إنشاء فاتورة أو تحريرها (Sales ومركز المبيعات)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

عندما يطلب العميل أمرًا، يمكنك إنشاء فاتورة لتسجيل ما طلبه العميل في عملية البيع القادمة.

بشكل نموذجي، يمكنك تحويل أمر إلى فاتورة. على الرغم من ذلك، يمكنك أيضاً إنشاء فاتورة لم تنشأ عن أمر.

إنشاء فاتورة من أمر شراء

  1. انتقل إلى المبيعات > الأوامر.

    أو

    في تطبيق مركز المبيعات، حدد مخطط الموقع أيقونة مخطط الموقع، ثم حدد الأوامر.

  2. قم بتحديد الأمر الذي تريد إنشاء فاتورة منه.

  3. قم بتحديد إنشاء فاتورةفي أعلى الشاشة.

  4. راجع محتويات الفاتورة وقم بإجراء أية إضافات أو تصحيحات قبل إرسالها إلى العميل لديك.

إنشاء فاتورة

  1. انتقل إلى المبيعات > الفواتير.

    أو

    في تطبيق مركز المبيعات، حدد مخطط الموقع أيقونة مخطط الموقع، ثم حدد الفواتير.

  2. حدد جديد.

  3. أضف معلومات الاتصال الخاصة بعملائك.

  4. قم بتحديد حفظ في الزواية العلوية اليُمنى لإنشاء سجل الفاتورة.

  5. لإضافة منتجات من الفرصة إلى أمر الشراء، قم بتحديد الحصول على منتجات في أعلى الشاشة، وحدد الفرصة، ثم قم بتحديد موافق.

  6. لإضافة معلومات حول منتج على الفاتورة، في ناحية المنتجات، قم بتحديد إضافة منتج زر "إضافة"، ثم حدد أحد الخيارات التالية:

    • منتج موجود: منتج تم إنشاؤه في كتالوج المنتجات المقترن بقائمة أسعار

    • المنتج المدون: منتج متوفر لكنه ليس جزءًا من كتالوج المنتجات

    • الحصول على المنتجات: منتج متوفر لكنه ليس جزءًا من كتالوج المنتجات

      يجب أن تقوم بإدخال مبلغ الضريبة عند إضافة منتج إلى عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة. لا يقوم Microsoft Dynamics 365 بالحساب التلقائي لضريبة المنتجات الفردية. ومع ذلك، يتم حساب إجمالي الضريبة تلقائيًا على أساس مجموع مبالغ الضريبة لكافة المنتجات الفردية في عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة.

  7. في المنطقة معلومات الشحن، قم بإدخال تفاصيل الشحن.

  8. في المنطقة العناوين، قم بإدخال عناوين الشحن والفوترة.

  9. قم بتحديد حفظ في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

ملاحظة

يمكنك إغلاق فاتورة بإلغائها أو تعيين حالتها إلى مدفوعة.

تحرير فاتورة

  1. انتقل إلى المبيعات > الفواتير.

  2. حدد الفاتورة الذي تريد تحريرها.

  3. قم بإضافة أو تغيير أي تفاصيل حول الفاتورة.

  4. قم بتحديد حفظ في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

الخطوات التالية التقليدية

زر السهم الأيمن إغلاق فرصة كفائزة أو خاسرة (Sales)

زر الصفحة الرئيسية تعرف على المزيد حول عملية المبيعات، تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب‬

راجع أيضًا

تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الأمر طباعة العملاء المتوقعين وعروض الأسعار والسجلات الأخرى