إعداد مجموعات منتجات لبيع عدة أصناف معًا (Sales وSales Hub)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.x

تشجيع العملاء على شراء مزيد من المنتجات بدلاً من منتج واحد من خلال الجمع بين المنتجات في حزم. تستبدل الحزم وظيفة مجموعة الأدوات القديمة بـDynamics 365. لقد تم إهمال مجموعة الأدوات، ولذا فإننا ننصحك بالبدء في استخدام الحزم بدلاً من ذلك.

ستتعرف هنا على الاختلافات بين مجموعات الأدوات والمجموعات:

  • لا يمكنك بيع المنتجات في مجموعة أدوات بشكل منفرد أو منفصل، ولكن يمكنك تمييز بعض المنتجات في حزمة كمنتجات اختيارية، وبيعها منفردة.

  • لا يمكن أن تجد منتجات منفردةً مضافةً إلى مجموعة أدوات عند إنشاء فرصة أو إنشاء طلب، ولكن يمكن أن ترى المنتجات في الحزم.

  • يمكنك إنشاء مجموعات أدوات متداخلة (مجموعة أدوات داخل أخرى)، ولكن يمكنك ببساطة إضافة منتجات إلى حزمة؛ فلا يمكنك إضافة عائلات المنتجات، أو مجموعات الأدوات، أو حزم أخري إلى حزمة.

    على غرار مجموعة الأدوات، تعد الحزمة مجموعة من المنتجات التي تُباع كوحدة واحدة. فحزم المنتجات مفيدة في حالات مثل ما يلي:

  • إقران منتج يتمتع بنسبة مبيعات عالية مع آخر أقل رواجًا

  • تجميع المنتجات بطريقة تجعل العملاء أكثر استفادةً من المجموعة المتكاملة لتلك المنتجات، على سبيل المثال Microsoft Office Suite أو كاميرا رقمية بعدسات

إنشاء مجموعة منتج (تطبيق Sales Hub)

  1. تأكد من أنك تتمتع بواحد من أدوار الأمان التالية أو لديك الأذونات المكافئة: مسؤول النظام أو مخصص النظام أو مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات أو نائب رئيس التسويق أو مدير أعمال المدير التنفيذي.

  2. حدد مخطط الموقع أيقونة مخطط الموقع، ثم حدد المنتجات.

  3. لإضافة مجموعة منتجات مستقلة، حدد إضافة مجموعة.

    -أو-

    لإضافة مجموعة منتج إلى عائلة منتجات حالية، حدد عائلة المنتجات في القائمة، ثم حدد إضافة مجموعة.

    ‎زر إضافة مجموعة على شبكة المنتجات

  4. أكمل المعلومات:

    • الاسم.

    • معرف المنتج.

    • الأصل. حدد عائلة منتجات أصل لمجموعة المنتج. إذا كنت تقوم بإنشاء مجموعة منتجات تابعة في عائلة منتجات، يتم ملء اسم عائلة منتجات الأصل هنا. لا يمكن تغيير هذا بعد حفظ السجل.

    • صالح من/صالح حتى. حدد الفترة التي تكون فيها مجموعة المنتج صالحة عن طريق تحديد تاريخ صالح من وصالح حتى.

    • مجموعة الوحدات. اختيار مجموعة الوحدات. مجموعة الوحدات هي مجموعة من الوحدات المختلفة لمنتج مباع تبين كيفية تجميع العديد من العناصر الفردية في كميات أكبر. على سبيل المثال، إذا كنت بصدد إضافة البذور كمنتج، فربما أنشأت مجموعة وحدات وسميتها "بذور،" وقمت بتعريف وحدتها الأساسية على أنها "حزمة".

    • الوحدة الافتراضية. اختر الوحدة الأكثر احتمالية لبيع المنتج فيها. الوحدات هي الكميات أو القياسات التي تقوم ببيع المنتجات فيها. على سبيل المثال، إذا أردت إضافة البذور كمنتج، فيمكن بيعها في حزم أو صناديق أو بالتات. فكل منها تصبح وحدة للمنتج. فإذا كانت البذور غالبًا ما تباع في علب، فاختار هذه الوحدة.

      مزيد من المعلومات: إنشاء مجموعة وحدة وإضافة وحدات إلى هذه المجموعة

    • قائمة الأسعار الافتراضية. إذا كان هذا المنتج جديداً، فسيكون هذا الحقل للقراءة فقط. وقبل أن تتمكن من تحديد قائمة أسعار افتراضية، يجب إكمال جميع الحقول المطلوبة ثم حفظ السجل. بالرغم من أن قائمة الأسعار الافتراضية غير مطلوبة، بعد حفظ سجل المنتج، إلا أنها فكرة جيدة أن تقوم بتعيين قائمة الأسعار الافتراضية لكل منتج. وبالتالي، فإنه في حالة عدم وجود قائمة أسعار لسجل العميل، يمكن أن يستخدم Dynamics 365 for Sales قائمة الأسعار الافتراضية لتكوين عروض الأسعار وأوامر الشراء والفواتير.

