Podpora organizačních jednotek v odchozím marketingu

Důležité

Tento článek se týká pouze odchozího marketingu.

Správci mohou pomocí organizačních jednotek řídit přístup k záznamům na základě toho, kdo aplikaci používá a kdo vlastní každý záznam.

Rozsahy segmentů, členství a seznamy členů

Organizační jednotky ovlivňují segmenty odchozího marketingu následovně:

• Uživatelé s přístupem na úrovni organizační jednotky budou moci zobrazit pouze kontakty z jejich organizační jednotky, dokonce i když segment obsahuje kontakty z jiných organizačních jednotek.
• Pokročilí a privilegovaní uživatelé mohou také zobrazit členy z podřízených organizačních jednotek nebo dokonce všechny organizační jednotky (v závislosti na jejich rolích zabezpečení).
• Počet členů segmentu odpovídá počtu členů viditelných jednomu uživateli. Pokud je pro vaši instanci povolen rozsah, každý segment má nastavení Rozsah, které lze nastavit jako „organizace“ nebo „organizační jednotka“. Kromě toho:
  • Segmenty s rozsahem organizační jednotky budou obsahovat pouze kontakty, které patří do stejné organizační jednotky jako vlastník segmentu, a to i v případě, že by kritéria výběru jinak vrátila kontakty patřící do všech organizačních jednotek.
  • Segmenty s rozsahem organizace mohou obsahovat členy patřící do všech organizačních jednotek.
  • Standardní a pokročilí uživatelé jsou omezeni na vytváření segmentů s rozsahem na úrovni organizační jednotky.
  • Nastavení rozsahu organizace budou moci zvolit pouze uživatelé s oprávněním k vytváření a aktualizaci na úrovni organizace.
• Pokud je pro vaši instanci zakázán rozsah, všechny segmenty mají rozsah na úrovni organizace bez ohledu na to, kdo je vytvořil nebo vlastní, což znamená, že mohou obsahovat kontakty patřící do všech organizačních jednotek.

Nastavení rozsahu cesty zákazníka, návrhu, zpracování a obsahu

Organizační jednotky ovlivňují cesty zákazníků následovně:

• Pokud je pro vaši instanci povolen rozsah, každá cesta zákazníka má nastavení Rozsah, které lze nastavit jako „organizace“ nebo „organizační jednotka“. Kromě toho:
  • Cesty s rozsahem organizační jednotky budou zpracovávat pouze kontakty ze stejné organizační jednotky jako vlastníka cesty, i když se cesta zaměřuje na segmenty, seznamy nebo stránky s kontakty z různých organizačních jednotek.
  • Cesty s rozsahem organizace zpracují kontakty ze všech organizačních jednotek.
  • Standardní a pokročilí uživatelé jsou omezeni na vytváření cest s rozsahem na úrovni organizační jednotky.
  • Nastavení rozsahu organizace budou moci zvolit pouze uživatelé s oprávněním k vytváření/aktualizaci na úrovni organizace.
• Pokud je pro vaši instanci zakázán rozsah, všechny cesty mají rozsah na úrovni organizace, což znamená, že budou zpracovávat všechny kontakty v cílových segmentech, seznamech nebo stránkách, bez ohledu na to, ke které organizační jednotce patří každý kontakt.

Poznámka:

Jakmile cesta přejde do živého provozu, rozsah organizační jednotku se uzamkne, i když dojde ke změně vlastníka cesty nebo změně organizační jednotky vlastníka.

