生活事件與目標
生活事件
生活事件區域可用來深入了解客戶及其家人過去和未來的重要階段。 此區域可協助識別即將來臨的的商機、制定個人化方案，並提供一致的互動體驗。
生活事件區域還會提供討論話題指示器。 生活事件類別圖示角落的紅點表示事件即將到來或剛剛過去。 例如，使用者的生日會加上標幟。
生活類型標籤角落的微光表示新項目，或現有項目中新近編輯或新增的資訊。
財務目標
重要
這其中部分或所有的功能會做為預覽版本的一部分來提供。 內容和功能隨時可能變更。
財務目標是元件中的一項功能，您可以打開或關閉此功能。 切換此功能可讓生活事件增加財務目標。
您可以新增、編輯或移除財務目標。 此外，您可以將它們標示為已完成。 儘管目標與生活事件相關聯，但您可以修改目標日期，以啟用在事件日期之後達成財務目標的各種案例。
請參閱有關如何設定生活事件的進一步指引。