Instalace a správa Dynamics 365 Customer Insights

Tento článek vysvětluje, jak získat přístup k oblasti správy instalace pro Customer Insights a jak ji používat. V tomto univerzálním prostředí můžete spravovat instalaci a odinstalaci aplikací Customer Insights - Journeys a Customer Insights - Data.

Všechna vaše prostředí Dataverse jsou uvedena v oblasti správy instalace podle typu (Produkční nebo Zkušební verze). Můžete vidět, kde jsou nainstalovány Customer Insights – Journeys a Customer Insights – Data, a můžete provést akci k instalaci nebo odinstalaci.

Předpoklady a požadavky

Abyste mohli aplikaci Customer Insights nainstalovat, musí být splněny všechny následující požadavky:

• Musíte už mít klienta Microsoft 365.
• U svého tenanta musíte mít licenci Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing nebo Dynamics 365 Customer Insights – Standalone.
• Musíte se přihlásit ke klientovi pomocí uživatelského účtu, který obsahuje všechny následující položky:
  • Role zabezpečení (například Globální správce nebo Správce služeb podpory), která vám umožňuje měnit cílové prostředí Dynamics 365. (Pokud znovu instalujete Customer Insights v prostředí, kde byl Customer Insights dříve nainstalován, pak uživatelé Správce služeb podpory [Správce Dynamics 365 nebo Správce Power Platform] musí používat stejné ID uživatele, jaké bylo použito pro počáteční instalaci. Pokud si nejste jisti, které ID bylo použito pro počáteční instalaci, nebo pokud se vám zobrazují chyby, zkuste nainstalovat jako Globální správce.)
  • oprávnění registrovat aplikace v systému Azure. Toto právo má vždy globální správce, ale mohou je mít i jiné účty. Další informace o tom, jak potvrdit toto nastavení u vašeho účtu, najdete v článku Mám oprávnění registrovat aplikace v systému Azure?.
  • Licence Dynamics 365 s rolí zabezpečení Správce systému přiřazenou ve vašem cílovém prostředí Dynamics 365. (Licenční smlouva Customer Insights legálně nevyžaduje, aby tuto licenci vlastnil uživatel provádějící instalaci, ale z důvodu známého technické problému je t ov současné době nezbytné.)
• Musíte se nacházet v zemi nebo oblasti, kde je tento produkt podporovaný. Aktuální seznam zemí a oblastí, kde je možné používat aplikaci Customer Insights, najdete v dokumentu Mezinárodní dostupnost řešení Microsoft Dynamics 365, který si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Před zahájením instalace zavřete všechna ostatní okna a karty prohlížeče a vymažte mezipaměť prohlížeče. Pokud se během instalace setkáte s problémy, můžete zkusit najít případné řešení v tématu Nejčastější dotazy ke správě a nastavení.

Důležité

Systém je omezený určitými limity a kvótami. Ty se vztahují na počet kontaktů, které můžete oslovit, počet e-mailových zpráv, které můžete každý měsíc odeslat, počet náhledů v řešení Litmus, které můžete zobrazit, a další. Seznamte se prosím s těmito podmínkami a limity produktu předtím, než ho začnete používat. Tyto limity se liší podle toho, jestli používáte zkušební nebo předplacenou verzi tohoto produktu.

• U předplacených (placených) verzí si stáhněte Příručku licencováním Microsoft Dynamics 365 a navštivte stránku zásad spravedlivého používání služeb.
• Zkušební verze viz Limity pro zkušební verze Dynamics 365 Customer Insights.

