Настройване на потребители, лицензи и права за достъп

  • Статия

Управлението на полеви услуги изисква няколко лица с различни роли, за да завършат работна поръчка. Всяко лице, което се нуждае от достъп до Dynamics 365 Field Service приложението, се нуждае от потребителски акаунт, лиценз за полева услуга и правилното ниво на разрешения. Тази статия ви помага да настроите потребители, да давате лицензи и да дефинирате разрешения за лицензирани потребители.

Предварителни изисквания

Права за достъп на полева услуга

Има няколко потребителски роли, които приложението Field Service въвежда.

  • Полево обслужване - Ресурс: Проектиран за работници на първа линия, които изпълняват работни поръчки за клиенти на място и проследяват работата си в мобилното приложение Field Service. Тази роля позволява само на служителите на първа линия да преглеждат и актуализират информацията за работните поръчки, които са им възложени.

  • Field Service - Dispatcher: Позволява на потребителите, които са отговорни за планирането на работни места и възлагането на работни поръчки на работници на първа линия.

  • Услуга за поле - администратор: Предоставя широк набор от разрешения за всички таблици и настройки в услугата за полета. Предназначен за ИТ администратори и мениджъри на услуги, които конфигурират системата за останалата част от организацията.

  • Полева услуга - Покупка на запаси: Предназначена за мениджъри на складови наличности, които контролират инвентара на сервизни превозни средства, закупуват и пренареждат инвентара и обработват връщанията на продукти. Тази роля има разрешения за обекти, свързани с инвентара, в рамките на тяхната бизнес единица и разширява разрешенията за ресурси или диспечери.

  • IoT - Администратор: Регистрира IoT устройства, свързва IoT данни с приложението Field Service и управлява бизнес процесите въз основа на IoT сигнали.

  • IoT - Endpoint User се използва от Microsoft за свързване на Dynamics 365 към IoT системи. За повече информация вижте настройване на права за достъп за услугата за свързани полета.

Повечето организации имат няколко ресурса, някои диспечери и малко администратори. Например една ВиК фирма има 20 водопроводчици с превозни средства и оборудване. Има трима диспечери, които възлагат работа на водопроводчиците, и един администратор, който поддържа системата, така че всеки да е продуктивен.

Създаване на потребителски акаунти

Използвате центъра за администриране, за да Microsoft 365 създавате потребителски акаунти за всеки потребител, който се нуждае от достъп до полевата услуга.

От вашата организация

За да създадете потребителски акаунти за потребители във вашата организация, добавете ги поотделно или групово.

За повече информация вижте Добавяне на потребители.

Потребители на B2B сътрудничество

За сценарии, при които искате да добавите изпълнител или доставчик към вашите приложения за полеви услуги, създайте потребител за B2B сътрудничество. Потребителите на сътрудничество се управляват в центъра за Microsoft Entra администриране.

За повече информация вижте Добавяне на Microsoft Entra потребители на B2B сътрудничество.

Ако срещнете проблеми при конфигурирането на външни потребители, вижте Отстраняване на неизправности при B2B сътрудничество.

Присвояване на лицензи

При наличието на потребителски акаунти дайте на потребителите лиценз за полева услуга. Потребителите се нуждаят от лиценз, присвоен за достъп до приложението Field Service. Налични садва вида лицензи.

Задайте на потребителите следните налични лицензи:

  • Dynamics 365 Field Service
  • Dynamics 365 Field Service Изпълнител

За повече информация вижте Даване на лицензи

Добавяне на потребители в среда

Преди лицензираните потребители да имат достъп до приложението, трябва да ги добавите към средата, която хоства приложението. Можете да добавите конкретни потребители към среда с няколко стъпки.

За повече информация вижте Добавяне на потребители към среда. Като алтернатива можете да използвате групи за защита, за да управлявате достъпа до среди.

Присвояване на права за достъп

Сега, когато потребителите имат лиценз и достъп до околната среда, те се нуждаят от права за достъп, за да получат правилните привилегии за приложението. Ролите за достъп управляват типовете таблици с данни, до които потребителят има достъп и може да редактира. Например потребителят може да има разрешение да вижда акаунти, но не и да вижда полета за приходи за даден акаунт.

За повече информация вижте Присвояване на права за достъп на потребител. За да присвоите права за достъп на множество потребители, обмислете управлението им като екип в Dataverse.

Изберете едно от предварително дефинираните права за достъп на услугата за поле или създайте потребителски права за достъп за вашия бизнес случай.

Следващи стъпки