Включване и настройване на Copilot в Dynamics 365 Sales

Статия
04/26/2024

В сила от 1 април 2024 г. Copilot в Dynamics 365 Sales е включен по подразбиране за следните организации:

Оргии в Северна Америка.
Организации в други региони, където е налична крайна точка на Open AI Service.
Организации, които са предоставили съгласие за движение на данни между регионите.

За всички останали организации администраторът трябва да предостави съгласие в центъра за Power Platform администриране и след това да включи Copilot в приложението "Център за продажби". Тази статия предоставя инструкции за включване или изключване на Copilot, предоставяне на съгласие за движение на данни и конфигуриране на Copilot за вашия бизнес.

Важно

Ако преди това сте изключили Copilot, той остава изключен.
В цялата тази статия терминът приложения за продажби се отнася до приложения, които имат таблици на потенциални клиенти и възможности и не са част от списъка за изключване.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Права за достъп	Системен администратор

За повече информация относно изискванията за лицензиране за Copilot в Dynamics 365 Sales вижте ЧЗВ за лицензиране

Предварителни изисквания

Проверете дали вашата организация е в регион, където е наличен Copilot в Dynamics 365 Sales. За списък на неподдържаните региони вижте тези ЧЗВ.
Проверете дали вашият регион има крайна точка на Azure Open AI Service. Ако не, трябва да предоставите съгласие за движение на данни между регионите , за да използвате Copilot в Dynamics 365 Sales. За повече информация вижте Copilot движение на данни.

Включване или изключване на функциите на Copilot в центъра за продажби

В приложението "Център за продажби" отидете на Промяна на областта в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на приложението.
Под Общи настройки изберете Копилот.
В страницата Настройка на Copilot в Dynamics 365 Sales изберете Изпробвайте най-новите ни функции за визуализация, преди да бъдат пуснати на всички , за да получите автоматично всички функции за предварителен преглед на Copilot.
Ако вашата организация е в регион, където крайната точка на услугата Azure Open AI Service не е налична, но не сте предоставили съгласието за преместване на данни, изберете Отидете в центъра Power Platform за администриране и следвайте инструкциите , за да предоставите съгласие.
Под Всички приложения на Dynamics 365 Sales изберете глобална настройка, която искате да приложите към всички приложения за продажби, и след това заместете настройката на ниво приложение. Ако например искате да разрешите Copilot само за приложението Sales Hub, изберете Изкл. за всички приложения на Dynamics 365 Sales и след това изберете Вкл. само за приложението Sales Hub.

Първоначалната настройка на страницата Настройка на Copilot в Dynamics 365 Sales зависи от настройката за организацията и приложението. Ако например вашият Power Platform администратор е включил Copilot за вашата организация, но вашият Power Apps администратор го е изключил за приложението "Център за продажби", първоначалната настройка в страницата Настройка на Copilot в Dynamics 365 Sales е зададена на Изкл. за приложението "Център за продажби" и Вкл. за всички други приложения за продажби.

Настройката по подразбиране има следното поведение:
- За организации в Северна Америка чатът на Copilot е включен за всички приложения на Dynamics 365 Sales (с таблици за потенциални клиенти и възможности). Copilot за имейл е включен само ако сте избрали ранен достъп.
- За организации в други региони Copilot е включен за всички приложения на Dynamics 365 Sales, които отговарят на следните условия:
  - За организацията е предоставено съгласие за движение на данни.
  - Каналът за освобождаване на приложението е настроен на Месечен канал за освобождаване.
  - За Copilot за имейл сте избрали функции за предварителен преглед.
- За приложения, които не отговарят на горните условия, настройката по подразбиране изключва Copilot.
Изберете Включване на проверката, за да включите хронологията на проверка за таблиците на потенциалните клиенти и възможностите. Ако проверката вече е включена за таблиците на потенциални клиенти и възможности или глобално, опцията Включи проверката не се показва.
- Историята на проверката е необходима, за да може Copilot да покаже последните промени в потенциалните клиенти и възможностите.
- Ако конфигурирате Copilot да показва последните промени от таблици, различни от потенциални клиенти и възможности, включването на проверка включва и хронологията на проверка за тези таблици. Ако обаче премахнете тези полета по-късно, трябва ръчно да изключите хронологията на проверка за тези таблици.
Изберете Запиши.

Екранът Добре дошли в Copilot се отваря в десния страничен екран с бърза обиколка.

