إضافة منتجات إلى عروض أسعار أو أوامر أو فواتير
يمكنك إضافة منتجات أو مجموعات منتجات إلى عرض أسعار أو أمر، أو سجل فاتورة. يمكن أن يكون المنتج موجودًا بالفعل في Dynamics 365 Sales كتالوج المنتجات، أو منتجًا مخصصًا تقوم بإضافته كمنتج مدون.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
إضافة منتج
إذا قمت بإنشاء عرض أسعار من فرصة، فستتم إضافة المنتجات المضافة إلى الفرصة تلقائيًا إلى عرض الأسعار. يمكنك إضافة المزيد من المنتجات أو إزالة المنتجات الموجودة. يمكنك أيضًا إضافة منتجات من فرصة مختلفة عن طريق تحديد الحصول على المنتجات من شريط الأوامر.
عملية إضافة منتج إلى سجل عرض أسعار هي نفس عملية إضافة منتج إلى أمر أو فاتورة. يشرح هذا الموضوع كيفية إضافة منتجات إلى سجل عرض أسعار.
من قائمة عروض الأسعار، افتح سجل عرض الأسعار الذي تريد إضافة المنتج إليه.
في قسم المنتجات، على علامة تبويب الملخص، أضف المنتجات إلى عرض الأسعار باستخدام أحد الأساليب التالية:
لإضافة منتجات من فرصة، حدد الزر أوامر إضافية
>الحصول على المنتجات وحدد الفرصة.
تُضاف منتجات من الفرصة المحددة إلى عرض الأسعار.للعثور على المنتجات وإضافتها يدويًا، حدد إضافة منتج.
في نموذج إنشاء سريع: منتج عرض الأسعار، قم بما يلي:
في القائمة المنسدلة تحديد المنتج، حدد ما إذا كنت ترغب في إضافة منتج موجود أو إنشاء آخر جديد:
في حقل المنتج الموجود، حدد بحث للبحث عن منتج وإضافته. يجب عليك أيضًا تحديد وحدة قياس للمنتج.
ملاحظة
- عند تحديد قائمة أسعار للفرصة، تتم تصفية المنتجات المسردة في حقل المنتج الموجود حسب قائمة الأسعار. ويعني هذا أن المنتج المرتبط فقط بقائمة الأسعار المحددة يظهر في هذا الحقل. في هذه الحالة، يتم تعيين طريقة العرض الافتراضية إلى طريقة العرض المنتجات الموجودة في قائمة الأسعار الأصلية. لا يمكنك تعيين طريقة عرض مخصصة كطريقة العرض الافتراضية. وحتى إذا قمت بذلك، فإن البحث عن المنتجات سيعيد تعيينها بشكل تلقائي إلى طريقة العرض المنتجات الموجودة في قائمة الأسعار الأصلية.
- عند عدم تحديد قائمة أسعار، يعرض حقل المنتج الموجود جميع المنتجات النشطة (غير مصفاة حسب قائمة الأسعار). يمكنك تغيير طريقة العرض من أجل البحث عن المنتجات الأخرى من خلال تحديد رمز تغيير طريقة العرض.
- وبشكل افتراضي، سيعرض البحث عن المنتجات أحدث المنتجات التي تم استخدامها أخيرًا. ولا تتم تصفية المنتجات التي تم استخدامها مؤخرا بناء على قائمة الأسعار المحددة.
- إذا تم تحديد قائمه أسعار، وقمت بتحديد منتج غير مقترن بقائمة الأسعار، فسوف يظهر لك خطأ. حدد منتجصا مرتبطًا بقائمة الأسعار المحددة.
لإنشاء منتج، حدد مدون، ثم أدخل اسم المنتج.
هام
لإضافة منتج مدون إلى الأوامر والفواتير، تأكد من تعيين الحقل أسعار مؤمنة إلى لا. إذا تم تعيينه إلى نعم، فلن تتمكن من إضافة منتجات مدونة لأن أسعار المنتجات المدونة تعتبر أسعار تم تجاوزها. مزيد من المعلومات: تامين سعر أمر أو فاتورة أو إلغاء تأمينه، حركات المبيعات في Dynamics 365 Sales
املأ التفاصيل في قسم التسعير:
تجاوز السعر: إذا كنت تضيف منتجًا موجودًا من كتالوج المنتجات، حدد ما إذا كنت ترغب في استخدام الأسعار الافتراضية الواردة في كتالوج المنتجات أو تجاوز السعر. بالنسبة لمنتج مدون، يتم تعيين هذا الحقل إلى تجاوز السعر.
السعر لكل وحدة: إذا كنت تعمل على إضافة منتج مدون، فأدخل السعر الذي يجب فرضه لكل وحدة في المنتج.
الكمية: أدخل كمية المنتج أو الخدمة التي سيتم تضمنيها.
الخصم اليدوي: إذا أردت تقديم خصم على سعر المنتج، فأدخله هنا.
الضريبة. أدخل مبلغ الضريبة المناسب، إن كان ذلك مطلوبًا.
- لحفظ هذا المنتج وإضافة المزيد من المنتجات، حدد حفظ وجديد.
تعرض شبكة المنتجات جميع المنتجات المرتبطة بعرض الأسعار. بعد إضافة منتج، يمكنك تغيير الوحدة والسعر، والكمية والخصم للمنتج المضمن في شبكة المنتجات. بالنسبة لمنتج مدون، يمكنك أيضًا تغيير سعر المنتج بالإضافة إلى الكمية والخصم.
فيما يلي الإجراءات التي يمكنك اتخاذها بشأن المنتجات في شبكة المنتجات:
| إلى | قم بما يلي |
|---|---|
| تحرير خصائص منتج ما | حدد منتجًا، وفي شريط الأوامر، حدد تحرير. يمكنك تغيير التفاصيل مثل السعر أو الكمية أو الخصم للمنتجات المضافة. يمكنك أيضًا فتح منتج عرض الأسعار، أو منتج الأمر، أو سجل منتج الفاتورة، وعرض أو تغيير خصائص المنتج المضمنة في علامة التبويب خصائص المنتج. |
| حذف منتج مقترن بعرض الأسعار | حدد المنتج، وفي شريط الأوامر، حدد الزر أوامر إضافية>حذف منتج عرض الأسعار. |
| عرض المنتجات في مجموعة | حدد رمز شارة الرتبة لمجموعة المنتجات. سوف ترى جميع المنتجات التي تم تضمينها في المجموعة. |
| رؤية وإضافة المنتجات ذات الصلة للبيع المتلازم أو عبر أو بيع البدائل، أو لتحديد ملحق أو منتج بديل | حدد منتجًا، وفي شريط الأوامر، حدد الاقتراحات. يعرض جزء الاقتراحات جميع المنتجات التي تم تحديدها كمنتجات ذات صلة للمنتج الحالي. حدد المنتجات ذات الصلة التي تريد إضافتها، ثم حدد موافق. |
| الاطلاع على سجلات معينة معًا عن طريق نقل سجل لأعلى أو لأسفل في الشبكة | حدد سجلًا، وفي شريط الأوامر، استخدم الزر تحريك لأعلى أو تحريك لأسفل. |
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.
(راجع أيضًا)
إنشاء عرض أسعار أو تحريره
إنشاء أمر أو تحريره
إنشاء فاتورة أو تحريرها
حساب الأسعار لسجلات الفرصة وعرض الأسعار والأمر والفاتورة
استكشاف مشكلات المنتجات وإصلاحها