設定工單、預約、排程面板及合約的預設值
系統管理員會在上 Field Service 設定頁面定義功能、工單、預約、合約等項目的設定。
在 Field Service 中，切換至設定區域。
在一般區段中，選取 Field Service 設定。
選取需要變更設定的索引標籤，並視需要填入資訊。 請參閱下列章節，取得各項設定的描述。
選取儲存套用變更。
自動編號設定
Field Service 中的數個實體會使用累加數字來區別。 自動編號可確保記錄的命名不重複，且實體名稱中的差距較少，因為這些名稱是在儲存記錄時所建立。 您可以為每個支援的實體設定編號設定。
選擇加入自動編號
在 Field Service 中，切換至設定區域。
移至一般>Field Service 設定。
選取命令列中的選擇加入自動編號。
在 對話方塊中，選取選擇加入。
在初始加入宣告程序中，建立新記錄可能會失敗。 建議您在應用程式沒有任何活動時啟用此功能。 此程序需要一些時間才能完成。
設定自動編號
在 Field Service 中，切換至設定區域。
移至一般>Field Service 設定。
選取命令列中的自動編號。
在設定自動編號對話方塊中，設定編號設定：
- 選擇實體。
- 設定首碼、編號長度和起始編號。
選取套用。
功能設定
此設定索引標籤可讓您啟用預覽、副手和其他一些功能的切換。
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 預覽區段 | |
| 增強型特性 | 啟用增強型特性，以將更多詳細資料新增至資源的特性。 |
| Field Service 中的 Copilot 區段 | |
| 用於處理工單的 Copilot | 啟用使用 Copilot 進行工單回顧，以提供工單摘要。 |
| Microsoft Outlook 中的 Copilot | 禁止在適用於 Field Service 的 Outlook 中使用副手功能。 如果啟用，即表示您同意可以在您租用戶所在地理區域或合規性邊界以外儲存和處理資料。 如需詳細資訊，請參閱在 Field Service 中使用 Copilot 的 Outlook 常見問題。 |
| 其他設定區段 | |
| 保險保單 | 啟用保險單以建立保險單。 |
| 行業 | 啟用行業以建立行業和行業涵蓋範圍。 |
| 保固 | 啟用保固，以建立保固並定義涵蓋範圍。 |
| 不得超過 | 啟用不得超過的值，以設定工單的選用成本或價格限制。 |
工單/預約設定
此設定索引標籤可讓您定義數個預設值以及與工單和預約相關的基本設定。
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 一般區段 | |
| 預設工單已完成狀態 | 選擇已完成工單的預設預約狀態是已完成還是已張貼。 如需詳細資訊，請移至設定預約狀態。 |
| 預設倉庫 | 選取要拿取工作產品的預設倉庫，除非另有指定。 如需詳細資訊，請移至建立倉庫。 |
| 時間戳記頻率 | 選擇系統更新預約時間戳記的時機。 |
| 建議重設上層客戶資產 | 當有客戶資產新增至與工單的服務帳戶無關的工單時，警告使用者。 如果設定為是，則系統會建議將客戶資產對應至工單的服務帳戶。 設定為否時，不會顯示警告和建議。 |
| 計算價格 | 工單包含定價相關欄位及功能。 此欄位預設會設定為是，這會啟用定價相關欄位及邏輯。 將設定變更為否會移除所有價格相關欄位並停用定價邏輯，因此完成後，工單不會產生發票。 |
| 計算成本 | 啟用工單成本會在工單產品和工單服務上新增成本欄位，並在工單上新增摘要欄位。 這可讓您追蹤每個工單的估計成本和實際成本。 追蹤成本以建立隨時間變化的成本趨勢，並根據工單類別 (例如行業) 和工單類型檢閱這些趨勢，以了解您的業務以及要最佳化服務交付的地方。 如果「不得超過」已啟用，就會自動根據系統中的「不得超過」值將其新增至工單。 工單的成本摘要會顯示在摘要卡中，並且是所有工單產品與服務的成本總和 (包括稅金)。 |
| 顯示簡易工單命令 | 此設定簡化工單記錄和清單上的命令列。 預設會開啟此設定。 關閉簡化命令設定以查看命令列上的所有可用選項。 您可以自訂命令列來管理要顯示的命令。 |
| 工單發票建立 | 選擇當狀態變更為已結案 - 已張貼時，系統是否應自動產生工單的帳單發票。 |
| 差旅費項目 | 選取系統用於工單差旅費的產品。 定價由服務帳戶上的設定「差旅費」值來決定。 如需詳細資訊，請移至帳戶。 |