Конфигуриране на полета за генериране на резюмета и списък със скорошни промени

По подразбиране Copilot използва набор от предварително дефинирани полета, за да генерира резюмета, списък с последните промени за потенциални клиенти, възможности и акаунти и да се подготви за събрания. Можете да добавите други полета от таблици на потенциален клиент, възможност, партньор и свързани таблици, за да направите обобщенията и списъка с последните промени по-подходящи за вашия бизнес.

В приложението "Център за продажби" отидете на Промяна на областта в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на приложението.
Под Общи настройки изберете Копилот.
Изберете Възможности, потенциални клиенти или партньори. Следващата екранна снимка показва страницата с настройки на възможността . Страницата с настройки на потенциален клиент и акаунт е подобна.
За да изберете полета за генериране на резюмета, изберете раздела Резюме . За да изберете полета за генериране на списъка със скорошни промени, изберете раздела Последни промени .

Списъкът с последните промени се генерира от хронологията на проверката. Ако разделът Последни промени не е наличен, това означава, че проверката е изключена глобално или за таблицата, която сте избрали (потенциални клиенти или възможности). Изберете Включи проверката в лентата за известия, за да включите хронологията на проверка за всички таблици в раздела Последни промени .
Изберете Добавяне на полета.
Изберете поне четири полета, до максимум 10.

Бутонът "Запиши " е забранен, ако изберете по-малко от 4 или повече от 10 полета. Ако сте добавили повече от 10 полета, изчистете отметката от квадратчето или изберете полетата, които не ви трябват, и изберете Изтрий.

В раздела Последни промени , когато добавите поле от свързана таблица, в което хронологията на проверката не е включена, в лентата за известия се появява Включи проверката. Изберете го, за да включите проверка за таблицата. Ако премахнете полето по-късно, трябва да изключите хронологията на проверка за таблицата ръчно.
Запишете промените.

Конфигуриране на полета за генериране на новото в моя списък със записи за продажби

Подканата Какво е новото в моите записи за продажби изброява записите за продажби, които са били актуализирани през последните седем дни. Списъкът се генерира от хронологията на проверка на таблиците на потенциалния клиент, възможността и акаунта. В зависимост от тип на записа, Copilot използва различни полета, за да актуализира списъка със записи:

За записите на потенциални клиенти и възможности Copilot използва полетата в основната таблица (потенциален клиент или възможност), които сте конфигурирали за генериране на списъка със скорошни промени. Ако например сте конфигурирали четири полета от таблицата на потенциалния клиент и шест полета от свързани таблици, Copilot следи промените само в тези четири полета от таблицата на потенциалния клиент, за да идентифицира записите на потенциални клиенти, които се актуализират.
За записите на акаунта Copilot изброява следните промени:
- Контакти, потенциални клиенти и възможности, създадени за акаунта през последните седем дни.
- Промени в полетата в Бързо търсене изглед на таблицата "Сметка". Ако искате да видите промените в други полета, добавете ги към изгледа на таблицата Бързо търсене акаунта си. Научете как да добавяте полета към Бързо търсене изглед.

Предоставяне на одитен достъп на вашите продавачи

Copilot генерира списък с последните промени за потенциални клиенти и възможности от историята на одита. Така че вашите продавачи се нуждаят от достъп до историята на одита и обобщението на одита, за да видят последните промени.

Влезте в центъра за администриране Power Platform и изберете вашата среда.
Изберете Настройки>Потребители + разрешения>Права за достъп.
Изберете права за достъп, която е присвоена на вашите продавачи, и след това изберете раздела Разни привилегии .
В списъка под раздела изберете Показвай само неприсвоените привилегии.
Изберете Организация като ниво на привилегии за следните привилегии:
- Преглед на хронологията на проверките
- Преглед на резюме на проверка
Изберете Запиши + затвори.

Добавяне на записа за карта на сайта на страницата на Copilot към персонализираното приложение за продажби

Когато създавате персонализирано приложение, базирано на модел, можете да изберете решение по подразбиране, за да създадете карта на сайта за него. Можете обаче да изберете решения, които се базират само на таблични формуляри. Страницата на Copilot на цял екран се основава на потребителска контрола на URL адрес и не се показва в списъка с решения. Трябва да го добавите към картата на сайта ръчно.

Добавете страницата на Copilot към картата на сайта си, като следвате инструкциите в добавяне на запис в картата на сайта към приложението си по избор и въведете или поставете следния URL адрес:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot