Dynamics 365 Sales 中的 Copilot
作为 Dynamics 365 Sales 中的 AI 助手，Copilot 可以帮助您的销售团队提高工作效率，高效完成日常工作。 销售人员可以通过集成式聊天界面执行某些操作，例如获取商机和潜在顾客记录的快速摘要、及时了解这些记录的最近更改、为会议做好准备，以及阅读有关其客户的最新资讯。
Copilot 功能
Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 提供以下功能：
记录汇总：向您提供商机和潜在顾客记录的快速摘要。
最近更改：Copilot 汇总对潜在客户、商机和客户记录所做的任何更改。
会议准备：Copilot 帮助您轻松准备即将召开的会议，汇总与会议关联的商机或潜在客户记录中的相关信息。
资讯更新：Copilot 可以帮助您了解有关客户的最新资讯。
Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 入门的最简单方法是告诉它您的需求。 Copilot 对各种不同的命令作出响应。 您可以通过选择 Copilot 图标启动 Copilot 窗格。
有关使用 Copilot 的详细信息，请参阅打开 Copilot。
显示我的管道
从很多方面来说，销售人员的管道就是其生命线。 销售人员可以通过管道了解他们当前正在开启的商机以及预期的潜在收入。 使用 Copilot，您可以获得分配给您的已开启商机列表，这些商机按预计结束日期排序。 在 Copilot 中，选择获取信息>显示我的管道。
汇总潜在顾客或商机
Copilot 向销售人员提供帮助的另一种方式是，提供销售人员正在处理的潜在顾客和商机记录的摘要。 在 Copilot 侧窗格中，选择星形图标，然后选择获取信息>汇总潜在顾客或汇总商机。 根据您在应用程序中的位置，Copilot 将执行以下操作之一：
如果您打开一条记录，Copilot 将对其进行汇总。
如果您正在使用网格视图，Copilot 会列出您拥有的记录。 您可以将鼠标悬停在特定记录上，然后选择汇总以查看该记录的摘要。
您可以通过在提示后键入 /，然后开始键入商机或潜在顾客的名称，获取特定潜在顾客或商机的更改列表。 例如，键入 Summarize Opportunity / 5 Café Lite 会自动填充 Café lite Espresso machines 商机，并提供该记录的摘要。
有关详细信息和分步说明，请参阅从 Copilot 获取信息。
显示有关客户的最新资讯
Copilot 向销售人员提供帮助的另一种方式是，提供包含或提及您的客户的最新资讯。 这些资讯文章可能是很好的对话开场白，可帮助您了解客户组织中的动态。
在 Copilot 侧窗格中，选择获取信息>获取客户的最新资讯，然后选择 Enter。 根据您在应用程序中的位置，Copilot 将执行以下操作之一：
如果您打开一条记录，Copilot 将列出与该客户相关的资讯文章。
如果您正在使用网格视图，Copilot 将列出您接洽的前 10 个客户的资讯文章，这些文章按与他们关联的收入排序。
若要获取特定客户的资讯文章，请键入 /，然后开始输入客户的名称。
我的销售记录有什么新变化
让销售人员做好更充足准备的最有用方法之一是，了解其销售记录将要发生的更改。 通过选择提出问题>我的销售记录有什么新变化？ Copilot 将搜索您的潜在顾客、商机和客户记录，并为您提供有关它们的最新更新。
Copilot 将根据以下条件提取列表：
它将仅包含过去七天更新的记录。
对于潜在顾客和商机记录，它们必须归您所有。 对于客户记录，它将包括归您或您的团队所有的记录。
它将仅考虑您的管理员配置的字段。 如果您更新了配置字段以外的字段，这些记录将不会在回复中列出。
它将仅提供每种记录类型最近更新的五条记录。
您可以将鼠标悬停在列表中的一条记录上，然后选择获取更新以查看过去七天对该记录所做的所有更改。
有关详细信息和分步指南，请参阅我的销售记录有什么新变化。
新分配给我的内容
当销售人员分配有新的潜在顾客时，请务必确保尽快与他们互动。 越早与他们互动，就能越快向他们授予资格或取消他们的资格。 通常，一个销售人员一次可能分配有多个潜在顾客，组织可能并不总是为销售人员配置自动通知。
通过 Copilot，您可以获得最近分配给您的潜在顾客列表，以便您随时掌握管道情况。 在 Copilot 侧窗格中，选择提出问题>新分配给我的内容。 Copilot 显示过去 15 天内分配给您的所有潜在顾客的列表。
有关详细信息，请参阅新分配给我的内容。
为即将进行的销售预约做好准备
如果您的日历上安排了未来 24 小时内的会议，Copilot 可以帮助您做好会议准备。 在参加会议时，请携带过去三个月笔记的有用摘要以及相关记录时间线上的最新电子邮件执行绪。
在 Copilot 侧窗格中，选择掌握最新动态>为销售预约做好准备。 根据您在应用程序中的位置，Copilot 将执行以下操作：
如果您打开一条记录，Copilot 将列出未来 24 小时内与该记录相关的销售预约。
如果您正在使用网格视图，Copilot 将列出未来 24 小时内您的所有销售预约。
从销售预约列表中，将鼠标悬停在您要做准备的会议上，然后选择准备。
如果您在未来 24 小时内只有一场会议，将自动进行汇总。
有关详细信息和分步指南，请参阅为即将进行的销售预约做好准备。
显示您尚未回复的电子邮件
不回复客户电子邮件可能会产生持久的影响。 客户可能会认为，这表明他们不重要，他们可能要去别处开展业务。 Copilot 可以提醒您任何尚未回复的电子邮件，从而帮助您确保不会错过重要的电子邮件。
在 Copilot 侧窗格中，选择掌握最新动态>显示需要跟进的电子邮件。
如果您打开一条记录，Copilot 将列出与该客户相关的未回复的电子邮件。
如果您正在使用网格视图，Copilot 会列出所有未回复的电子邮件。
电子邮件必须满足以下条件，才能纳入该列表中：
在过去三到七天的时间内，它们一直在您的邮箱中，无人回复。 超过七天未回复的电子邮件将从列表中删除。
它们包含购买意向、问题、查询或操作项。
它们包含相关项字段作为潜在顾客或商机。
有关详细信息，请参阅显示您尚未回复的电子邮件。