定义和计划预测模型
使用常规属性和计划选项定义和计划预测模型。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员或预测管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
定义预测模型
定义必须用于生成预测的实体。
在预测配置页的常规步骤中，定义应用于预测的字段。 以下屏幕截图是组织结构图预测的常规步骤的示例。 我们在接下来的步骤中逐步了解各个选项。
输入预测的描述性名称。 示例：Kenny 的组织 2023 财年预测。
选择汇总实体。
预测基于您选择的实体的总额汇总。 每个预测模板都从一个默认汇总实体开始：
模板 默认汇总实体 组织结构图预测 商机 产品预测 商机产品 区域预测 商机 选择自定义实体或现成实体以满足组织的特定要求（如果需要）。
只有打开了更改跟踪的实体才会被列出。 若要了解详细信息，请参阅启用更改跟踪以控制数据同步。
选择汇总实体旁边的漏斗图标筛选参与预测值计算的商机。 了解有关汇总筛选器的详细信息。
选择层次结构实体。
预测功能使用此实体对贵组织的数据进行分组。 只有具有层次结构的实体才会显示在列表中。
每个预测模板都从一个默认层次结构实体开始：
模板 默认层次结构实体 组织结构图预测 User 产品预测 产品 区域预测 区域 选择层次结构实体旁边的漏斗图标筛选您的预测以仅包括那些满足指定条件的层次结构。 了解有关层次结构筛选器的详细信息。
选择汇总与层次结构的关系。
此步骤确定汇总实体和层次结构实体之间的关系。 每个预测模板都从一个默认的汇总与层次结构的关系开始：
模板 汇总与层次结构的关系 说明 组织结构图预测 商机 > 负责人(用户) > 用户 预测层次结构基于组织层次结构定义。 产品预测 商机产品 > 现有产品(产品) > 产品 预测层次结构基于产品层次结构定义。 区域预测 商机 > 客户(客户) > 区域(区域) > 区域 预测层次结构基于区域层次结构定义。 选择不同的值以满足组织的特定要求（如果需要）。
在示例屏幕截图中，我们选择了用户作为层次结构实体。 我们可以从商机实体内与用户实体相关的字段中进行选择。 由于我们希望根据负责商机的销售人员建立预测，我们选择了负责人关系。 关系映射为商机 > 负责人(用户) > 用户。 映射指定预测值基于商机实体中的负责人字段。
如果汇总实体和层次结构实体之间没有直接关系怎么办？ 在这种情况下，可以从相关实体中选择字段来定义间接关系。 选择相关选项卡，然后从列表中选择一个字段。 相关列表中只显示层次结构实体中的字段。
在下面的示例中，我们选择了商机作为汇总实体，选择了区域作为层次结构实体。 由于两者没有直接关系，因此必须选择相关选项卡。
在我们的示例中，相关列表中的区域字段通过客户实体与商机间接相关。 换句话说，客户是在商机与区域之间建立关系的中间实体。
关系映射为商机 > 客户(客户) > 区域(区域) > 区域。 映射指定商机实体中存在一个与客户实体相关的客户字段。 客户实体反过来具有与区域实体相关的区域字段。 预测中的汇总值基于通过区域字段定义的关系。
在层次结构顶层列表中，选择处于该预测层次结构顶层的值。
值列表取决于选定的层次结构实体。 例如，如果选择用户作为层次结构实体，则列表将显示组织中的现有用户。
假设销售经理 Kenny Smith 希望查看其团队的预测。 Kenny 根据组织结构图模板生成预测并选择自己的姓名作为层次结构顶层。 在预测选项的右侧可预览团队的层次结构。
根据下一节所述计划预测。 您必须至少添加一个预测期间才能进入下一步。
当您完成计划时，选择下一步。
计划预测
在计划部分，添加预测期间，以匹配组织中的预测期间以及生成预测的频率。 每个预测配置可以有多个不同期间类型的预测期间。
快速示例
假设您的组织的会计年度从 1 月 1 日开始，到 12 月 31 日结束。 要计划 2023 年会计年度的月度预测，请按以下方式选择值：
- 计划格式：公历
- 期间开始日期：2023 年 1 月 1 日
- 预测期间：每月
- 会计年度：2023 财年
- 启动此预测：一月
- 期间数：12
添加上述计划时，12 个预测期间被添加到右侧的此预测的期间表中。 选择图像以查看全屏视图。 有关上述每个字段的信息，请参阅管理预测期间。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。
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