Vytváření, porovnávání a hodnocení zájemců a kontaktů

Organizační jednotky ovlivňují kontakty a zájemce následovně:

• Záznamy kontaktů a zájemců vytvořené odesláním marketingového formuláře jsou zpočátku vlastněny vlastníkem formuláře.
• Zájemci vygenerovaní pomocí dlaždice pro vytváření zájemců v cestě zákazníka jsou zpočátku vlastněny vlastníkem cesty.
• Pokud je pro vaši instanci povolen rozsah, rozpoznání a shoda duplicit příchozích kontaktů a zájemců posoudí vlastnící organizační jednotku. To znamená, že můžete mít dva nebo více identických kontaktů v databázi, přičemž každý z nich patří do jiné organizační jednotky, aniž by byl pro ostatní považován za duplicitu nebo shodu.
• Pokud je pro vaši instanci zakázán rozsah, rozpoznání a shoda duplicit neposoudí vlastnící organizační jednotku.
• Jednotlivá skóre zájemců náleží stejnému uživateli, který vlastní model určování skórování zájemců. Stejně jako u všech ostatních typů záznamů to může ovlivnit viditelnost skóre zájemců na základě zobrazení role zabezpečení uživatele a členství v organizační jednotce.

Registrace a účast na události

Záznamy o registraci a účasti na události náleží vlastníkovi události. Stejně jako u všech ostatních typů záznamů to může ovlivnit viditelnost registrace a účasti na základě zobrazení role zabezpečení uživatele a členství v organizační jednotce.

Marketingové výsledky (přehledy)

Každý záznam přehledu je vlastněn záznamem (například e-mailem, marketingovou stránkou nebo cestou), který jej vygeneroval. Ve výsledku zobrazené hodnoty mohou být ovlivněny zobrazením role zabezpečení uživatele a členství v organizační jednotce.

• Agregované přehledy (například celkový počet otevřených e-mailů) budou vždy zobrazovat svou plnou hodnotu, ale související podrobnosti mohou být omezenější.
• Konkrétní přehledy (například seznam kontaktů, které otevřely e-mail) budou zobrazovat pouze jména kontaktů, které má zobrazující uživatel oprávnění zobrazit. Ostatní kontakty budou v seznamu anonymizovány.

Například uživatel s přístupem k e-mailovým zprávám na úrovni podniku uvidí, že zpráva byla otevřena pěti kontakty, ale při zobrazení seznamu kontaktů se zobrazí pouze jména tří kontaktů, které patří do organizační jednotky tohoto uživatele, a dva anonymizované kontakty.

Formuláře LinkedIn Lead Gen Forms

Odeslané formuláře, zájemci a kontakty generované z formulářů LinkedIn Lead Gen Forms mají stejného vlastníka jako záznam profilu uživatele LinkedIn účtu. Toto chování však můžete změnit přizpůsobením pracovního postupu, který je součástí funkce LinkedIn Lead Gen Forms.

Povolení nebo zákaz rozsahů organizační jednotky odchozího marketingu

Přestože je většina funkcí organizační jednotky vždy povolena v aplikacích Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, rozsahy organizační jednotky pro segmenty a cesty zákazníka jsou volitelné (jak je popsáno výše v tomto článku).

Důležité

V aktuální verzi jsou statické segmenty zakázány, pokud jsou povoleny rozsahy organizačních jednotek. Pokud požadujete jak funkčnost statického segmentu, tak rozsahy organizační jednotky, vytvořte statické marketingové seznamy a vložte je do dynamických segmentů. Očekáváme, že toto omezení odebereme v budoucí verzi.

Chcete-li tuto funkci povolit nebo zakázat:

1. Přejděte na Nastavení>Další nastavení>Přepínače funkcí.
2. Nastavte posuvník Rozsah organizační jednotky (odchozí marketing) na Zapnuto, čímž funkci zapnete, nebo Vypnuto, čímž ji vypnete.
3. Přejděte na Odchozí marketing>Marketingové šablony>Nastavení obsahu a pak vyberte nebo vytvořte nové nastavení obsahu specifické pro rozsah organizační jednotku.
4. Nastavte Výchozí pro vlastnící organizační jednotku na Ano.

Tip

Přepínač Výchozí pro vlastnící organizační jednotku se zobrazí pouze v případě, že je přepínač funkce Rozsah obchodní jednotky aktivní.