满足组织的需求。
查看示例预测配置
转到应用设置>性能管理>预测配置。
如果您想要使用默认设置，可以直接激活示例预测配置。 状态变为活动后，您可以查看预测。
查看谁有权访问预测
选择示例预测。
在常规步骤中，检查预览部分查看属于预测一部分的用户。 默认情况下，显示的用户有权在您激活预测后查看预测。
限制对预测的访问
- 转到权限，选择相应的安全角色。
让层次结构中的用户可以使用预测
- 转到激活并添加配额，选择激活预测。
查找您的预测
在销售站点地图中，在业绩下找到预测。
在商机窗体中，预测类别显示在说明上方。
这些类别定义了结束商机的置信度。 如果需要，您可以为您的组织添加自定义值。 若要了解详细信息，请参阅捕获商机的预测类别。
预测类别选项包括赢单和丢单。 如果商机以赢单或丢单状态结束，则商机预测类别映射流程现成工作流会自动更改要匹配的预测类别。
若要查看商机预测类别映射流程工作流，请转到设置>流程中心>流程，并选择所有流程视图。 搜索并打开商机预测类别映射流程工作流。 您可以根据组织的要求自定义或停用该工作流。
是否使用的是自定义选项集而不是预测类别？ 您需要创建一个工作流，以自动将商机状态与选项集同步，从而确保预测准确无误。 若要了解详细信息，请参见在 Power Automate 中创建云端流。
如果不希望在商机窗体中查看预测类别，则需要自定义该窗体。 您不能使用默认情况下可见选项隐藏它。 若要了解详细信息，请参阅无法在“商机”表单中隐藏预测类别字段。
重要提示
- 预测功能旨在帮助销售经理或主管提高团队的业绩。
- 预测功能不适用于作出会影响员工或员工团体的雇佣的决定，包括薪酬、奖励、资历或其他权利。
- 客户自行负责按照所有适用法律（包括与访问个人员工分析以及监控、记录和存储用户通信有关的法律）使用 Dynamics 365、此功能以及任何相关功能或服务。
- 客户应通知用户，他们与销售员的通信可能会被监视、记录或存储，并在对用户使用此功能之前获得用户的同意（根据适用法律的要求）。
- 另外还建议客户建立机制来通知其销售人员与用户之间的通信可能被监视、记录或存储。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。
另请参见
博客：在 Dynamics 365 Sales 中设置销售预测的相关提示
可以将数据推送到 Dataverse 的系统和应用程序用户
使用销售预测计划准确的收入
查看预测
关于高级预测 msdyn_ForecastApi 操作
预测常见问题解答