Úrovně využití lze monitorovat, když v aplikaci přejdete na Nastavení>Pokročilá nastavení>Další nastavení>Limity kvóty. Další informace: Limity kvóty

Přidání aplikace Customer Insights do tenanta Microsoft 365

Existuje několik způsobů, jak získat licenci Customer Insights. Můžete si ji zakoupit na stránce s přehledem aplikace Dynamics 365 Customer Insights, v části Fakturace>Nákup služeb v centru pro správu Microsoft 365 nebo prostřednictvím prodejního zástupce Microsoftu nebo distribučního partnera. Po zakoupení licence a jejím přidání do vašeho klienta ji najdete v centru pro správu Power Platform v sekci Prostředky>Aplikace Dynamics 365.

Ve vašem tenantovi můžete mít k dispozici libovolný počet licencí Customer Insights. Licence jsou převáděny na „aplikace“ uvedené v centru pro správu Power Platform. V centru pro správu Power Platform jsou uvedeny i staré a prošlé zkušební licence. U všech těchto aplikací máte přístup ke správě instalace v centru pro správu Power Platform v sekci Prostředky>Aplikace Dynamics 365. Seznam aplikací v sekci Aplikace Dynamics 365 jednoduše umožňuje přejít na stránku s jejich správou. K ničemu jiném neslouží.

Jakmile byla na vašeho klienta použita placená licence, může trvat až 24 hodin, než se synchronizuje s licenčním systémem Dynamics 365 a bude k dispozici pro instalaci. Chcete-li zobrazit své licence v centru pro správu Microsoft, přejděte na Vaše produkty. Vaše licence se nenachází v sekci Licence, protože se jedná o licence aplikací na úrovni klienta, nikoli o přiřaditelné licence, kde platíte za uživatele. Na stránce „Licence“ jsou zobrazeny pouze licence s platbou za uživatele.

Chcete-li svou licenci zobrazit v centru pro správu Power Platform a nemáte globálního tenanta, musíte vybrat geografickou oblast, která odpovídá geografické oblasti domovského tenanta, na kterém byla licence nainstalována. Pokud je například domovskou geografickou oblastí tenanta Kanada, zobrazí se licence pouze v centru pro správu Power Platform, když vyberete Kanadu. Chcete-li vidět licenci ve všech geografických oblastech bez ohledu na domovskou geografickou polohu tenanta, musí podpora nebo produktový manažer společnosti Microsoft převést vašeho tenanta na multigeografického tenanta.

Instalace, odinstalování nebo aktualizace Customer Insights

Následující části podrobně popisují, jak nainstalovat, odinstalovat nebo použít aktualizace aplikací Customer Insights.

Instalace

K dispozici jsou dva typy instalací Customer Insights - Journeys:

1. Placená instalace nebo zkušební verze, která zahrnuje služby a umožňuje vám odesílat zprávy, provádět cesty atd. Můžete nainstalovat placenou licenci do prostředí, ve kterém nebyla nikdy nainstalována aplikace Customer Insights - Journeys.
2. Bezplatná instalace samostatného řešení, která instaluje pouze řešení zahrnující komponenty aplikace pro front-end uživatelského prostředí, ale žádnou ze služeb. Instalace samostatných řešení umožňuje otestovat vlastní nastavení uživatelského prostředí, ale v takové aplikaci nelze spouštět žádné funkce související se službami. Instalace samostatných řešení dostávají upgrady každý měsíc s pravidelně vydávanými verzemi. Pokud instalací služeb převedete prostředí pouze řešení na placené prostředí, uživatelské prostředí odchozího marketingu bude skryta. Musíte přejít na stránku Nastavení>Verze, abyste znovu aktivovali uživatelské prostředí odchozího marketingu, pokud pro něj vytvářeli vlastní nastavení v režimu pouze pro řešení.

Pokud odinstalujete placenou nebo zkušební verzi Customer Insights - Journeys, služby se odpojí a prostředí se převede do stavu instalace samostatného řešení. Když byly služby vámi nebo systémem odinstalovány z důvodu vypršení platnosti licence, v horní části aplikace se zobrazí banner s oznámením, že prostředí má instalována pouze řešení pro uživatelské prostředí, ale nikoli služby.

