Správa příloh, odkazů a poznámek ke kartám a dokladům

Ve FactBoxu na většině karet a dokladů můžete připojit soubory, přidávat odkazy a psát poznámky. V případě odkazů a poznámek to můžete udělat také na stránce přehledu tak, že nejprve vyberete příslušný řádek.

Chcete-li zobrazit nebo změnit některý z těchto připojených informací, musíte nejprve otevřít kartu Přílohy ve FactBoxu. Číslo za názvem karty udává, kolik připojených souborů, odkazů nebo poznámek existuje pro kartu nebo doklad.

Přílohy, odkazy a poznámky zůstávají připojeny, protože karta nebo doklad je zpracován do jiných oblastí systému, například z probíhající prodejní objednávky na zaúčtovanou prodejní fakturu. Žádný z typů příloh však není výstupem ze systému, například při tisku nebo při ukládání do souboru.

Hinweis

Pokud částečně dodáte a vyfakturujete prodejní objednávku nebo objednávku, bude příloha připojena pouze ke konečné faktuře dané objednávky. Podobně při fakturaci pomocí funkce Časové rozlišení je příloha připojena pouze k položkám finančního účtu za vybraný doklad, ale ne pro položky časově rozlišených položek.

Pokud odstraníte objednávku před fakturací, bude odstraněna i příloha. Při fakturaci nákupních objednávek pomocí akce Získat řádky příjemky z nákupní faktury se příloha na nákupních objednávkách nepřidá k nákupní faktuře.

Připojení souboru k nákupní faktuře

Ke kartě nebo dokladu můžete připojit libovolný typ souboru obsahujícího text, obrázek nebo video. To je užitečné například v případě, že chcete uložit fakturu dodavatele jako soubor PDF na související nákupní faktuře v Business Central.

Hinweis

Soubory připojené k funkci Došlé doklady nejsou zahrnuty na kartě Přílohy. Další informace naleznete v části Došlé doklady.

Následující postup je založen na nákupní faktuře. Kroky jsou podobné pro všechny ostatní podporované doklady a karty.

1. Vyberte ikonu , zadejte Nákupní faktury a poté vyberte související odkaz.
2. Otevřete prodejní objednávku, ke které chcete připojit soubor.
3. V Informačním okně, otevřete Přílohy.
4. Vyberte hodnotu za polem Dokumenty například "0".
5. Na stránce Připojené dokumenty v poli Příloha vyberte Vybrat soubor.
6. Vyberte soubor z libovolného umístění a pak zvolte tlačítko Otevřít.

Soubor je nyní připojen k nákupní faktuře.

Zobrazení připojeného souboru

1. V Informačním okně, otevřete Přílohy.
2. Vyberte hodnotu za polem Dokumenty například "1".
3. Na stránce Připojené dokumenty vyberte akci Náhled.
4. Otevřete stažený soubor.

Uložení doklad jako přílohy PDF

Kdykoli potřebujete uložit doklad jako soubor, můžete použít akci Připojit jako PDF k uložení aktuálního obsahu dokladu jako souboru PDF připojeného ve FactBoxu dokladu. To je užitečné například tehdy, když doklady sledují několik kroků v procesu, například prodejní proces nebo workflow schvalování, a chcete odkazovat na tisk předchozího kroku.

Následující postup je založen na prodejní objednávce. Kroky jsou podobné pro všechny podporované dokumenty.

1. Vyberte ikonu , zadejte Prodejní objednávky a poté zvolte související odkaz.
2. Vyberte prodejní objednávku a pak zvolte Připojit jako PDF.

Soubor PDF s aktuálním obsahem prodejní objednávky je přidán do FactBoxu Přílohy.

Přidání odkazu z karty zboží

Odkaz z karty nebo dokladu můžete přidat na libovolnou URL adresu. To je užitečné například tehdy, když chcete propojit kartu zboží s katalogem zboží dodavatele.

Následující postup je založen na kartě zboží. Postup je podobný pro všechny ostatní podporované karty a doklady.

1. Vyberte ikonu zadejte Zboží a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte položku, ze které chcete přidat odkaz, a poté vyberte Přílohy ve FactBoxu.

3. V Řádcích, klikněte na ikonu +.

4. Do políčka Adresa odkazu vložte daný odkaz.

   Odkaz musí být platná internetová nebo intranetová URL adresa.

5. Do polička Popis vložte informaci o odkazu.

6. Zvolte tlačítko OK.

Odkaz je nyní připojen k kartě zboží.

Poznámka na prodejní objednávce

Můžete napsat poznámku na dokument nebo kartu, například sdělit zvláštní pokyny ostatním uživatelům dokladu nebo karty. Do poznámek můžete zahrnout odkazy na soubory a adresy URL.

Hinweis

Poznámky v kartě Přílohy nesouvisejí s funkcí interních poznámek, která se používá hlavně ke komunikaci mezi uživateli. Pro více informací navštivte Nastavení upozornění Workflow.

Následující postup je založen na prodejní objednávce. Kroky jsou podobné pro všechny ostatní podporované doklady a karty.

1. Vyberte ikonu , zadejte Prodejní objednávky a poté zvolte související odkaz.
2. Vyberte prodejní objednávku, ke které chcete napsat poznámku, a pak zvolte záložku Přílohy ve FactBoxu.
3. V sekci Poznámky vyberte ikonu +.
4. Do pole Poznámka napište libovolný text, například "Toto je urgentní objednávka.".
5. Zvolte tlačítko OK.

Poznámka je nyní připojena k prodejní objednávce.

Viz také

Práce s Business Central
Došlé doklady
Nastavení notifikací Workflow

Find free e-learning modules for Business Central here

Help us understand

We want to learn more about how people use Microsoft's custom Help toolkit. Take the survey (in English) and help us understand: https://forms.office.com/r/A4cUJgjkD1.