إنشاء فواتير أو إدارتها

عندما يطلب العميل أمرًا، يمكنك إنشاء فاتورة لتسجيل ما طلبه العميل في عملية البيع القادمة. يمكنك بطريقة نموذجية تحويل أمر إلى فاتورة، ومع ذلك، يمكنك أيضًا إنشاء فاتورة لم تنشأ عن أمر.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

إنشاء فاتورة من أمر شراء

1. حدد مخطط الموقع ، ثم حدد الأوامر.

2. قم بتحديد الأمر الذي تريد إنشاء فاتورة منه.

3. قم بتحديد إنشاء فاتورةفي أعلى الشاشة.

   هام

   إذا كان Dynamics 365 Sales متكاملًا مع تطبيق معالجه الأمر الخارجي، فقد يظهر الزر إرسال الأمر بدلًا من الزر إنشاء فاتورة في شريط أوامر نموذج الأمر. ويرجع السبب في ذلك إلى أن التكامل يسمح بإنشاء أمر في Dynamics 365 Sales ليتم إرساله، والذي يتم بعده مزامنته مع تطبيق معالجة أمر الشراء الذي تستمر فيه دورة حياة الأمر. ويكون الأمر المرسل مؤمنا ضد التحرير في Dynamics 365 Sales، إلا بواسطة مستخدم تكامل. مزيد من المعلومات: تمكين تكامل معالجة أمر المبيعات.

4. راجع محتويات الفاتورة وقم بإجراء أية إضافات أو تصحيحات قبل إرسالها إلى العميل لديك.

‏‫ملاحظة‬

يجب أن يستخدم السجل الأساسي وجميع بنود السطر التابعة له العملة نفسها. على سبيل المثال، إذا كانت عملة فاتورتك معينة إلى الدولار الأمريكي، فيجب استخدام العملة نفسها لبنود قائمة الأسعار التي تضيفها إلى الفاتورة. لا يمكنك تغيير عملة السجل الأساسي (في هذه الحالة، فاتورة)، إلا إذا قمت بإزالة كافة بنود السطر المرتبطة بالسجل. بطريقة مماثلة، إذا تم إنشاء الفاتورة من أمر شراء منشأ من عرض أسعار منشأ بدوره من فرصة، فيجب أن يستخدم العملة نفسها التي تستخدمها الفرصة.

إنشاء فاتورة

1. حدد مخطط الموقع ، ثم حدد الفواتير.

2. حدد جديد.

   يفتح نموذج الفاتورة.

   

3. في نموذج الفاتورة، قم بإدخال البيانات في الحقول المطلوبة التالية:

   • الاسم

   • قائمة الأسعار والعملة: حدد قائمة الأسعار والعملة التي سيتم استخدامها لحساب أسعار المنتجات.

     ‏‫ملاحظة‬

     وبشكل افتراضي، يكون تحديد قائمة أسعار مطلوبا لكي تتمكن من إضافة منتجات إلى فاتورة؛ ومع ذلك يمكن للمسؤول تغيير إعدادات المؤسسة الخاصة بك لجعل حقل قائمة الأسعار اختياريًا.

   • أسعار مؤمنة هذا الحقل للقراءة فقط. يمكنك تعيين الأسعار المؤمنة عن طريق تحديد تأمين التسعير في شريط الأوامر. مزيد من المعلومات: تامين سعر أمر أو فاتورة أو إلغاء تأمينه، حركات المبيعات في Dynamics 365 Sales

4. في قسم معلومات المبيعاتفي العميل المحتمل، حدد العميل الذي تُنشئ هذه الفاتورة من أجله.

5. في شريط الأوامر، حدد حفظ لإنشاء سجل الفواتير.

6. لإضافة منتجات من الفرصة إلى الأمر، حدد الرمز خيارت إضافية، ثم اختر الحصول على المنتجات، وحدد فرصتك، وحدد موافق.

   -أو- لإضافة منتجات أخرى يدويًا، في قسم المنتجات، حدد إضافة منتج. مزيد من المعلومات: إضافة المنتجات إلى سجلات عروض الأسعار أو الفواتير أو الأوامر

   يجب أن تقوم بإدخال مبلغ الضريبة عند إضافة منتج إلى عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة. لا يقوم Dynamics 365 Sales تلقائيًا بحساب الضريبة للمنتجات الفردية. ومع ذلك، يتم حساب إجمالي الضريبة تلقائيًا على أساس مجموع مبالغ الضريبة لكافة المنتجات الفردية في عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة.