Poznámka:

Pokud vlastníte starší licenci Dynamics 365 Marketing, platí nárok na instalaci aplikace z tohoto obchodního modelu, který umožňuje jednu instalaci aplikace na zakoupenou licenci. Pokud vlastníte aktuální licenci Dynamics 365 Customer Insights, máte oprávnění instalovat každou aplikaci Customer Insights - Journeys a Customer Insights - Data čtyřikrát do stávajících prostředí Dataverse. Pokud jste se registrovali ke zkušební verzi, zobrazí se také výpis licence Dynamics 365 Customer Insights a můžete otevřít stránku pro správu instalace.

Nastavení nebo přístup k prostředí Customer Insights - Journeys

1. Pokud jste v centru pro správu Microsoft Power Platform nenainstalovali další aplikace Dynamics 365, přejděte na admin.powerplatform.microsoft.com a vytvořte prostředí požadovaného typu (provozní, sandboxové nebo zkušební). Více informací: Vytvoření a správa prostředí v Centru pro správu Power Platform.

2. Na stránce admin.powerplatform.microsoft.com vyhledejte Zdroje na mapě webu nalevo a vyberte Aplikace Dynamics 365.

   • Ať už máte starší, samostatnou Dynamics 365 Customer Insights a licenci Dynamics 365 Marketing (k dispozici zákazníkům, kteří si provedli nákup před zářím 2023), nebo novou kombinovanou licenci Dynamics 365 Customer Insights, která vás opravňuje k instalaci aplikace Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data aplikace, své licence najdete v seznamu admin.powerplatform.microsoft.com v části Zdroje>Aplikace Dynamics 365. Hledejte buď Customer Insights, nebo Marketing (v obou případech se stránka otevře). Pokud máte starou, samostatnou licenci Dynamics 365 Customer Insights a nevidíte ji v seznamu, přejděte na stránku s přehledem zkušební verze a spusťte bezplatnou zkušební verzi pro vygenerování licence a poté vyhledáním položky Marketing v seznamu otevřete stránku.

3. Najděte Customer Insights nebo Marketing a poté otevřete oblast správy instalace, vyberte rozbalovací nabídku se třemi tečkami („…“) vedle názvu aplikace a vyberte možnost Spravovat.

4. V oblasti správy instalace uvidíte seznam dostupných prostředí a můžete si vybrat, kam chcete nainstalovat Customer Insights - Journeys nebo Customer Insights - Data.

   

5. Po instalaci aplikací Customer Insights - Journeys a Customer Insights - Data do stejného prostředí je třeba dokončit jejich připojení. Chcete-li připojit aplikace, přejděte na Customer Insights - Journeys a poté přejděte na Nastavení>Správa dat>Customer Insights a vyberte tlačítko Připojit. Tím se dokončí synchronizace dat pro segmentaci mezi dvěma aplikacemi.

6. Chcete-li toto připojení vymazat, pokud potřebujete odinstalovat a znovu nainstalovat Customer Insights - Data s novým ID instance po odinstalaci Customer Insights - Data z prostředí, přejděte na a Power Apps Maker Portal ->Tabulky a najděte tabulku s názvem msdynmkt_configurations a nastavte atribut Název sloupce řádku CXPConfig "Stav Customer Insights" na NotConfigured. Tím se resetuje připojení a budete moci opět kliknout na Připojit v nastavení poté, co jste přeinstalovali novou instanci Customer Insights - Data.

7. V Customer Insights - Data zbývá několik dalších kroků k připojení prostředí Dataverse a započetí generování profilů na základě entit kontaktů a zájemců v Dataverse mimo přidání dalších zdrojů dat.

