通过向下钻取实体查看和了解数据
向下钻取功能让您可以根据您关心的影响因素（如客户和产品）分解销售人员的预测。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
预测向下钻取有什么帮助？
通过预测，您可以看到您的销售人员预测的该期间的管道金额。 现在，您可能想知道哪些客户对特定销售人员的已提交值有贡献，或者您想知道哪些产品对另一个销售人员的赢单值有贡献。 您可以使用向下钻取功能将销售人员的预测细分为您关心的影响因素（例如客户和产品）函数。 向下钻取功能查看对汇总列的值有影响的基础记录，并根据选择的向下钻取选项对它们进行分组。
通过查看向下钻取数据，您可以了解每个组中记录的表现，并设置下一个操作过程。 这可以帮助您更好地进行计划，最终实现预测中设置的目标。
让我们看一个示例。 Amber Rodriguez 是一个与四个客户关联的销售人员。 Amber 的预期当前期间收入是 400,000 美元。 Amber 的销售经理 Kevin Smith 想要了解如何按客户分解这笔 400,000 美元收入。 在预测页上，Kevin 从下拉菜单中选择客户向下钻取选项。 Kevin 然后选择 Amber 的记录旁边的向下钻取图标查看构成各个 Amber 的预测管道值的客户列表。
在开始使用此功能之前，管理员或预测经理必须向预测添加向下钻取选项。 若要了解详细信息，请转到配置和管理向下钻取实体。
向预测添加向下钻取选项后，网格选项卡下将显示一个下拉列表。下面的屏幕截图是一个示例：
选择向下钻取选项
默认情况下，在打开预测时，不会选择向下钻取选项，与每一行相对应的图标会被禁用。 若要启用和查看详细信息，必须选择一个向下钻取选项。 这将启用与每一行对应的图标。 选择图标可在向下钻取模式下查看预测数据。 若要选择向下钻取选项，请执行以下步骤：
打开添加了向下钻取功能的预测。
选择向下钻取方式列表，然后选择要分解数据的向下钻取选项。 例如，客户。
与每一行相对应的图标将变为蓝色，现在处于活动状态。 预测中的数据将根据向下钻取选择（客户）分解为多个组。
查看和了解向下钻取数据
当您选择一个向下钻取类别之后，每行的图标均处于可用状态，并且会根据所做的向下钻取选择对数据进行分组。
例如，向下钻取选项作选择“客户”，预测中的数据将根据与商机关联的客户分组。 在此，我们想要查看每个客户对 Kenny Smith 的每个类别的值的贡献。
选择对应于 Kenny Smith 的向下钻取图标。 系统将显示具有对 Kenny 的预测有贡献的值的所有客户。
对于简单的列类型（如配额），这些值将显示为不适用，因为这些值将被手动上载到预测。 此外，对于预测列，值显示为不适用，因为预测值不基于向下钻取实体。
备注
如果您无法查看向下钻取数据，请参阅无法在预测网格中查看向下钻取数据。
在表的底部，会创建一个包含与任何客户不相关的商机值的空白行。
备注
- 在本示例中，您可以观察所有客户的向下钻取数据总和是否与预测数据匹配。 如果数据不匹配，则可能是因为预测数据已过时。 在实时数据上始终会计算向下钻取数据。 选择重新计算以获取与向下钻取数据匹配的最新预测数据。 详细信息：维护最新的预测数据
- 预测和向下钻取数据是基于配置独立计算的。 因此，预测和向下钻取数据可能不会始终匹配。 例如，在基于产品的预测中，产品收入总和可能与商机值总和不匹配，因为可能存在一些与产品不相关的商机。 如果根据产品向下钻取数据，则只会针对向下钻取聚合关联的商机产品，而预测则会显示所有商机的数据总和。
若要查看影响客户的预测值的商机，请执行以下操作之一：
- 选择客户行以显示所有商机（不论是哪个预测类别）。
- 选择客户行中的某个单元格，以便仅显示影响汇总列值的商机。
备注
如果在向下钻取视图中编辑基础商机，更新的值不会显示在向下钻取选择中。 若要查看更新的值，请关闭向下钻取选择，然后重新打开它。
详细信息：查看和管理基本商机
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。