使用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot

Copilot 是 Dynamics 365 Sales 应用中的一个 AI 助手，可以帮助您在日常工作中提高生产力和效率。 Copilot 可以汇总有关潜在顾客和商机的信息，帮助您跟进记录的最近更改并为会议作准备，并利用其他来源的信息扩充潜在顾客。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理

您可以在侧窗格中打开 Copilot —与记录并排，如商机或潜在顾客，或在全屏视图中打开。

当您想要获取某个记录的快速见解，或要在不离开当前页面的情况下，让 Copilot 汇总其他记录、显示最近的更改和准备会议时，打开 Copilot 侧窗格。

[此部分为预发布文档，可能会更改。]

重要提示

当您需要更多空间，专注于与 Copilot 聊天并提出问题时，在全屏幕视图中打开 Copilot 页面。

在站点地图中选择 Copilot。

如果此功能不存在，请管理员启用 Copilot 预览功能。如果您使用的是自定义应用，请管理员将 Copilot 页面添加到您的应用的站点地图中。
从建议列表中选择提示，或选择闪烁图标 () 获取建议请求列表或提示，Copilot 可以借助来为您提供帮助。了解有关提示的更多信息。

以下屏幕截图是 Copilot 全屏视图如何显示商机管道视图的示例：

您可以用自然语言与 Copilot 聊天，或使用预定义的提示来充分利用 Copilot。

[此部分为预发布文档，可能会更改。]

重要提示

只有管理员选择加入了 Copilot 预览功能时，此功能才可用。

当您使用自然语言与 Copilot 聊天时，您可以使用以下类型的请求：

基于数据的问题：简单直接的数据请求，如：
- Contoso 的年收入是多少？
- Alpine Ski House 的所有者是谁？
- 向我显示本月即将结束的所有商机。

这些问题使用存储在 Dynamics 365 Sales 的基础数据平台 Dataverse 中存储的数据来回答。有关此类问题的详细信息，请参阅有关销售数据的问题。

销售特定术语问题：基于特定于销售组织的术语的问题。支持有关以下主题的问题：
- 转化率。例如，我上个季度的潜在顾客转化率是多少？
- 交易周期。例如，我的商机的平均交易周期是多少？
- 带有筛选器的管道。例如，显示有交易在未来 30 天内结束的管道。
- 交易规模和价值。例如，显示交易规模大于 10000 的已开启交易。

有关示例问题的列表，请参阅销售特定术语问题

您也可以从“提示”指南访问其中的一些问题，当您在 Copilot 侧窗格或 Copilot 页面选择星形图标 () 时，将显示此指南。

使用预定义的提示充分利用 Copilot。下表包括一些预定义的提示，您可以使用这些提示来获取信息、提出问题和继续使用 Copilot。会定期添加更多提示，来帮助您在日常工作中提高工作效率。

提示名称	提示导航	Description
显示我的管道	获取信息>显示我的管道	获取您负责的商机列表，按预计结束日期排序。
汇总潜在顾客或汇总商机	获取信息>汇总潜在顾客或汇总商机	获取您负责的商机的摘要，按估计的结束日期排序。
获取客户的最新新闻	获取信息>获取客户的最新新闻	获取以您的客户为主或提及您的客户的最新消息。
我的销售记录的最新动态	提出问题>我的销售记录的最新动态	获取过去七天内更新的销售记录列表。
新分配给我的记录	提出问题>新分配给我的记录	获取过去 15 天内分配给您的潜在顾客和商机列表。
显示最近的更改	提出问题> *显示商机最近的更改或显示潜在顾客最近的更改	获取过去七天内或自上次登录以来您的商机或潜在顾客记录的更新列表。
为销售约会作准备	保持领先>为销售约会作准备	利用过去三个月的注释摘要以及相关记录时间线上的最新电子邮件执行绪，更好地为销售约会作准备。
显示未回复的电子邮件	保持领先>显示需要跟进的电子邮件	获取您尚未回复的电子邮件列表。