授予访问销售线索关系人信息的权限
默认情况下,销售员和销售经理角色有权查看谁知道联系人和销售线索页面中有哪些人的信息。 作为管理员,如果其他角色也将从销售线索关系人信息中受益,您可以向其他角色授予访问权限。
备注
销售线索关系人小组件将为所有可以在联系人和潜在顾客页面查看 Sales Insights 视图的用户显示。 没有权限的用户将看到他们没有足够权限的消息。
许可证和角色要求
要求类型 | 您必须具有 |
---|---|
许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 详细信息:Dynamics 365 Sales 定价 |
安全角色 | 系统管理员 详细信息:预定义的 Sales 安全角色 |
若要授予访问权限
在销售中心中,选择右上角的设置,然后选择高级设置。
在业务管理页面上,选择设置>系统>安全。
选择安全角色。
选择要为其授予访问权限的安全角色。
在自定义实体选项卡中,为以下实体提供读取权限:
wkwcolleaguesforcompany
wkwcolleaguesforcontact
wkwconfig
保存更改。
另请参见
反馈
https://aka.ms/ContentUserFeedback。
即将发布:在整个 2024 年,我们将逐步淘汰作为内容反馈机制的“GitHub 问题”,并将其取代为新的反馈系统。 有关详细信息,请参阅:提交和查看相关反馈