    • الأرقام العشرية المعتمدة. أدخل رقمًا كاملًا بين 0 و5. إذا لم يكن المنتج مُقسم إلى كميات مجزأة، فاكتب 0. يمكن التحقق من صحة الدقة لحقل الكمية في عرض الأسعار أو الأمر أو سجل بند المنتج في الفاتورة في مقابل القيمة الموجودة في هذا الحقل إذا لم يحتوي المنتج على قائمة أسعار مقترنة.

    • الموضوع. يمكنك ربط هذا المنتج بموضوع. كما يمكنك استخدام موضوعات لتصنيف منتجاتك وتصفية التقارير.

  5. حدد حفظ..

  6. على علامة تبويب منتجات مجموعة، حدد إضافة اقتران منتج جديد.

    ستفتح الصفحة اقتران المنتجات.

  7. حدد المنتجات التي تريد إضافتها إلى مجموعة.

    • حزمة. يتم اختيار الحزمة التي يُضاف إليها المنتجات بشكل افتراضي.

    • المنتج. حدد الزر بحث وحدد المنتج الذي تود إضافته إلى المجموعة. ‏‏لا يمكنك إضافة عائلة منتجات أو مجموعة منتجات إلى مجموعة منتجات.

    • الكمية. حدد كمية المنتجات التي ترغب في إضافتها إلى الحزمة.

    • مطلوب. حدد ما إذا كان هذا المنتج مطلوبًا أم اختياريًا. في حال تحديد المنتج كاختياري، فيمكنك بيع الحزمة بدون هذا المنتج.

    • الوحدة. حدد الوحدة التي ترغب في بيع المنتج فيها.

  8. حدد حفظ وإغلاق.

  9. لتغيير خصائص منتج فردي في المجموعة، حدد تحرير الخصائص المقابلة للمنتج، وقم بتغيير القيم على النحو المطلوب.

  10. في حال إضافة هذه الحزمة إلى مجموعة منتجات، فستتخذ الحزمة خصائصها من مجموعة المنتجات الأم الخاصة بها. لتغيير خاصية من خصائص المجموعة، افتح الخاصية وحدد تجاوز. مزيد من المعلومات: استخدام الخصائص لوصف منتج

  11. لإضافة علاقات المنتجات، حدد علامة تبويب مرتبط، ثم قم بتحديد علاقات. مزيد من المعلومات: تعريف المنتجات ذات الصلة لزيادة فرص المبيعات

ملاحظة

قوائم الأسعار وبنود قائمة الأسعار غير معتمدة في التطبيقات التي تستند إلى إطار عمل واجهة موحدة. لا يمكنك إنشاء أو إضافة بنود قائمة الأسعار في تطبيق Sales Hub. للقيام بذلك، استخدم تطبيق Sales بدلًا من ذلك.

تسعير المجموعات (مركز Sales Hub)

عادةً ما يختلف تسعير المنتجات في الحزم عن تسعيرها كمنتجات مستقلة. يمكنك تعيين سعر إجمالي أو مخفض محتمل للحزمة أو، إذا كان بالحزمة منتجات اختيارية، أضف هذه المنتجات إلى بنود قائمة الأسعار. ثم يتم حساب السعر الكلي للحزمة في فرصة عن طريق جمع أسعار كل بند من بنود قائمة الأسعار بما في ذلك منتجات الحزمة الاختيارية التي يختارها العميل. وإذا لم تقم بإضافة منتج اختياري في قائمة الأسعار، فسيعتبر السعر صفر.

تلميح

لإنشاء مجموعة منتجات جديدة استنادًا إلى أخرى حالية، في شريط الأوامر، حدد استنساخ. وسيفتح لك هذا الأمر سجل لحزمة منتجات جديدة بنفس معلومات سجل حزمة المنتجات الأصلية، باستثناء الاسم والمعرف.

إنشاء مجموعة منتج (تطبيق Sales)

  1. تأكد من أن لديك دور أمان المدير أو نائب الرئيس أو مدير أعمال المدير التنفيذي أو مسؤول النظام أو مخصص النظام أو الأذونات المكافئة.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى الإعدادات > كتالوج المنتجات.

  3. حدد عائلات ومنتجات.

