Анализиране на данните за продажбите с Power BI

  • Статия

Power BI Шаблонните приложения са интегрирани пакети от предварително изградени Power BI табла и отчети. Използването на приложенията за шаблони на Power BI с Dynamics 365 Sales предлага удобен, мощен и бърз начин за достъп и анализ на данните за продажбите.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби
Повече информация: Основни роли за продажби

Power BI Приложения за шаблони

Следните приложения за шаблони на Power BI вече са достъпни за анализ на данните за продажбите в Dynamics 365 Sales:

  • Анализ на продажби за Dynamics 365 Sales
  • Анализ на процеси за Dynamics 365

Можете да се свържете и да анализирате данните на Dynamics 365 Sales, като използвате тези приложения за шаблони на Power BI. Можете да планирате автоматични актуализации на данни, за да гарантирате, че винаги можете да вземате най-информирани и навременни решения. Можете също да създавате собствени персонализирани табла на Power BI, базирани на отчети в тези приложения за шаблони и да ги вграждате директно в Dynamics 365 Sales.

Анализ на продажби за Dynamics 365 Sales

Мениджърите по продажбите са отговорни за управлението на търговските представители, които работят с клиенти, за да сключват сделки всеки ден. Мениджърите по продажбите трябва да имат видимост над ключовите метрики на операциите и канала, за да повишат ефективността на екипа.

Мениджърите могат да видят тенденциите в тези метрики за определен период от време, за да разберат как се представят продавачите, така че да могат да предприемат коригиращи мерки, да предоставят подходящи насоки на продавачите и да подобрят опита на купувача.

Като мениджър по продажбите използвайте това табло за изпълнение на следните задачи:

  • Проследяване на канала за продажби, таблото на лидерите в продажбите и най-добрите сделки.
  • Анализ на ефективността на канала, спечелени/загубени сделки и затваряне на потенциален клиент.

Анализ на процеси за Dynamics 365

Анализът на процеси за приложение за шаблон на Dynamics 365 Power BI е предназначен да помогне на мениджърите по разрешаване на продажбите да получат аналитични данни за изпълнението на потоците на бизнес процеси.

Мениджърите по разрешаване на продажби могат да проследяват водещи показател на представянето, включително скоростта на записите през етапите на процеса, за да разберат колко ефективни са организационните процеси и да прецизират определенията на процесите, за да постигнат максимална ефективност.

Като мениджър по разрешаване на продажбите използвайте това приложение за шаблон за изпълнение на следните задачи:

  • Проследяване на ефективността на бизнес процеса.
  • Създаване на персонализирани табла, които се фокусират само върху един бизнес процес.

Бележка

Обърнете се към системния администратор, ако възникнат грешки в конфигурацията или ако не виждате таблата.

Вижте също

Конфигуриране на Power BI приложения за шаблони за работа с Dynamics 365 Sales
Персонализиране на Power BI приложения за шаблони за Dynamics 365 Sales