7. في النموذج إنشاء سريع: بند المنتج في الفاتورة، أدخل التفاصيل:

   1. في الزر تحديد المنتج، حدد ما إذا كنت ترغب في إضافة منتج موجود أو إنشاء منتج جديد:

      1. لاستخدام منتج حالي، قم بتحديد زر البحث للبحث عن منتج وإضافته. يجب عليك أيضًا تحديد وحدة قياس للمنتج.

      2. لإنشاء منتج، حدد مدون، ثم أدخل اسم المنتج.

   2. املأ التفاصيل في قسم التسعير:

      1. قم بتبديل زر التسعير لتحديد ما إذا كنت تريد استخدام التسعير الافتراضي المدرج في كتالوج المنتج أو تجاوز السعر. بالنسبة لمنتج مدون، يتم تعيين هذا الحقل إلى تجاوز السعر.

      2. إذا كنت تعمل على إضافة منتج مدون، فأدخل السعر الذي يجب فرضه لكل وحدة في المنتج فيالسعر لكل وحدة‬.

      3. إدخال كمية المنتج أو الخدمة التي سيتم تضمنيها.

      4. إذا أردت تقديم خصم على سعر المنتج، فأدخله في الخصم اليدوي.

      5. أدخل مبلغ الضريبة المناسب، إن كان ذلك مطلوبًا. يجب أن تقوم بإدخال مبلغ الضريبة عند إضافة منتج إلى عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة. لا يقوم Dynamics 365 Sales Professional تلقائيًا بحساب الضريبة للمنتجات الفردية. ومع ذلك، يتم حساب إجمالي الضريبة تلقائيًا على أساس مجموع مبالغ الضريبة لكافة المنتجات الفردية في عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة.

8. حدد حفظ وإغلاق.

‏‫ملاحظة‬

يمكنك إغلاق فاتورة بإلغائها أو تعيين حالتها إلى مدفوعة.

تحرير فاتورة

1. في قائمة الفواتير، حدد الفاتورة التي تريد تحريرها.

2. قم بإضافة أو تغيير أي تفاصيل حول الفاتورة.

3. قم بتحديد حفظ في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

‏‫ملاحظة‬

لا يمكن تحرير سجلات فواتير متعددة في وقت واحد.

إقفال سعر فاتورة أو إلغاء إقفالها

يقوم الخيار إقفال التسعير‬ بإقفال سعر منتج في فاتورة مفتوحة. وحتى لو تغير السعر في كتالوج المنتجات، ستحافظ تلك الفاتورة على السعر المتفق عليه.

لإقفال سعر:

1. انتقل إلى قائمة الفواتير، وافتح الفاتورة التي تريدها.

2. لإقفال السعر، في شريط الأوامر، حدد إقفال التسعير. 

   -أو-

   لاستخدام سعر منتج من كتالوج المنتجات، حدد استخدام الأسعار الحالي.  

إغلاق فاتورة

يمكنك إغلاق فاتورة بإلغائها أو تعيين حالتها إلى مدفوعة. للقيام بذلك، افتح الفاتورة التي تريد إغلاقها، وفي شريط الأوامر حدد إلغاء الفاتورة‬ أو الفاتورة مدفوعة‬.

إرسال فاتورة بالبريد الإلكتروني

عندما تنتهي من إضافة كافة التفاصيل إلى الفاتورة، أرسلها إلى العميل.

لإرسال بريد إلكتروني إلى العميل بشكل مباشر مع إرفاق فاتورة به، افتح الفاتورة، وعلى شريط الأوامر، حدد إرسال بالبريد الإلكتروني‬.

الخطوات التالية التقليدية

إغلاق فرصة كفائزة أو خاسرة (Sales)‬

تعرف على المزيد حول عملية المبيعات، تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب‬

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

(راجع أيضًا)

تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب
طباعة عرض الأسعار أو الفاتورة أو سجلات أخرى
استكشاف مشكلات الأوامر وإصلاحها