8. Na stránce správy instalace vyberte ikonu zakroužkovaného i vedle textu „Instalováno“ k vyhledání odkazu pro otevření prostředí Customer Insights - Data. V Customer Insights - Data jděte na Data>Zdroje dat, vyberte Přidat zdroj dat a vyberte Dataverse. Adresu URL naplňte adresou URL z prostředí Customer Insights - Journeys Dataverse. Vyberte pouze tabulky kontaktů a zájemců a poté vyberte Uložit. Další informace: Připojení k Dataverse

9. V Unify vyberte kontakt s ContactId coby primární klíč a pole e-mailová adresa a telefonní číslo v pravidlech deduplikace a potenciálního zákazníka s LeadID coby primárním klíčem a pole e-mailová adresa a telefonní číslo jako pravidlo pro deduplikaci z tabulek, které jste zpracovali, abyste je přidali do profilu, a pokračujte v nastavení sjednocení. Další informace: Přehled sjednocení dat

Poradce při potížích s neúspěšnou instalací

Instalace může selhat z mnoha důvodů, které nesouvisejí s aplikací Dynamics 365 Customer Insights - Journeys a které nelze zjistit. Když požádáte o instalaci, Microsoft sníží kvótu vaší aplikace (v případě, že spustíte více instalací najednou) a požádá o instalaci balíčku z platformy. Jakmile se platforma pokusí balíček nainstalovat, může narazit na neurčitý počet problémů ve vašem konkrétním prostředí, včetně modulů plug-in, které je třeba deaktivovat, závislostí v modelu entit Dataverse, na které se aplikace Journeys spoléhá, například pro zájemce nebo kontakty, závislosti, zabezpečení nebo vlastní nastavení.

Pokud se instalace nezdaří, zobrazí se odkaz Opakovat na místě bývalého odkazu Instalovat. Než vyberete odkaz Opakovat, můžete provést kontrolu svého prostředí, abyste zjistili, zda je potřeba něco udělat a připravit jej pro možnou instalaci řešení.

• Vyberte Další informace, kde získáte pokyny k selhání instalace a kroky, které můžete podniknout k jeho vyřešení.
• Musíte mít placenou licenci v klientovi.
• Abyste mohli aplikaci nainstalovat, musíte být správcem prostředí.
• Před instalací musíte zakázat všechny vlastní moduly plug-in.
• Pokud uživatelé vlastní záznamy v Dataverse a opustili společnost, mohou být tyto záznamy uzamčeny a instalace do nich nemůže zapisovat, například do složky DataLake, ke které musí mít přístup analytici. Vlastnictví těchto záznamů musíte aktualizovat na aktivního uživatele.
• Zkontrolujte svá řešení pomocí nástroje pro kontrolu řešení a zjistěte, co selhalo. Možná máte přizpůsobení nebo moduly plug-in, které je třeba deaktivovat. Další informace: Řešení problémů pomocí Centra stavu řešení
• Můžete přejít do zobrazení historie řešení na Maker Portal a zjistit, co selhalo a jaké akce můžete podniknout, abyste své prostředí připravili na úspěšnou instalaci. Další informace: Zobrazení historie řešení

Pokud se vaše instalace nezdaří a chcete ji zrušit, musíte dosáhnout úspěšné instalace, abyste mohli spustit proces odinstalace a uvolnit licence a odpojit všechny služby, které mohly být úspěšné během částí procesu instalace, které neselhaly. Pokud problém stále nemůžete vyřešit ani po použití nástroje pro kontrolu řešení nebo zobrazení historie řešení na Maker Portal, musíte vytvořit lístek podpory a získat pomoc, abyste dosáhli úspěšné instalace.

Odinstalace produktu

Najděte podrobný návod pro odinstalování Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Aktualizovat

Pro Dynamics 365 Customer Insights - Journeys vychází aktualizace na měsíční bázi s novými funkcemi a opravami. Když je k dispozici nová verze, můžete ji vidět v části Nastavení>Verze. Vyberte Spravovat+aktualizovat pro otevření stránky se správou instalace. Prostředí uvedená v sekci Výroba obsahují odkaz Aktualizovat. Pro aktualizaci zkušebních prostředí zvolte použít starší verzi instalace.

