إنشاء فاتورة أو تحريرها (Sales, Enterprise)

عندما يطلب العميل أمرًا، يمكنك إنشاء فاتورة لتسجيل ما طلبه العميل في عملية البيع القادمة.

بشكل نموذجي، يمكنك تحويل أمر إلى فاتورة. على الرغم من ذلك، يمكنك أيضاً إنشاء فاتورة لم تنشأ عن أمر.

إنشاء فاتورة من أمر شراء

  1. انتقل إلى المبيعات > الأوامر.

  2. اختر الأمر الذي تريد إنشاء فاتورة منه.

  3. اختر إنشاء فاتورة أعلى الشاشة.

  4. راجع محتويات الفاتورة وقم بإجراء أية إضافات أو تصحيحات قبل إرسالها إلى العميل لديك.

إنشاء فاتورة

  1. انتقل إلى المبيعات > الفواتير.

  2. اختر جديد.

  3. أضف معلومات الاتصال بعملائك.

  4. اختر حفظ في أعلى اليمين لإنشاء سجل الفاتورة.

  5. لإضافة المنتجات من الفرصة الخاصة بك للأمر الخاص بك، اختر الحصول على منتجات أعلى الشاشة، وحدد الفرصة ، ثم اختر موافق.

  6. لإضافة معلومات حول منتج على الفاتورة، في ناحية المنتجات، اختر الزر إضافة منتج الزر "إضافة"، ثم حدد أحد الخيارات التالية:

    • منتج موجود. منتج تم إنشاءه في كتالوج المنتجات المقترن بقائمة أسعار.

    • منتج مدون. منتج متوفر لكنه ليس جزءًا من كتالوج المنتجات.

    • إحضار منتجات. تحديد منتجات من فرصة تم إنشائها مسبقاً.

      يجب أن تقوم بإدخال مبلغ الضريبة عند إضافة منتج إلى عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة. لا يقوم Microsoft Dynamics 365 تلقائيًا بحساب الضريبة للمنتجات الفردية. ومع ذلك، يتم حساب إجمالي الضريبة تلقائيًا على أساس مجموع مبالغ الضريبة لكافة المنتجات الفردية في عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة.

  7. في المساحة معلومات الشحن، قم بكتابة تفاصيل الشحن.

  8. في المساحة العناوين، اكتب عناوين الشحن والفوترة.

  9. اختر الزر حفظ في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

ملاحظة

يمكنك إغلاق فاتورة بإلغائها أو تعيين حالتها إلى مدفوعة.

تحرير فاتورة

  1. انتقل إلى المبيعات > الفواتير.

  2. اختر الفاتورة التي تريد تحريرها.

  3. قم بإضافة أو تغيير أي تفاصيل حول الفاتورة.

  4. اختر الزر حفظ في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

الخطوات التالية التقليدية

زر السهم الأيمن إغلاق فرصة كفائزة أو خاسرة (Sales)

زر الصفحة الرئيسية تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الأمر (Sales)—تعرّف على عملية البيع

(راجع أيضاً )

تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الأمر طباعة العملاء المتوقعين وعروض الأسعار والسجلات الأخرى