潜在客户数据管理工具
销售人员与客户交互时，保证捕获的数据质量是确保成功的一种最简单的方法。 例如，许多销售人员有时会在系统中输入两次同一客户。 重复条目可能会影响活动以及与该客户之间的交互。 保证数据完整性非常重要。 这不仅包括重复数据，还包括简化数据捕获方式以及确保数据始终有效等。
Dynamics 365 提供多个项，用于帮助您确保数据完整性。 让我们了解其中的部分项。
重复检测
Dynamics 365 应用（例如 Sales 和 Customer Service）包含常见记录（例如客户和联系人）的默认重复检测规则。 输入可能重复的客户或联系人记录时，系统会提示您发现重复记录，并提供用于解决冲突的选项。
除可用的预设规则外，还可以为其他记录创建重复检测规则。 在 Power Platform 管理中心中创建重复检测规则。 选择要使用的环境后，转到设置>数据管理>重复检测规则。
创建新规则时，需要选择用于将记录标识为重复的条件。
在这个过程中，需要指定以下内容：
基本记录类型：定义此规则适用的记录类型，例如联系人或潜在客户。
匹配记录类型：定义要比较的记录类型。 通常与为基本记录类型选择的记录类型完全相同，但有时也可能选择不同的记录类型。
选择不同的记录类型时，对于每个新条件，都要在基本记录字段列中的选择字段中，选择要使用的字段名称。 在同一行的匹配记录字段列的选择字段中，选择字段名称。
如果为基本和匹配记录类型选择了相同的记录类型，则需要针对每个新条件，在字段列中的选择字段中，选择要一个字段。
排除停用的匹配记录：规定规则仅查看可用记录。
区分大小写：规定规则区分大小写。
创建规则后，要启用新或更改后的重复检测规则，请选择该规则，然后选择发布。 发布规则后，如果想要更改该规则，则需要先取消发布。
要了解重复检测规则的更多信息以及分步说明，请参阅设置重复检测规则，保持数据清洁。
名片扫描仪
名片是组织获取客户信息的一种常见方式。 客户可能会用它参加抽奖，或者有些客户也可能会直接提供名片。
借助 Dynamics 365 Sales 中的集成式名片扫描仪，销售人员可以快速扫描他们在现场遇到的潜在客户的名片。 它可以从名片中读取基本信息并填充 Dynamics 365 Sales 中的潜在客户或联系人记录数据。 这可以让销售人员专注处理更加重要的任务。
扫描名片要在联系人或潜在客户记录中的快速创建窗体中完成，具体做法是选择扫描名片按钮。 使用桌面应用和移动设备时的体验可能略有不同，具体如下：
桌面：在桌面应用中，找到存储名片图片的文件夹，选择名片图片，然后选择插入。
移动电话：使用移动电话摄像头拍摄名片图片。
名字、姓氏、职位和电子邮件等详细信息将自动从名片中填充。 客户名称属于查找字段，不会自动填充。 如果要设置该字段，则需要手动填写客户名称字段。
要了解有关名片扫描仪的更多信息，请参阅在 Dynamics 365 Sales 中扫描名片。
电子邮件验证
在 Dynamics 365 中，经常使用电子邮件与客户进行交流，因此客户电子邮件地址非常重要。 为确保客户电子邮件地址有效，Dynamics 365 提供电子邮件验证功能，用于分析潜在客户和联系人记录中的主要电子邮件地址，识别无法接收电子邮件的地址。
电子邮件地址验证功能会查找以下问题：
语法不正确：不包含用户名和电子邮件域的地址
一次性域：包含已知一次性或临时电子邮件域的地址
测试或垃圾邮件地址：地址的电子邮件标头或元数据、IP 地址、电子邮件 HTML 代码以及电子邮件内容和格式中包含测试或垃圾邮件地址的已知指示符
过期的电子邮件地址：电子邮件帐户已过期，无法继续接收或发送电子邮件
退回的电子邮件：由于各种原因无法接收邮件的地址
默认情况下，电子邮件地址验证未启用，需要先将其启用。 要在销售中心应用中启用。 转到应用设置>数据改进>电子邮件验证。
您可以为潜在客户或联系人开启电子邮件验证，具体取决于自己的需求。 启用后，电子邮件验证将立即在潜在客户和联系人记录中的主要电子邮件地址上运行。 红色信封图标表示电子邮件地址无效。
要了解有关电子邮件验证的更多信息，请参阅启用电子邮件验证。