Crear o editar un servei (aplicació del Customer Service)
Per fer que els serveis de planificació siguin més dinàmics, una opció útil consisteix a predefinir els detalls concrets dels serveis que voleu oferir als clients. Amb l'ajuda dels registres de servei del Dynamics 365 Customer Service, podeu definir:
La duració d'una activitat de servei
Quins recursos estan disponibles per a l'activitat de servei, com ara els usuaris, les instal·lacions o l'equipament
Un servei requereix com a mínim una regla de selecció i un o més recursos, grups de recursos o equips abans que el servei es pugui planificar amb una activitat de servei.
Important
Amb la nova versió de l'aplicació Dynamics 365 Customer Service, la nova Planificació de serveis està disponible al mapa del lloc del Centre del Customer Service. Es recomana crear serveis amb la nova experiència. Més informació: Crear o canviar un servei
Crear o canviar un servei
Assegureu-vos que teniu la funció de seguretat de director, vicepresident, director general, administrador del sistema o personalitzador del sistema, o permisos equivalents.
Aneu a Configuració>Administració d'empreses.
Seleccioneu Serveis.
Per crear un servei nou, seleccioneu Crea.
-O BÉ-
Per editar un servei, obriu-lo des de la llista.
Escriviu o modifiqueu la informació als quadres de text.
A General, introduïu un nom i una descripció per reflectir els detalls concrets del servei i descriure en què consisteix el servei. També podeu especificar l'estat inicial de l'activitat de servei quan es crea. Si la vostra organització prefereix aprovar totes les activitats de servei abans d'assignar-hi una planificació, podeu seleccionar Sol·licitat o Provisional.
A Planificació, a Duració per defecte, seleccioneu el temps que durarà el servei. Es pot canviar quan es crea l'activitat de servei. La duració màxima d'una cita o d'una activitat de servei és de 10 dies.
A Inicia les activitats cada, seleccioneu la freqüència amb la qual poden començar les activitats de servei. Això permet que les hores d'inici de les activitats de servei es puguin escalonar.
A Començant a les, seleccioneu l'hora en què han de començar les activitats de servei.
A l'àrea Recursos necessaris, definiu una regla de selecció:
Seleccioneu una regla de selecció de la subfinestra de la dreta.
Les regles de selecció apareixen a l'arbre al costat del botó Regla de selecció
.Seleccioneu un dels elements de Tasques comunes per definir la regla de selecció indicant quants recursos es necessiten i amb quina combinació.
Afegeix una regla de selecció
Podeu fer que una regla sigui més complexa afegint-hi una subregla.
Afegeix recursos
Afegiu usuaris, instal·lacions, equipament o equips com a recursos a una regla de selecció.
Afegeix grups de recursos
Els grups de recursos són usuaris, instal·lacions o equipament que es poden planificar de forma intercanviable.
Nota
Podeu desar un servei sense definir una regla de selecció, però no podreu planificar el servei.
Més informació: Crear o editar una regla de selecció
Quan estigueu a punt per desar les dades, seleccioneu Desa.
Activar o desactivar un servei
Per fer que un servei estigui disponible o no disponible per a la planificació, el podeu activar o desactivar. Per fer-ho, a la llista de registres de servei, seleccioneu un servei, a continuació seleccioneu Més accions>Activa o Més accions>Desactiva.
Vegeu també
Definició de la capacitat necessària per a un servei o recurs
Creació o edició d'una regla de selecció
Crear o canviar un grup de recursos
Definir l'horari laboral d'un recurs