Udržování nebo aktualizace instalace

Kromě pomoci při první instalaci Customer Insights můžete přejít na oblast správy instalace, když potřebujete upravit, udržovat nebo aktualizovat instalaci. Můžete provádět všechny následující operace:

• Zkontrolujte a použijte aktualizace
• Oprava problémů s instalací
• Připojení odpojené instance k marketingovým službám
• Vyčištění po operaci kopírování nebo obnovení
• Odinstalovat Customer Insights - Journeys

Oznámení o ochraně osobních údajů

Informace o tom, jak společnost Microsoft zpracovává osobní údaje, naleznete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft.

Informace o tom, kde jsou uložena vaše data aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys najdete v Centru zabezpečení.

Služby Microsoft Azure

Customer Insights - Journeys využívá určité služby Microsoft Azure. Zapnutí Customer Insights - Journeys umožňuje tok vašich dat do služeb Azure za účelem provádění některých marketingových procesů.

Více informací o nabídce dalších služeb Azure najdete v Centru zabezpečení Azure.

Vlastní schéma a zobrazované názvy

Vlastní schéma a zobrazované názvy pro pole, entity, vztahy, atributy a další prvky v Customer Insights - Journeys mohou být odkazovány jinými objektovými definicemi a lze je rovněž sdílet prostřednictvím několika dalších kanálů, které jsou mimo vaši určenou zeměpisnou polohu (geografickou oblast), jak je popsáno v centru zabezpečení a podmínkách služeb Microsoft Online Services. Data zadaná pro tyto prvky však nebudou přenesena mimo vaši geografickou oblast.

Například můžete použít možnosti přizpůsobení aplikace Customer Insights - Journeys pro vytvoření nové entity, která obsahuje nové pole, jak je znázorněno v následující tabulce. V tomto případě by se na texty zobrazené ve sloupcích Název schématu a Zobrazovaný název mohlo odkazovat podle jiných objektových definic a bylo by možné je sdílet také prostřednictvím různých dalších kanálů, které jsou mimo vaši geografickou oblast. Hodnoty polí pro konkrétní záznamy (jak jsou zobrazeny ve sloupci Hodnota) však zůstanou ve vaší geografické oblasti.

Type	Název schématu	Display name	Hodnota
Nová entita	Solution1_promotion	Propagace	(nelze použít)
Nové pole	Solution1_Promtion.name	Name	Propagace jaro 2019

Důležité

Nezadávejte informace pro své vlastní schéma anebo zobrazovaný název, které nechcete ukládat mimo vaši geografickou oblast.

Další příklady, kdy přebíráte odpovědnost za toky dat

Na váš příkaz následující akce vyřadí obsah zákazníka z aplikace Customer Insights - Journeys a jste zodpovědní za to, kam jsou data směrována a ukládána (včetně míst mimo vaši geografickou oblast):

• Když odešlete e-mail s obsahem zákazníka
• Když používáte formuláře pro odeslání a povolíte předvyplnění obsahem zákazníka, který se zobrazí ve formulářích
• Když konfigurujete konektory marketingové analýzy pro kopírování dat interakce do vlastního Azure Storage
• Když konfigurujete další mechaniky rozšíření

Více informací o toku dat ze systému Customer Insights - Journeys a vaší geografické oblasti naleznete v centru zabezpečení a produktové dokumentaci pro konkrétní nabídky aplikace Customer Insights - Journeys.

Shromažďování dat zpětné vazby

Společnost Microsoft může shromažďovat údaje o zpětné vazbě od uživatelů v rámci aplikace jako způsob upřesnění a vylepšení prostředí. Správci mohou zakázat zpětnou vazbu k průzkumu pomocí příkazu PowerShell změnou příznaku „disableSurveyFeedback“ na true. Viz seznam nastavení tenanta, kde najdete další informace.