Останете напред с Copilot

Останете пред работата си, като помолите Copilot да ви помогне да се подготвите за срещи и да наваксате имейлите, които се нуждаят от вашето внимание. Можете да използвате предварително зададени подкани или да задавате въпроси на естествен език. Тази статия описва някои от предварително дефинираните подкани, които можете да използвате, за да продължите напред с Copilot. Научете повече за чата с Copilot на естествен език.

Подготовка за предстоящи срещи за продажба

Ако имате планирани събрания във вашия календар на Outlook през следващите седем дни, Copilot може да ви помогне да се подготвите за тях.

Бележка

В момента подготовката за срещата е достъпна само за възможности.

1. Отворете Copilot.

2. Изберете Останете напред>Подготовка за срещи за продажба.

   Copilot изброява събранията, насрочени за текущия ден и следващите седем дни, от записите, до които имате достъп. Събранията, изброени тук, имат външен участник, чийто имейл адрес е свързан с контакт в Dynamics 365, и този имейл адрес трябва да бъде свързан с възможност.

   Бележка

   • Copilot използва вашия Outlook, за да събира данни от вашите контакти за продажби (външни) и показва предстоящи събрания и графици. Ако не сте предоставили достъп на Copilot да използва вашия Outlook, ще видите подкана с искане за този достъп. Продължете да предоставяте достъпа.
   • Ако не искате Copilot да има достъп до вашия календар на Outlook, изберете иконата за информация в секцията събрания и изберете Промяна на предпочитанията. В Прекъсване на връзката с втория пилот и Outlook? изберете Прекъсни връзката.

3. От списъка с срещи за продажба посочете събранието, за което искате да се подготвите, и изберете Подготовка.
   Показва се списък със прозрения за събранието. Първата точка от прозренията на срещата винаги показва краткото обобщение на възможността.
   Изберете Източник , съответстващ на прозрението, за да видите записа, от който е създадено прозрението.
   Прозренията се генерират въз основа на следните съображения за възможността:

   • Бележки, добавени към времевата скала.
   • Всички отворени задачи.
   • Всяка свързана отворена възможност и случаи на свързаната сметка.

   

4. (По избор) За да видите събранието в Outlook, изберете Отваряне на събрание. 15 минути преди началния час опцията се променя, за да се присъедини към събранието на екипите. Можете да се присъедините директно към събранието, като изберете тази опция.

Показване на имейли без отговор

Copilot може да ви помогне да се уверите, че не пропускате важни имейли, като ви напомня за съобщения, които се нуждаят от отговор.

1. Отворете Copilot.

2. Изберете иконата за блясък () и изберете Останете напред>Показване на имейли, които се нуждаят от последващо действие.

   • Ако имате отворен запис, Copilot изброява имейли без отговор, свързани със записа.
   • Ако сте в изгледа на мрежата, Copilot изброява всичките ви имейли без отговор.

За да бъдат включени в списъка, имейлите трябва да отговарят на следните критерии:

• Те са в пощенската ви кутия, без отговор, през последните три до седем дни. Имейли, които са без отговор за повече от седем дни, отпадат от списъка.
• Те съдържат намерение за покупка, въпрос, заявка или елемент на действие.
• Те имат полето "Относно " като потенциален клиент или възможност.

Вижте също

• Преглед на копилота
• Разрешаване и настройване на Copilot
• Чат с Copilot на естествен език (предварителен преглед)