| 停用客戶資產驗證 | 如果工單上的客戶資產不屬於相同的服務帳戶，則控制工單建立作業。 設定為是時，如果客戶資產與服務帳戶不相關，則使用者無法建立工單。 設定為否時，系統要求客戶資產必須與工單上的服務帳戶相關。 如需詳細資訊，請移至驗證工單上的客戶資產。 |
| 計算稅金 | 稅碼會計算稅金並將其增加到產品與服務。 設定為否時，停用所有相關表單中的稅碼欄位和計算。 |
| 產生實際值 | 設定為是時，系統會在工單生命週期中使用實際值建立記錄。 若設定為否，則系統會停用工單相關實際值的建立作業。 |
| 資源支付類型區段 | |
| 工作支付類型 | 選擇正常工作時間內所執行工作的資源支付類型。 |
| 公休日支付類型 | 選擇標示為公休日之日的支付類型。 如需詳細資訊，請移至設定您不營業的時間。 |
| 差旅支付類型 | 選擇資源出差前往服務位置之時間的支付類型。 |
| 加班時間支付類型 | 選擇排定的工作時數以外時間的支付類型。 |
| 休息支付類型 | 選擇資源執行服務工作時休息時間的支付類型。 |
| 工作人員管理區段 | |
| 預設工作人員策略 | 選取做為預設值套用至所有在系統中定義的資源工作人員的工作人員策略。 您可以獨立覆寫每個資源工作人員的工作人員策略。 |
| Mobile 區段 | |
| 啟用適用於 Field Service Mobile 的預約地圖 | 開啟外部服務，以在 Field Service Mobile 應用程式模組中啟用預約地圖。 檢閱使用規定並確認，以啟用預約對應。 |
合約設定
Field Service 合約可讓組織自動產生工單和發票。 如需詳細資訊，請移至設定合約。
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 自動產生合約預約的工單 | 選取系統是否應該根據合約自動產生工單。 如果設定為否，則使用者必須手動建立工單。 |
| 提前 X 個月產生預約日期 | 合約預約日期可協助組織規劃維護。 如果合約跨越很長的時段期間，您可能就不希望一次產生所有的預約日期。 合約會根據合約預約設定的定期排程產生預約日期。 啟用自動產生後，系統會在這些日期建立工單預約。 此設定決定系統提前多少個月產生工單預約。 |
| 提前 X 個月產生發票日期 | 合約會根據合約發票設定的定期排程產生發票日期。 啟用自動產生後，系統會在這些日期建立發票記錄。 此設定決定系統提前多少個月產生發票日期。 |
| 預約前/預約後彈性日期欄位填入 | 設定合約時，您可以定義預約前/預約後彈性日期欄位。 這些欄位會設定應將每個工單的預約到的時間範圍。 此設定會定義從合約產生的工單是否會在日期範圍開始/結束或承諾發出/兌現時間欄位中填入此時間範圍。 此設定也會控制是否要在工單中顯示日期範圍開始/結束欄位。 如果合約已設定為填入日期範圍開始/結束，則這些欄位會顯示在工單上；否則預設會隱藏。 |
| 提前 X 天產生合約工單 | 系統產生工單記錄時的預約日期之前的天數。 |
| 提前 X 天產生合約發票 | 系統產生發票記錄時的預約日期之前的天數。 |
| 記錄產生時間 | 定義根據合約產生工單和發票的預設時間。 此設定有助於確保當調度員正在排定和管理其他工作時，不會在工作日當中建立工單。 您可以對每個合約覆寫此值。 合約所產生之預約的開始/結束時間值及工單的承諾兌現/發出時間值會使用相關合約負責人的時區。 |
購買設定
您可以使用採購單 (PO)，將庫存新增至倉庫，或購買產品來銷售給工單中的客戶。 如需詳細資訊，請移至建立採購單。
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 需要採購單核准 | 選擇採購單在將狀態變更為已提交之前是否需要核准。 |
| 使用的產品停產或缺貨 | 選擇系統在使用者將產品新增至目前無庫存的工單時如何做出回應。 確認要求使用者決定是否要繼續。 限制不允許使用該產品。 |
智慧設定
預測工作期間可讓調度員預測預約的期間。 如需詳細資訊，請移至預測工作期間和資源熟練度建議。
事件類型建議可協助系統管理員管理工單範本。 如需詳細資訊，請移至使用 AI 取得事件類型建議。
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 啟用建議期間 | 啟用時，此設定會查看歷史預約資料，並建議事件類型層級的平均期間。 |
| 歷史資料篩選 | 此設定同時用於建議期間和事件類型建議。 這會定義查看歷史資料以提供建議時用於分析的資料範圍。 |
| 啟用事件類型建議 | 啟用時，此設定會啟用對歷史工單資料的分析，以建議如何改善組織的事件類型使用方式。 啟用後，您就可以指定模型要返回的結果並檢視來自智慧分析的建議。 在子格中，使用者可以反對或套用此模型提供的建議。 |
