適用於財富管理的統一用戶端設定檔

統一用戶端設定檔以清晰直覺的方式，為財富管理機構提供全方位的用戶端檢視。

統一用戶端設定檔包含以下索引標籤：

摘要：檢視用戶端、其個人詳細資料、生活時刻、投資組合、金融資產以及家庭財務狀況的高層級摘要。
關係：檢視用戶端所屬的群組，並了解每個群組 (例如家庭) 的整體財務實力。建立群組記錄、建立用戶端記錄與群組的關聯，以及更新與群組相關的一般資訊及金融資產。根據可展開的選項組輕鬆地擷取連絡人之間的關聯性。
金融資產：檢視所有與用戶端相關聯金融資產的詳細資訊。
投資詳細資料：檢視用戶端的投資組合詳細資料，以便他們在適當的時間重新導向到理財顧問。

摘要索引標籤

摘要索引標籤包括預建用戶端設定檔摘要，讓財富管理機構可以快速取得最相關的深入解析。

統一用戶端設定檔中「摘要」索引標籤的螢幕擷取畫面。

統一用戶端設定檔在摘要索引標籤上提供以下區域：

關係索引標籤提供用戶端所屬的所有群組 (包括額外家庭和其他群組)，以及與其他用戶端的關聯性。

在關係索引標籤上，可以檢視下列資訊：

用戶端群組：提供用戶端所屬之所有群組的相關資訊。預設選取用戶端的主要家庭。其他群組成員和用戶端在群組中的角色是可見的。
選取的用戶端群組：提供所選用戶端群組的相關資訊。此資訊包含地址 (源自群組主要成員的地址)、總收入、總資產、總負債 (轉換為系統的預設貨幣)，以及該群組的共用金融資產。
關聯性：提供有關用戶端與其他連絡人之間關聯性 (涵蓋家族和職業關聯性) 的資訊。

統一用戶端設定檔中「關係」索引標籤的螢幕擷取畫面。

金融資產索引標籤會展開摘要的金融資產索引標籤中所顯示的資訊。

金融資產索引標籤會顯示以下資訊：

您可以選取金融資產 (例如儲蓄帳戶)，以檢視該特定持有資產的詳細資訊。

金融資產索引標籤會顯示用戶端資訊，同時包括他們擁有的持有資產以及其他與他們相關聯的持有資產 (例如，如果用戶端是受益人，但不是特定金融資產的擁有者)。

統一用戶端設定檔中「金融資產」索引標籤的螢幕擷取畫面。

投資詳細資料索引標籤提供用戶端投資選項的詳細資訊，以便在適當的時間點提供建議或將用戶端重新導向到理財顧問。

此檢視表可讓用戶端關係經理瀏覽多個投資組合，以更了解所有權結構、價值、績效和資產類型的分配。

統一客戶設定檔中「投資詳細資料」索引標籤的螢幕擷取畫面。