Използване на Copilot в приложенията за продажби на Dynamics 365

Статия
05/07/2024

Copilot е AI асистент, който ви помага да бъдете по-продуктивни и ефективни в ежедневната си работа в приложенията на Dynamics 365 Sales. Copilot може да обобщава информация за вашите потенциални клиенти и възможности, да ви помогне да наваксате последните промени в записите си, да се подготвите за събрания и да обогатите потенциалните си клиенти с информация от други източници.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Права за достъп	Всяка основна роля в продажбите, като например "Търговец" или "Мениджър продажби"

Предварителни изисквания

Вашият администратор включва и настройва Copilot.

Отваряне на Copilot

Можете да отворите Copilot в страничен екран – един до друг със запис, като например възможност или потенциален клиент – или в изглед нацял екран.

Отваряне на копилот в страничен екран

Отворете страничния екран на Copilot, когато искате да получите бърза информация за даден запис, или помолете Copilot да обобщи други записи, да покаже последните промени и да се подготви за събрания, без да напуска текущата страница.

Изберете иконата на Copilot () от дясната страна на приложението си. Можете да отворите страничния екран на Copilot от всяка страница в приложението си, с изключение на страницата Copilot .
Изберете подкана от списъка с предложения или изберете иконата за блясък (), за да получите списък с предложени искания или подкани, с които Copilot може да ви помогне. Научете повече за подканите.

Отваряне на Copilot в изглед на цял екран (предварителен преглед)

[Тази секция съдържа предварителна версия на документацията и подлежи на промяна.]

Важно

Това е функция за предварителен преглед.
Функциите за предварителен преглед не са предназначени за производствена употреба и може да са с ограничена функционалност. Тези функции са достъпни преди официалното издание, за да могат клиентите да получат ранен достъп и да дадат обратна връзка.

Отворете страницата на Copilot в изглед на цял екран, когато искате повече място и фокус, за да разговаряте с Copilot и да задавате въпроси.

Изберете Copilot в картата на сайта си.

Ако не е там, помолете вашия администратор да включи функциите запредварителен преглед на Copilot. Ако използвате персонализирано приложение, помолете администратора си да добави страницата Copilot към картата на сайта на приложението ви.
Изберете подкана от списъка с предложения или изберете иконата за блясък (), за да получите списък с предложени искания или подкани, с които Copilot може да ви помогне. Научете повече за подканите.

Следващата екранна снимка е пример за това как изгледът на цял екран на Copilot показва изгледа на тръбопровода за възможности:

Чат с Copilot

Можете да разговаряте с Copilot на естествен език или да използвате предварително зададени подкани, за да извлечете максимума от Copilot.

Чат с Copilot на естествен език (предварителен преглед)

[Тази секция съдържа предварителна версия на документацията и подлежи на промяна.]

Важно

Това е функция за предварителен преглед.
Функциите за предварителен преглед не са предназначени за производствена употреба и може да са с ограничена функционалност. Тези функции са достъпни преди официалното издание, за да могат клиентите да получат ранен достъп и да дадат обратна връзка.

Тази функция е налична само ако вашият администратор се е включил във функциите за предварителен преглед наCopilot.

Когато чатите с Copilot на естествен език, можете да използвате следните видове заявки:

Въпроси, базирани на данни: Ясни заявки за данни като:
- Какви са годишните приходи на Contoso?
- Кой е собственикът на Алпийска ски къща?
- Покажете ми всички възможности, които се затварят този месец.

На тези въпроси се отговаря с помощта на данните, съхранявани в Dataverse, което е основната платформа за данни за Dynamics 365 Sales. За повече такива въпроси вижте Въпроси относно данните за продажбите.

Въпроси със специфична за продажбите терминология: Въпроси, които се основават на термини, които са специфични за организациите за продажби. Поддържат се въпроси около следните теми:
- Обменни курсове. Например, какъв е моят водещ процент на реализация за последното тримесечие?
- Цикъл на сделката. Например, какъв е средният цикъл на сделка за моите възможности?
- Тръбопровод с филтри. Например, покажете моя тръбопровод със сделки, приключващи през следващите 30 дни.
- Сделка размери и стойности. Например, показване на отворени сделки с размер на сделката по-голям от 10000.

За списък с примерни въпроси вижте Въпроси със специфична за продажбите терминология

Можете също да получите достъп до някои от тези въпроси от ръководството за подкани, което се появява, когато изберете иконата на блясък () в страничния екран на Copilot или страницата Copilot.

Чат с Copilot с помощта на предварително зададени подкани

Използвайте предварително зададени подкани, за да извлечете максимума от Copilot. Следващата таблица включва някои от предварително зададените подкани, които можете да използвате, за да получите информация, да задавате въпроси и да продължите напред с Copilot. Редовно се добавят повече подкани, за да ви помогнат да бъдете по-продуктивни и ефективни в ежедневната си работа.

Име на подкана	Бърза навигация	Описание
Покажи моя тръбопровод	Получаване на информация>Покажи моя тръбопровод	Получете списък с възможностите, които притежавате, сортирани по очакваната дата на приключване.
Обобщаване на възможност за потенциален клиент или обобщаване	Получаване на информация>Обобщаване на потенциален клиент или обобщаване на възможност	Получете обобщение на възможностите, които притежавате, сортирани по очакваната дата на приключване.
Получавайте последните новини за сметка	Получаване на информация Получаване на последните>новини за сметка	Получавайте последните новини, които включват или споменават вашите акаунти.
Какво е новото в моите записи за продажби	Задаване на въпроси>Какво е новото в моите записи за продажби	Получете списък на вашите записи за продажби, които са актуализирани през последните седем дни.
Какво ми е възложено наскоро	Задавайте въпроси>Какво ми е възложено наскоро	Получете списък с потенциални клиенти и възможности, които са ви били възложени през последните 15 дни.
Показване на последните промени	Задавайте въпроси> *Показване на последните промени за възможност или Показване на последните промени за потенциален клиент	Получете списък с актуализации на вашите записи за възможности или потенциални клиенти през последните седем дни или от последното ви влизане.
Подготовка за срещи за продажба	Останете напред>Подгответе се за срещи за продажби	Подгответе се по-добре за срещата си за продажба с резюме на бележките от последните три месеца и най-новата имейл нишка във времевата скала на свързания запис.
Показване на имейли без отговор	Останете напред>Показване на имейли, които се нуждаят от последващо действие	Получете списък с имейли, на които не сте отговорили.