Персонализиране на приложения за шаблони на Power BI за Dynamics 365 Sales
Можете да използвате Power BI приложения за шаблони, за да визуализирате и анализирате данните за продажбите.
Важно
Microsoft не поддържа персонализации, направени в приложението за шаблони, и не предоставя актуализации след извършване на Power BI модификации
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise и Power BI Pro Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing ; Power BI Ценообразуване |
| Права за достъп | Системен администратор Вижте Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
Персонализиране на приложенията за шаблони
Power BI е пълна колекция от услуги и инструменти, които използвате за визуализиране на бизнес данните. Приложенията за шаблони на Power BI улесняват визуализирането и анализа на данните за продажбите с Power BI на базата на стандартен модел на данни. Анализът на продажбите за Dynamics 365 Sales and анализът на процесите за приложенията за шаблони на Dynamics 365 Power BI са изградени с набор от обекти и полета, които са полезни за повечето сценарии за отчитане.
Приложения на Dynamics 365 често са разширени с персонализирани полета. Тези персонализирани полета не се показват автоматично в модела на Power BI. Този раздел описва как можете да редактирате и разширите отчета, включен в приложението за шаблон, за да включите персонализирани полета в модел на Power BI.
Преди да персонализирате приложението за шаблони, прочетете информацията тук и изпълнете всяка задача според необходимостта.
Предварителни изисквания
- Power BI Регистрация на услуга
- Power BI Desktop Приложение за редактиране на Power BI отчети
- Отчет на Power BI за приложението за шаблон, което искате да персонализирате:
Подгответе PBIX за персонализиране
Стартирайте Power BI Desktop.
Изберете Файл>Отваряне. Изберете .pbix файла, който искате да редактирате, и след това изберете Отвори.
Няколко страници с доклади се зареждат и показват в Power BI Desktop.
На лентата на Power BI Desktop изберете Редактиране на заявки.
В левия навигационен екран на прозореца Редактиране на заявки , под Заявки изберете заявката D365_Sales_URL и след това на лентата изберете Разширен редактор.
В дефиницията на източника заменете стойността на контейнера с URL адреса на екземпляра на приложението си. Например, ако името на организацията е Contoso, URL адресът изглежда така: Източник =
https://contoso.crm.dynamics.comИзберете Готово и след това изберете Затвори & Приложи в редактора на заявки.
Когато се появи диалоговият прозорец Достъп до канал на OData, изберете Организационен акаунт и след това изберетевлизане.
Когато се покаже полето за влизане, въведете вашите идентификационни данни за удостоверяване в екземпляра.
В диалоговия прозорец Достъп до канал на OData изберете Свързване.
Актуализирането на заявките може да отнеме няколко минути.
Вижте също
Анализиране на данните за продажбите с помощта на приложения за Power BI шаблони
Конфигуриране на Power BI приложения за шаблони за работа с Dynamics 365 Sales