  4. لإضافة مجموعة منتجات مستقلة، حدد إضافة مجموعة.

    -أو-

    لإضافة منتج إلى عائلة منتجات حالية، حدد عائلة المنتجات في القائمة، ثم حدد إضافة مجموعة.

  5. أدخل المعلومات، مبينًا أية تقييدات أو متطلبات حسب الحاجة.

  6. حدد حفظ..

  7. في قسم منتجات المجموعة‬، حدد الزر "إضافة سجل"‬، وحدد المنتجات التي تريد إضافتها إلى المجموعة‬.

    ستفتح الصفحة اقتران المنتجات.

  8. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

    • حزمة. يتم اختيار الحزمة التي يُضاف إليها المنتجات بشكل افتراضي.

    • المنتج. حدد الزر بحث وحدد المنتج الذي تود إضافته إلى المجموعة.

    • الكمية. حدد كمية المنتجات التي ترغب في إضافتها إلى الحزمة.

    • مطلوب. حدد ما إذا كان هذا المنتج مطلوبًا أم اختياريًا. في حال تحديد المنتج كاختياري، فيمكنك بيع الحزمة بدون هذا المنتج.

    • الوحدة. حدد الوحدة التي ترغب في بيع المنتج فيها.

      ملاحظة

      يعرف الحقلان صالح من وصالح حتى المدة التي يكون المنتج صالحًا فيها. لا يوجد منطق أعمال مقترن مع هذين الحقلين، باستثناء وجوب أن يسبق تاريخ صالح حتى تاريخ صالح من. إذا لزم الأمر، يمكنك تنفيذ منطق العمل الخاص بك في هذه الحقول باستخدام سير عمل، أو مكون إضافي أو خدمات ويب Dynamics 365 Customer Engagement. على سبيل المثال، قم بتشغيل مهمة مجدولة لسحب منتجات آخر الموسم تلقائيًا باستخدام التاريخ المحدد في الحقل صالح حتى.

  9. حدد حفظ وإغلاق.

  10. لتغيير خصائص منتج فردي في المجموعة، حدد تخصيص المقابل للمنتج، وقم بتغيير القيم على النحو المطلوب.

  11. في حال إضافة هذه الحزمة إلى مجموعة منتجات، فستتخذ الحزمة خصائصها من مجموعة المنتجات الأم الخاصة بها. لتغيير خاصية من خصائص المجموعة، افتح الخاصية وحدد تجاوز. مزيد من المعلومات: استخدام الخصائص لوصف منتج

  12. في القسم تفاصيل إضافية، حدد الزر "إضافة سجل"‬، ثم أضف بند قائمة أسعار. مزيد من المعلومات: إنشاء قوائم أسعار وبنود قائمة أسعار لتحديد تسعير المنتجات

  13. في قسم علاقات المنتجات‬، حدد الزر "إضافة سجل"، وحدد منتجًا متصلًا. مزيد من المعلومات: تعريف المنتجات ذات الصلة لزيادة فرص المبيعات

تسعير المجموعات (تطبيق Sales)

عادةً ما يختلف تسعير المنتجات في الحزم عن تسعيرها كمنتجات مستقلة. يمكنك تعيين سعر إجمالي أو مخفض محتمل للحزمة أو، إذا كان بالحزمة منتجات اختيارية، أضف هذه المنتجات إلى بنود قائمة الأسعار. ثم يتم حساب السعر الكلي للحزمة في فرصة عن طريق جمع أسعار كل بند من بنود قائمة الأسعار بما في ذلك منتجات الحزمة الاختيارية التي يختارها العميل. وإذا لم تقم بإضافة منتج اختياري في قائمة الأسعار، فسيعتبر السعر صفر.

تلميح

  • بعد الانتهاء من إضافة جميع التفاصيل، حدد معاينة على شريط الأوامر لإلقاء نظرة على خصائص مجموعة المنتجات.
  • لإنشاء مجموعة منتجات جديدة استنادًا إلى أخرى حالية، في شريط الأوامر، حدد استنساخ. وسيفتح لك هذا الأمر سجل لحزمة منتجات جديدة بنفس معلومات سجل حزمة المنتجات الأصلية، باستثناء الاسم والمعرف.

الخطوات التالية التقليدية

زر السهم الأيمن إنشاء قوائم أسعار وبنود قائمة أسعار لتحديد تسعير المنتجات

زر الصفحة الرئيسية تصنيف المنتجات والمجموعات إلى عائلات منتجات‬

(راجع أيضاً )

إعداد كتالوج منتجات: الإرشادات التفصيلية
مربع حوار إعدادات النظام - علامة تبويب Sales