Споделяне чрез

Създайте функционални местоположения

  • Статия

Организациите за полеви услуги често работят с клиенти, които имат големи или сложни работни обекти като склад или многоетажна офис сграда. Техниците не могат да губят време в търсене на работна площадка. Те трябва да знаят точно къде да отидат, за да изпълняват работата си. Това е целта на функционалното местоположение на работна поръчка.

В полевата услуга функционалните местоположения ви позволяват да зададете подробни, йерархични работни обекти. Например следната релация представлява местоположението на принтер с име "Acct-10" на третия етаж в сграда А в кампуса на клиента:

  • Кампус
    • Сграда А
      • Етаж 3
        • Принтер Acct-10

Предварителни изисквания

Създаване на функционално местоположение

  1. В Полева услуга изберете областта за сервиз . Под Клиенти изберете Акаунти и след това отворете запис на акаунт за сервиз.

  2. Изберете раздела Активи и местоположения .

  3. Изберете многоточието (...) и след това изберете Ново местоположение.

    Екранна снимка на екрана

  4. Въведете име и адрес науслуга.

  5. По избор:

    • Ако това местоположение е част от йерархия, въведете неговото Родителско функционално местоположение. Можете да пропуснете тази стъпка и да плъзнете местоположението на мястото му в съществуваща йерархия по-късно.
    • Изберете функционален тип местоположение, който ви помага да категоризирате местоположения от същия тип. Например, складове или офис сгради.
    • Въведете център за разходи за сметки, свързани с местоположение.
    • Обърнете внимание на имейл адрес за правилното лице за контакт на местоположението.
    • Задайте дата на отваряне, за да укажете кога дадено местоположение е отворено за първи път.
    • Изберете Основна часова зона за местоположението.

  6. Изберете Запиши.

Новото местоположение се появява в списъка. Можете да го плъзнете в съществуваща йерархия, ако е необходимо.

  • Не можете да плъзнете подкомпонент на актив във функционално местоположение, което е различно от функционалното местоположение на родителския актив. Твърдият диск и компютърът, от който е част, не могат да бъдат разположени на различни места.
  • Ако плъзнете подкомпонент под нов родител с различно функционално местоположение, функционалното местоположение на новия родител замества първоначалното функционално местоположение на актива. Ако преместите дисплей от компютър в сграда А на компютър в сграда Б, дисплеят заема местоположението на компютъра в сграда Б.

Изберете местоположение в списъка, за да видите информация за него.

Създаване и присвояване на функционални типове местоположения

Използвайте функционални типове местоположения за групиране на местоположения. Функционалните типове местоположения ви позволяват бързо да прилагате шаблони за свойства към група местоположения.

  1. В Field Service изберете областта Настройки и след това изберете Функционални типове местоположения.

  2. Изберете Нов.

  3. Въведете Име за функционалния тип местоположение.

  4. Изберете Запиши.

Добавяне на активи към функционално местоположение

Клиентските активи могат да бъдат свързани с функционално местоположение, за да помогнат на полевите техници да ги намерят.

В раздела Активи и местоположения изберете Показване на активи , за да видите списъка с активи, които са свързани с всяко местоположение. Няколко акаунта могат да бъдат свързани с функционална йерархия на местоположенията.

  1. Изберете функционално местоположение и след това изберете многоточието (...).

    Екранна снимка на опциите за добавяне на нов или съществуващ актив към функционално местоположение.

  2. Добавяне на клиентски актив към местоположението:

    • За да свържете съществуващ клиентски актив с местоположението, изберете Добавяне на съществуващ актив. Потърсете и изберете актива. Ако активът все още не съществува, изберете Нов клиентски актив , за да го създадете и да го добавите към местоположението.

      Екранна снимка на екрана за търсене на активи на клиент в запис на партньор.

    • За да създадете клиентски актив и след това да го свържете с местоположението, изберете Нов актив.

      Екранна снимка на екрана

Търсене на функционално местоположение или актив

Използвайте полето за търсене, за да потърсите функционално местоположение. За да търсите активи и местоположения, изберете Показване на активи. Съвпадащите резултати от търсенето са осветени.

За по-големи или по-сложни йерархии разгънете или свийте резултатите с помощта на иконите Разгъване на всички (+) и Свиване на всички (−).

Екранна снимка на резултатите от функционално търсене на местоположение, като са осветени иконите Разгъване на всички и Свиване на всички.

Съвет

За йерархии на активи иконата за информация до актива ви информира за местоположението на свързания актив.

Гледайте следния видеоклип, за да научите повече за търсенето на функционални местоположения и активи.

Добавяне на функционално местоположение към работна поръчка

Свържете функционално местоположение с работна поръчка , за да улесните полевите техници да намерят клиентски актив, върху който да работят.

Ако не зададете функционално местоположение, системата използва адреса на услугата в работната поръчка. Ако не съществува адрес на услуга, системата използва адреса на контакта, който е съобщил за проблема.

Екранна снимка на полето за функционално местоположение в работна поръчка.

Ако изберете функционално местоположение, разделът Местоположение на работната поръчка показва адреса на местоположението и координатите на географската ширина и дължина.

Добавяне на няколко функционални местоположения към работна поръчка

Функционалното местоположение на работната поръчка отразява местоположението на основния инцидент. Ако трябва да се свърши повече работа, добавете инциденти към работната поръчка. Ако част или цялата работа включва активи на различно място от основния инцидент, можете да изберете различно функционално местоположение за всеки инцидент с работна поръчка.

Например, техник трябва да отиде в две различни сгради, за да извърши поддръжка на ОВК системата на клиента. Работната поръчка ще включва два инцидента, всеки със съответното си функционално местоположение.

Екранна снимка на работна поръчка със свързани инциденти.

Функционални локации в мобилното приложение

Техниците могат да видят функционалното местоположение на работна поръчка в мобилното Dynamics 365 Field Service приложение. Ако приложението е свързано с интернет, те могат също да преглеждат и взаимодействат с клиентските активи и функционалните йерархии на местоположението.

Симулирани екранни снимки на мобилното приложение Field Service, показващи йерархии на активи и функционални местоположения.

Следващият видеоклип предлага ръководство за използване на функционални местоположения в мобилното приложение Field Service.

Бележка

Филтрирането на функционални местоположения по акаунт на услуга не се поддържа в мобилното приложение Field Service с възможност за офлайн.

Функционални местоположения за случаи

Ако работният поток за услуги на вашата организация започва със случай, можете да свържете функционални местоположения и там, в раздела Field Service на записа на случая.

Екранна снимка на раздела

Функционални местоположения за споразумения за услуги

  1. Отворете споразумение. Под Настройка на резервация изберете или създайте настройка за резервация на споразумение.

  2. Под Инциденти изберете или създайте инцидент при резервиране на споразумение и след това изберете функционално местоположение.

    Екранна снимка на инцидент с резервиране на споразумение, като е подчертано функционалното местоположение.

Вижте също