Share via

Конфигуриране на приложения за шаблони на Power BI за работа с Dynamics 365 Sales

  • Статия

В тази статия ще научите как да конфигурирате Power BI приложенията за шаблони да работят с Dynamics 365 Sales.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз
  • Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
  • Power BI Pro

Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп Системен администратор
Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Конфигуриране на Power BI приложения за шаблони за продажби

Трябва да изпълните следните стъпки, за да конфигурирате анализ на продажбите на Dynamics 365 Sales или анализ на процесите за Dynamics 365:

  1. Прегледайте предпоставките.
  2. Инсталирайте приложението Power BI за шаблони.
  3. Свържете вашата организация за продажби на Dynamics 365 с приложението Power BI зашаблони.
  4. Конфигуриране на честотата на обновяване за набора Power BI отданни.
  5. Публикувайте приложението във вашата организация.
  6. Стъпка 6: Активиране Power BI на отчитането в платформата Microsoft Dataverse .
  7. Добавете таблото Power BI към приложението "Център за продажби" (по избор).

Бележка

В следващите стъпки ще конфигурирате приложението за анализ на продажбите на Dynamics 365 Sales. Можете да следвате същите стъпки, за да конфигурирате приложението за анализ на процесите за Dynamics 365.

Стъпка 1: Преглед на предварителни изисквания

Прегледайте следните предварителни изисквания, преди да конфигурирате приложенията за шаблони на Power BI:

  • Имате административни привилегии за Dynamics 365 и Power BI.
  • Имате лиценз за Power BI Pro за всички потребители на отчетите или таблата в приложенията за шаблони на Power BI.

Стъпка 2: Инсталиране на приложението за шаблони на Power BI

  1. Влезте в приложението Power BI като администратор.

  2. Отворете връзката към приложението за шаблони на Анализ на продажбите.

    Бележка

    За да получите приложението Process Analytics за Dynamics 365, отворете връзката към приложението за шаблони за анализ на процеси.

  3. Инсталиране на приложението за шаблони на Power BI.

  4. След инсталирането на приложението за шаблони на Power BI се показва страницата с опции за конфигурация на приложението.

    Страница с опции за конфигурация на приложение.

Стъпка 3: Свързване на организацията на Dynamics 365 Sales с приложението за шаблони на Power BI

  1. На страницата с опции за конфигуриране на приложения за шаблони Power BI изберете Свързване.

    Свързване към данни.

  2. На страницата с данни за свързване въведете URL адреса за вашата организация в Dynamics 365 и след това изберете Напред.

    Свързване на страница с данни.

  3. За метод на удостоверяване изберете OAuth2, а за ниво на поверителност изберетеОрганизационен. Изберете Вход.

    Изберете метод за удостоверяване и ниво на поверителност.

  4. Въведете идентификационните си данни за Dynamics 365 Sales и след това изберете Enter.

Когато се регистрирате успешно, съществуващият отчет ще бъде актуализиран с данните от организацията ви.

Стъпка 4: Конфигуриране на честотата на обновяване за набора от данни на Power BI

След като свържете приложението за шаблони на Power BI с Dynamics 365 Sales, трябва да конфигурирате честотата на обновяване за набора от данни на Power BI за правилно актуализиране на отчетите и таблата.

  1. Влезте в Power BI като администратор.

  2. Отидете в работното пространство на приложението за шаблони на Power BI.

  3. В раздела Набори от данни изберете Настройки.

    Настройки на набора от данни.

  4. Под Планирано обновяване включете превключвателя Поддържайте данните си актуални .

    Планирано обновяване.

Бележка

Препоръчваме ви да зададете честота на обновяване на Ежедневно.

Стъпка 5: Публикуване на приложението в организацията

Трябва да споделите конфигурираното приложение с цялата организация, за да могат потребителите да преглеждат таблата и отчетите със своите акаунти в Power BI Pro.

  1. В работната област на приложението изберете Актуализиране на приложението.

    Актуализиране на приложението.

  2. В раздела Разрешения изберете Цялата организация и след това изберете Актуализиране на приложението.

    Раздел

Приложението вече е налично за инсталиране за всички лица във вашата организация.

Стъпка 6: Активиране Power BI на отчитането Microsoft Dataverse в платформата

Като администратор трябва да разрешите Power BI отчитането в платформата, за да могат мениджърите по продажбите да преглеждат таблата Microsoft Dataverse в приложението "Център за продажби".

  1. влезте в платформата и след това отидете Microsoft Dataverse в Настройки.

  2. Изберете Администриране>Системни настройки.

  3. В раздела Отчитане включете превключвателя Разрешаване на вграждане Power BI на визуализация.

    Системни настройки.

Стъпка 7: Добавяне на табла на Power BI към приложението „Център за продажби”

Всеки мениджър по продажбите трябва да конфигурира средата, за да интегрира анализа на продажби за таблото на Dynamics 365 Sales.

  1. влезте в Dynamics 365 Sales и след това отворете приложението Sales Hub .

  2. Под Моята работа изберете Табла.

  3. Изберете Ново>табло на Power BI.

    Ново Power BI табло.

  4. За Работна област изберете Анализ на продажбите за Dynamics 365 Sales. За Табло изберетеКанал за продажби.

    Power BI Свойства на таблото.

  5. Изберете Запиши и след това изберете Затвори.

    Табло за анализ на продажбите.

Табло на анализа на продажби за Dynamics 365 Sales вече е достъпно в Dynamics 365.

Вижте също

Анализиране на данните за продажбите с помощта на приложения за Power BI шаблони
Персонализиране на Power BI приложения за шаблони за Dynamics 365 Sales