إدارة عروض الأسعار والأوامر والفواتير
في Dynamics 365 Sales، تبدأ عملية بيع عادةً بعرض أسعار تمهيدي. ويمر عرض الأسعار بعدد من عمليات المراجعة بين البائع والعميل قبل قبوله. بعد أن يتم قبول عرض الأسعار، يتم إنشاء طلب من عرض الأسعار. ويُستخدم أمر الشراء لتنفيذ اتفاق البضائع أو الخدمات المقدمة في عرض الأسعار. وأخيرًا، بعد شحن البضائع أو الخدمات، يتم إصدار فاتورة.
في Dynamics 365 Sales، تعتبر عروض الأسعار وأوامر الشراء والفواتير عنصرًا واحدًا، ولكن في حالات انتقال مختلفة.
يمكنك بدء حركة مبيعات، مثل عرض أسعار أو فاتورة، من سجل الفرصة. يتميز بدء صفقات مبيعات بهذه الطريقة في أن معظم المعلومات يتم إدخالها تلقائيًا بناءً على بيانات الفرصة. يمكنك كذلك استعراض أي سجلات صفقات مبيعات من خلال سجل الفرصة لتعقب عملية المبيعات والعائد المتوقع.
مزيد من المعلومات:
فهم مراحل عروض الأسعار
عند إنشاء عرض أسعار جديد، يتم تعيينه تلقائيًا إلى حالة المسودة، ويتم تعيين معرف المراجعة إلى 0.
يجب تعيين عرض الأسعار إلى "نشط" قبل إرساله إلى العميل. وتعمل عملية تنشيط عرض الأسعار على تحويله إلى وضع للقراءة فقط حتى تتطابق النُسخ لديك مع نسخة العميل. وإذا راجعت عرض الأسعار، فستتم زيادة معرف المراجعة بمقدار واحد.
وعند إغلاق عرض أسعار، تتوفر لديك ثلاثة خيارات: "خسارة" أو "تم إلغاؤه" أو "تمت مراجعته". فإذا راجعت عرض الأسعار، يتم إنشاء عرض أسعار جديد، وتعيينه إلى الحالة "مسودة"، وعندئذ يمكنك البدء من جديد. وإذا لم تراجع عرض الأسعار، يتم إغلاقه.
أوجه الاختلاف بين التسعير الحالي والأسعار المؤمنة في الفواتير
يتضمن Dynamics 365 Sales نوعين من سلوكيات التسعير على الأوامر والفواتير: استخدام التشعير الحالي والأسعار المؤمنة.
يأتي استخدام التسعير الحالي مباشرةً من كتالوج المنتجات. وإذا قمت بتغيير سعر أحد المنتجات، فسيتغير في جميع الفواتير المفتوحة التي تتضمن المنتج.
الأسعار المؤمنة هذا الخيار يؤمن سعر منتج ما في أمر مفتوح أو فاتورة مفتوحة. وحتى لو تغير السعر في كتالوج المنتجات، سيحافظ هذا الأمر أو هذه الفاتورة على السعر المتفق عليه.
راجع أيضًا
إنشاء عروض أسعار أو تحريرها
إنشاء أوامر أو تحريرها
إنشاء فواتير أو تحريرها
تأمين السعر لأمر أو فاتورة أو إلغاء تأمينه