Field Service SLA 組態設定
使用此索引標籤來管理工單的服務等級協定 (SLA)。
時間項目設定
時間項目有助於追蹤技術人員在工單的不同階段上花費的時間。 如需詳細資訊，請移至時間項目。
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 時間項目產生策略 | 可讓系統自動根據預約時間戳記產生時間項目。 如果設定是空白或已設定為手動，則系統需要手動時間項目。 不論設定如何，您隨時都可以手動建立時間項目。 |
| 時間成本實際值來源 | 選擇當時間項目標示為已核准時，是根據約日誌還是根據時間項目來產生成本實際值。 如果此設定為空白，則系統會從預約日誌產生以時間和成本為中心的實際值。 當工單設定為已關閉 - 已張貼時，會產生實際值。 |
混合實境設定
變更混合實境應用程式的 Field Service 設定。 如需有關與混合實境應用程式整合的詳細資訊，請移至使用 Field Service 及 Remote Assist 在混合實境中共同作業和將 Guides 與 Field Service 整合。
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 停用預約狀態變更 | 指定使用者是否可以在 HoloLens 中變更 Dynamics 365 Remote Assist 的預約狀態。 |
| 指派混合實境資訊安全角色 | 將 Dynamics 365 Guides 和 Dynamics 365 Remote Assist 的資訊安全角色新增至已獲指派其中一個預先定義 Field Service 解除安裝的使用者。 請參閱混合實境角色對應表格，以了解系統指派哪些預設角色。 停用設定會讓新使用者的自動角色指派停止向前進展。 這不會移除已指派的資訊安全角色。 若要啟用自訂資訊安全角色以存取混合實境應用程式，請檢閱 Guides 或 Remote Assist 的預設資訊安全角色，以找出自訂資訊安全角色所需的權限。 |
混合實境角色對應
| 現場服務 | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Field Service - 資源 | 受限操作員、基本使用者 | Remote Assist - 應用程式使用者、基本使用者 |
| Field Service - 發送器 | 受限操作員、基本使用者 | Remote Assist - 系統管理員、基本使用者 |
| Field Service - 系統管理員 | 作者、基本使用者 | Remote Assist - 系統管理員、基本使用者 |
檢驗設定
檢驗是一份表單，技術人員可用來回答屬於工單一部分的問題清單。 如需詳細資訊，請移至將檢驗新增至工單。
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 分析已啟用 | 開啟或關閉檢驗的分析。 對於已啟用的分析，您可以指定分析的頻率和開始時間。 |
其他設定
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 自動配置估計產品 | 在工作開始前將產品新增至工單時，工單產品記錄的狀態會預設為估計。 此設定決定工單產品記錄是否設為已分配，當明細狀態仍為估計，而非已使用。 |
| 自動地理編碼地址 | 指定系統是否應該根據客戶的地址自動新增適當的經緯度值。 如需詳細資訊，請移至開啟自動地理編碼。 |
| 使用增強型背景處理 (預覽版) | Field Service 包含各種在背景執行以執行不同工作 (尤其是與合約相關的工作) 的系統作業。 停用此設定以使用現有和已建立的 GA 品質工作流程功能來處理這些背景作業。 如果要改為試用預覽版 Power Automate 流程功能，請啟用此設定。 對於 Field Service，如果合約擁有者不再有存取 Dynamics 365 的權限，則啟用此選項可能會改善一些複雜情況。 不過，此功能仍處於預覽模式，目前不像工作流程那樣穩定。 另外，此功能在成熟之前可能還會有設計上的變更。 |
| 啟用地址建議 | 啟用此設定以在您於各種表單中輸入地址時取得建議。 |
| 產品成本訂單 | 選擇產品成本的訂單。 |
| 工單子網格記錄以快顯視窗方式開啟 | 指定工單子格記錄是否以快顯方式在工單表單中開啟。 工單實體的子實體：工單產品、工單服務、工單服務工作、工單事件、可預約資源預約和時間項目。 |