在 Dynamics 365 Sales 中启用和设置 Copilot

项目
05/08/2024

从 2024 年 4 月 1 日起，以下组织默认启用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot：

北美地区的组织。
其他可以使用 Open AI 服务终结点的区域的组织。
已为跨区数据移动提供同意确认的组织。

对于所有其他组织，管理员必须在 Power Platform 管理中心提供同意确认，然后在销售中心应用中打开 Copilot。本文提供了有关打开或关闭 Copilot、为数据移动提供同意确认以及为您的业务配置 Copilot 的说明。

重要提示

如果您以前关闭了 Copilot，它仍会处于关闭状态。
在这篇文章中，“销售应用”一词是指具有潜在顾客和商机表且不在排除列表中的应用。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
安全角色	系统管理员

有关 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 的许可要求的详细信息，请参阅许可常见问题

先决条件

验证您的组织是否位于 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 可用的区域。要获取不受支持的区域列表，请参阅此常见问题解答。
验证您所在的区域是否有 Azure Open AI 服务终结点。如果没有，您必须为跨区数据移动提供同意确认才能在使用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot。有关详细信息，请参阅 Copilot 数据移动。

在销售中心中打开或关闭 Copilot 功能

在销售中心应用中，转到页面左下角的更改区域，选择应用设置。
在常规设置下，选择 Copilot。
在在 Dynamics 365 Sales 中设置 Copilot 页面中，选择试用我们即将面向所有人推出的最新预览功能，自动获取所有 Copilot 预览功能。
如果您的组织所在的区域不能使用 Azure Open AI 服务终结点，但您没有为数据移动提供同意确认，选择转到 Power Platform 管理中心，按照说明提供同意确认。
在所有 Dynamics 365 Sales 应用下，选择要应用于所有 Sales 应用的全局设置，然后替代应用级别的设置。例如，如果您只想为销售中心应用启用 Copilot，为所有 Dynamics 365 Sales 应用选择关，然后仅为销售中心应用选择开。

在 Dynamics 365 Sales 中设置 Copilot 页面的初始设置取决于组织和应用的设置。例如，如果您的 Power Platform 管理员已为您的组织打开 Copilot，但 Power Apps 管理员在销售中心应用中将其关闭，在 Dynamics 365 Sales 中设置 Copilot 页面中的初始设置将为销售中心应用设置为关，为所有其他 Sales 应用设置为开。

默认设置具有以下行为：
- 对于北美的组织，所有 Dynamics 365 Sales 应用都会打开 Copilot 聊天（带有潜在顾客和商机表）。只有当您选择加入提前访问时，才会打开电子邮件 Copilot。
- 对于其他区域的组织，将为满足以下条件的所有 Dynamics 365 Sales 应用启用 Copilot：
  - 为组织提供数据移动同意。
  - 应用的发布渠道设置为每月发布渠道。
  - 对于电子邮件 Copilot，您已选择使用预览功能。
- 对于不满足上述条件的应用，默认设置会关闭 Copilot。
选择打开审核打开潜在顾客表和商机表的审核历史记录。如果已为潜在顾客和商机表或已全局打开审核，将不会显示打开审核选项。
- Copilot 需要借助审核历史记录来显示潜在顾客和商机的最近更改。
- 如果您将 Copilot 配置为显示除潜在顾客和商机之外的表中的最近更改，打开审核还会打开这些表的审核历史记录。但是，如果您之后删除这些字段，您需要手动关闭这些表的审核历史记录。
选择保存。

“欢迎使用 Copilot”窗格将在右侧窗格中打开，并提供快速浏览。

配置用于生成摘要和最近更改列表的字段

默认情况下，Copilot 使用一组预定义的字段生成摘要（潜在顾客、商机和客户的最新更改列表），并为会议作准备。您可以添加潜在顾客、商机、客户和相关表中的其他字段，让摘要和最近更改列表与您的业务更加相关。

在销售中心应用中，转到页面左下角的更改区域，选择应用设置。
在常规设置下，选择 Copilot。
选择商机、潜在顾客或客户。下面的屏幕截图显示商机设置页面。 潜在顾客和客户设置页面类似。
要选择用于生成摘要的字段，选择摘要选项卡。要选择用于生成最近更改列表的字段，选择最近更改选项卡。

最近更改列表将从审核历史记录生成。如果最近更改选项卡不可用，意味着审核已全局关闭或针对您选择的表（潜在顾客或商机）关闭。在通知栏中选择打开审核，为最近更改选项卡中的所有表打开审核历史记录。
选择添加字段。
至少选择 4 个字段，最多可选择 10 个。

如果选择的字段少于 4 个或多于 10 个，保存按钮将被禁用。如果您添加的字段超过 10 个，清除复选框，或选择不需要的字段并选择删除。

在最近更改选项卡，当您在未打开审核历史记录的相关表中添加字段时，打开审核将出现在通知栏中。选择它打开表的审核。如果您之后删除字段，您需要手动关闭表的审核历史记录。
保存您的更改。

配置用于生成“我的销售记录的最新动态”的字段

我的销售记录的最新动态提示会列出最近七天内更新的销售记录。此列表从潜在顾客、商机和客户表的审核历史记录生成。根据记录类型，Copilot 使用不同的字段来更新记录列表：

对于潜在顾客和商机记录，Copilot 使用您配置为用于生成最近更改列表的主表（潜在顾客或商机）中的字段。例如，如果您配置了潜在顾客表中的四个字段和相关表中的六个字段，Copilot 将仅监视潜在顾客表中这四个字段的更改，来确定更新的潜在顾客记录。
对于客户记录，Copilot 会列出以下更改：
- 过去七天内为客户创建的联系人、潜在顾客或商机。
- 客户表快速查找视图中字段的更改。如果您想要查看其他字段的更改，将它们添加到客户表的快速查找视图中。了解如何将字段添加到快速查找视图。

向销售人员授予审核访问权限

Copilot 从审核历史记录生成潜在顾客或商机的最近更改列表。因此，您的销售人员需要访问审核历史记录和审核摘要来查看最近的更改。

登录到 Power Platform 管理中心，选择您的环境。
选择设置>用户 + 权限>安全角色。
选择分配给销售人员的安全角色，然后选择其他特权选项卡。
在选项卡下的列表中，选择仅显示未分配的特权。
为以下特权的特权级别选择组织：
- 查看审核历史记录
- 查看审核摘要
选择保存 + 关闭。

将 Copilot 页面站点地图条目添加到自定义销售应用

创建自定义的模型驱动应用时，可以选择默认解决方案，以便为应用创建站点地图。不过，您可以选择仅基于表窗体的解决方案。全屏 Copilot 页面基于 URL 自定义控件，不会出现在解决方案列表中。您必须手动将其添加到站点地图中。

按照将站点地图条目添加到您的自定义应用中的说明将 Copilot 页面添加到您的站点地图，并输入或粘贴以下 URL：

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

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