在銷售中心使用 Microsoft Teams 聊天 (預覽版)

文章
06/08/2022

Wichtig

本主題是發行前版本文件，並可能在未來變更。

Wichtig

預覽版的功能並不完整，但可在正式發行前使用，以便您能評估預覽版，並向 Microsoft 提供意見反應。預覽版的功能可能會受到限制，且採用的隱私權、安全性或合規性承諾可能比商業版少或內容不同。因此，預覽版不適用於生產用途，這代表它們不適用於「即時」客戶資料、個人資料或其他遵守更高合規性要求的資料。使用此類資料的風險需由您自行承擔，並自行負責通知使用者在使用預覽版時，請勿包含個人或敏感資訊 (視情況而定)。我們不提供預覽版支援，Microsoft Dynamics 365 技術支援無法幫助您解決問題或疑問。此預覽版和 Microsoft 可能選擇提供的任何一次性支援均依「現狀」提供、「不保證沒有瑕疵」且依「現有」狀況提供，並不附任何保證。

您現在可以從銷售中心中參與 Teams 聊天交談。處理銷售記錄時，您可以開始新的 Teams 聊天，或是將現有的聊天連結至記錄，這樣就能在不切換內容的情況下，進行有效率的共同作業。將所有相關聯的聊天都連結至記錄，可協助您集中於一處維護所有與該記錄相關的交談。

Hinweis

將 Teams 管道與記錄建立關聯時，該管道會連結至該記錄。不過，與聊天交談不同，管道交談無法從 Dynamics 365 中進行存取。
系統管理員必須已啟用此功能。如需詳細資訊，請前往在 Dynamics 365 中啟用或停用 Teams 聊天 (預覽版)。
為了讓內嵌 Teams 聊天功能正確運作，請確定網頁瀏覽器設定允許 Dynamics 網站出現快顯。

您可以從 Dynamics 365 執行下列 Teams 共同作業活動：

開始新的連結聊天交談：聊天會自動連結至記錄。
將使用者新增至現有的連結聊天：聊天會顯示為所有參與交談之使用者的連結聊天。
將現有的聊天連結至記錄：所有屬於連結聊天的使用者都能看到整個聊天交談。
存取您最近所有的 Dynamics 365 聊天：清單頁面 (例如商機清單頁面) 會顯示最近所有已連結至 Dynamics 365 記錄的聊天。
存取您最近所有的聊天：您最近的 200 次 Teams 聊天交談會列在清單和記錄頁面上。
將現有的管道連結至記錄：雖然管道已連結至記錄，但是只能從 Teams 中存取管道交談。

開啟任何 Dynamics 365 Customer Engagement 記錄，並選取頁面右上角的 Teams 聊天與管道整合 圖示。

所選商機的 Teams 共同作業窗格螢幕擷取畫面。

Teams 聊天 (預覽版) 面板會開啟，並在聊天索引標籤上顯示下列區段：

連結到記錄的聊天 會列出 Teams 聊天，您已將這些聊天連結至選取的記錄，或是其他人已將這些聊天與您連結為參與者。
其他聊天 會列出 Teams 的前 200 個聊天交談。您可以選取任何現有的交談，並將其連結至記錄。

管道索引標籤會列出您已連結至所選記錄的管道，以及任何由已其他人連結至您參與其中的管道。如果您已使用基本或增強型共同作業體驗將記錄連結至管道，則該管道也會列在此索引標籤中。

檢視所有連結的 Dynamics 365 聊天

開啟任何 Dynamics 365 Customer Engagement 資料表或實體的儀表板或清單檢視 (例如商機清單檢視)，然後選取。您所有連結的 Dynamics 365 聊天都會出現在 連結到記錄的聊天 底下。

在 Dynamics 365 中開始連結的 Teams 聊天

您可以開始新的連結聊天，或將現有的 Teams 聊天轉換成連結的聊天，以將聊天與 Dynamics 365 記錄建立關聯。

開啟任何 Dynamics 365 Customer Engagement 記錄，然後選取。

Teams 聊天 (預覽版) 窗格隨即開啟。
若要與參與者開始新的連結聊天，請選取 連結到記錄的聊天 區段中的 新增連結的聊天。
使用下列其中一種方法來新增參與者：
- 在 參與者 欄位中，瀏覽並選取您要與之聊天的參與者名稱。
- 參與者 欄位會自動顯示建議的連絡人清單。從 建議的連絡人 清單中選取參與者的名稱。 建議的連絡人 清單會顯示正在處理記錄之使用者的連絡人。其他資訊：連絡人建議的運作方式
聊天名稱會使用記錄名稱或參與者名稱，取決於系統管理員所選擇的設定。若要將聊天名稱設定為記錄名稱，您可以要求系統管理員開啟 使用記錄標題做為連結聊天的預設聊天名稱 設定。您可以修改聊天名稱。最好提供有意義的名稱，讓您即使在 Teams 中也能識別聊天。
新增參與者之後，選取 開始聊天。

在 Dynamics 365 中開啟記錄時，連結聊天中所有的參與者都會看到聊天。

連絡人建議如何運作

建議的連絡人功能可協助您快速找到要與之共同作業的適當同事。這項共同作業可以協助您加快處理銷售查詢。

如果您看不到記錄類型的建議連絡人，表示系統管理員可能還沒有為該記錄類型開啟建議的連絡人功能。要求系統管理員為該記錄類型開啟此功能。

對於案例記錄類型，有兩種類型的連絡人建議：根據 AI 和根據規則的建議。連結的聊天所啟用的其他記錄類型可能只會有根據規則的建議。

建議的連絡人清單會顯示已與記錄連接或已與記錄互動的使用者。因此，建議的連絡人可以是下列其中一個或多個使用者 (以指定的順序排列)：

如果記錄已指派給使用者，則為該記錄的負責人。
如果記錄已指派給團隊：
- 團隊管理員。
- 已在記錄時間表中登入活動的團隊成員。
(僅適用於商機) 與商機有連接且已在記錄時間表中登入活動的銷售團隊成員。
已將聊天與記錄連結的使用者。
其他已在記錄時間表中登入活動的使用者。
(僅適用於商機) 所有已連接的銷售團隊成員。

從記錄連結或取消連結現有的聊天

您可以將聊天連結至單一記錄或多個記錄。例如，如果您已就變成商機的潛在客戶進行聊天，您也可以將聊天連結至商機。如果您稍後決定不要將聊天連結至潛在客戶，則可以將其取消連結。

若要將現有的聊天連結至記錄，請選取 其他聊天 區段中的聊天，然後選取 其他 (…) > 連結至此記錄。
若要取消聊天與記錄的連結，請選取 其他聊天 區段中的聊天，然後選取 其他 (…) > 取消與此記錄的連結。

將 Teams 管道連結至記錄

將相關的 Teams 管道連結至一個記錄，讓所有的成員都能輕鬆地從該記錄存取連結的管道，並跟隨交談。

開啟任何 Dynamics 365 Customer Engagement 記錄，並選取。

Teams 聊天 (預覽版) 窗格隨即開啟。

或者，選取命令列上的 共同作業，將管道連結至記錄。如需詳細資訊，請前往與 Microsoft Teams 的增強型共同作業體驗。
選取管道索引標籤。此索引標籤會列出已連結至記錄的管道。
選取 Teams 聊天 (預覽版) 窗格右上角的 連結管道 圖示。

與 Microsoft Teams 共同作業 對話方塊隨即開啟。
若要開始新的連結管道，請選取 建立新連線。
若要連結現有的管道，請從清單中選取管道，然後選取 開始共同作業。