设置产品捆绑以同时销售多个项目（销售中心）

项目
02/19/2024

通过以捆绑销售的方式组合多个产品，鼓励客户购买更多产品而不是单个产品。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员详细信息：预定义的 Sales 安全角色

什么是产品捆绑销售？

捆绑销售是多个产品的集合，作为一套产品进行销售。产品捆绑销售将有利于以下案例：

将畅销产品与不太畅销的产品配对销售
产品分组方法应使客户从全系列产品中获取更多利益，如 Microsoft Office 套件或配备镜头的数码相机

以下是有关捆绑销售的一些须知事项：

您可以将捆绑销售中的某些产品标记为可选产品，并分别对其进行销售。
如果捆绑销售包含可选产品，则捆绑销售只能添加到包含此可选产品并且具有相同单位的价目表。
您不能将产品系列、套件或其他捆绑销售添加到某个捆绑销售中。

创建产品捆绑销售（Sales 中心）

请确保您具有以下安全角色之一或具有等效权限：系统管理员、系统定制员、销售经理、销售副总裁、市场营销副总裁或 CEO 业务经理。
选择站点地图，选择应用设置，然后选择系列和产品。
若要添加独立产品捆绑销售，请选择添加捆绑销售。

-或-

若要将产品捆绑销售添加到现有的系列，请选择列表中的系列，然后选择添加捆绑销售。
填写信息：
- 客户
- 产品编号
- 父级：选择产品捆绑销售的父产品系列。如果您在产品系列中创建子产品捆绑销售，父产品系列的名称在此处填充。详细信息：更改产品的父级（重定父级）
- 有效期的开始日期/有效期的结束日期：通过选择有效期的开始日期和有效期的结束日期日期定义产品捆绑销售的有效期间。
- 计价单位组：选择计价单位组。计价单位组是销售产品时所采用各个计价单位的集合，并定义各个项目如何被分组到更大的数量。例如，如果您正在将种子添加为产品，则您可能已创建一个名称为“种子”的计价单位组，且已定义其基本计价单位为“包”。
- 默认单位：选择销售产品最常用的计价单位。计价单位是您销售产品时使用的数量或测量单位。例如，如果您将种子添加为产品，则您可以以包、盒或盘为单位对其进行销售。每个均变为产品的计价单价。如果种子通常以包为基本计价单位进行销售，则选择包为计价单位。
  
  详细信息：创建一个计价单位组，然后向该组中添加单位
- 默认价目表：如果这是新产品，则此字段为只读字段。必须先完成所有必填字段并保存记录，然后才能选择默认价目表。尽管不需要设置默认价目表，但在保存产品记录之后，最好为每个产品设置一个默认价目表。如果客户记录未包含价目表，则 Dynamics 365 Sales 可以使用默认价目表来生成报价单、订单和发票。
- 支持小数：必须输入介于 0 和 5 之间的整数。如果产品无法拆分成部分数量，请输入 0。如果产品没有关联的价目表，将根据该字段中的值验证报价单、订单或发票产品记录中数量字段的精度。
- 主题：将此产品与主题相关联。可以使用主题对产品进行分类并筛选报表。
选择保存。
在捆绑销售产品选项卡，请选择添加新产品关联。

产品关联页面将打开。

备注

只有在产品捆绑销售处于草稿或停用状态时，您才能添加或删除产品关联。要在捆绑销售中添加或删除状态为活动或修订的产品，克隆该产品捆绑销售。这将创建具有草稿状态和新 ID 的新捆绑销售。然后您可以在新的捆绑销售中添加或删除产品。
选择要添加到捆绑销售的产品。
- 捆绑销售：默认情况下，已选定您正在将产品添加到其中的捆绑销售。
- 产品：选择查找按钮，并选择要添加到捆绑销售的产品。无法向产品捆绑销售添加系列或产品捆绑销售。
- 数量：指定要添加到捆绑销售的产品数量。
- 必需：指定此产品是必需的还是可选的。如果选择产品为可选，则可以在无此产品的情况下销售此捆绑销售。
- 单位：选择您要销售产品的计价单位。
选择保存并关闭。
若要更改捆绑销售中某个产品的属性，请选择相应产品的编辑属性，并根据需要更改此产品的值。